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港股公告精選【IPO情報】

來源:真灼傳媒 時間:2022-06-23 10:05:55

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*GOGOX(02246.HK)超購3.05倍 一手中簽率100%

物流服務平台快狗打車GOGOX(02246.HK)公布招股結果,最終公開發售部分接獲6,788份有效申請,認購合共1,262.9萬股,公開發售獲超額認購3.05倍,國際發售部分獲0.4倍超額認購。認購一手200股,中簽率100%。

每股發售價為21.5港元,集資淨額5.67億港元。

股份将于明日在主闆挂牌。

*智雲健康(09955.HK)今起招股 一手入場費3081元

智雲健康(09955)公布,今日至6月28日招股,發行1,900萬股股份,香港公開發售占一成,九成為國際配售,集資約4.8億元,招股價每股30.5元,每手100股,一手入場費3,080.73元,預計7月6日挂牌。

上市聯席保薦人為摩根士丹利與摩根大通。

智雲健康上市引入4名基石投資者,包括醫療健康公司Sanofi、嘉實基金集團、揚子江(香港)及Tasly集團,他們合共認購價值4,500萬美元(約3.53億港元),占發售股份的60.96%,占該公司所有權1.97%。

招股文件顯示,集團拟把所得款項淨額4.82億港元,其中約60%預計将用于業務擴張,公司将繼續推行“醫院為先”戰略,在全國範圍内 擴大醫院網絡;約25%預計将用于提高醫學知識和技術能力;約5%用于通過戰略夥伴關系、投資和收購其他業務來擴大集團生态系統,及約10%用于營運資金和一般公司用途。

智雲健康主要為醫療價值鍊上的所有主要參與者提供解決方案,圍繞慢病管理,為醫院和藥店提供醫療産品和Saas産品,為制藥公司提供數字營銷服務,為患者提供在線問診和處方開具服務。


*金融壹賬通拟以介紹形式來港雙重第一上市

中國平安保險(02318.HK)旗下金融壹賬通(OCFT.US) 今年2月28日向港交所(00388.HK)遞交上市申請。

據了解,金融壹賬通以介紹形式在港作雙重第一上市,但不會發行新股及融資。據公開資料顯示,該公司拟會分4個階段将部分美國預托證券轉換為普通股,轉移到指定中央結算系統(CCASS)參與者股票賬戶。

該公司強調,建議上市仍須取得聯交所原則上批準後方可作實。

資料顯示,金融壹賬通成立于2015年12月,是平安集團旗下面向金融機構的商業科技雲服務平台。本地虛拟銀行平安壹賬通銀行(PAOBank)是金融壹賬通子公司。

招股書顯示,金融壹賬通2019年、2020年和2021年前9個月的營收分别為23.28億元(人民币.下同)、33.12億元和28.52億元,對應的淨虧損分别為16.88億元、14.14億元和9.67億元。

金融壹賬通較早時被美國證券交易委員會(SEC)根據《外國公司問責法》(HFCAA)列入“确定除牌名單”。


*魯商生活服務通過上市聆訊 據報已開始預路演

山東省綜合物業管理服務提供商魯商生活服務通過港交所(00388.HK)上市聆訊。據了解,魯商生活服務已開始預路演,預計在港上市集資3000至5000萬美元(約2.34至3.9億港元)。

農銀國際為獨家保薦人。

該公司總部位于山東濟南的綜合性物業管理服務提供商,目前業務範圍已經覆蓋山東省幾乎所有地級市,以及北京和哈爾濱。

魯商生活的半數在管物業來自控股股東魯商發展,截至2021年末為45個,對應在管總建築面積1,242.4萬平方米,占比為54.3%。

截至去年底,該公司的已簽約物業數目及建築面積分别為82個以及2,618.1萬平方米,在管物業數目及建築面積分别為82個及2,286.9萬平方米。

該公司去年全年合共錄得收入近5.83億元人民币,按年增長44.7%;全年股東應占利潤為7,581萬元人民币,按年增長67.3%。

該公司預期,集資所得将主要用于戰略合作、收購及投資,以擴大業務規模及多元化物業組合;投資于技術系統及标準化業務營運以及開發技術支持社區平台;加強物業管理服務及進一步開發多元化社區增值服務等。


*名創優品傳今日聆訊 最快下周招股

外媒報導,在美國上市的内地居家生活用品零售商名創優品(MINISO)尋求來港雙重上市申請,該公司最快今日進行港交所(00388)上市聆訊,若順利通過,預期最快下周招股集資約1億美元(約7.8億港元)。

據了解,聯席保薦人分别為美銀、海通、瑞銀。

名創優品在今年3月上載初步招股文件,去年名創優品門店網絡銷售的商品成交金額 (GMV)總計約180億元(人民币.下同),全球有5,000多家名創優品門店,以及89家TOP TOY門店,按年增12%。截至去年6月底止全年,“名創優品”品牌提供超過8,800個核心SKU的産品組合,平均每月推出約550個SKU。

疫情的反覆也重挫幾乎全盤依賴線下門店的名創優品,截至今年3月份,名創優品在國内暫時關閉的門店數量超過300家,在海外市場,門店總數的4%尚未恢覆運營,并且線下物流運輸受阻,海外市場的産品供應鍊也出現了各種問題。

截至去年12月底止六個月,公司收入54.27億元,按年上升24.2%,調整後淨利潤3.99億元,按年增長114.2%至 ,而對上一個年度同期虧損近16.56億元。

截至去年12月底,名創優品在全球有5,000多家名創優品門店,其中中國占3,100多家。

是次集資所得拟在未來36至48個月用于門店網絡擴張和升級;在未來24至36個月,用于供應鍊改善和産品開發等。

名創優品于2020年10月采用同股不同權(WVR)架構在美國上市,據初步股文件顯示,集團拟在港上市後解除其同股不同權股權架構。




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