美股IPO上周回顧及本周展望 | 10月IPO市場以能源MLP和短期租賃運營商收官，本周建築公司Shimmick的IPO有望登場

上周有兩家公司完成了上市，三家SPAC和三家IPO提交了初始文件。

石油和天然氣生産商Mach Natural Resources(MNR)的定價處于區間底部，以18億美元的市值籌集1.9億美元。該公司專注于收購不良資産，利用水平井開采以前無法開采的儲量，主要位于阿納達科盆地。該公司計劃派發股息，盡管一些投資者可能會因公司治理問題而望而卻步。馬赫自然資源公司本周收盤下跌-1%。

短期租賃運營商reAlpha Tech(AIRE)完成了在納斯達克的直接上市。股票開盤價為每股23.01美元，是2023年1月A類發行時支付的10美元股票價格的兩倍多。由于交易量低導緻價格劇烈波動，價格從那時開始飙升，但在售後市場暴跌。reAlpha Tech較開盤價上漲132%。

短期租賃運營商reAlpha Tech

上周上漲132%

reAlpha Tech經營短期租賃物業和相關投資平台，已完成在納斯達克的直接上市，并于2023年10月23日開始交易。它以代碼AIRE上市 。

這家總部位于俄亥俄州都柏林的公司股票開盤價為每股23.01美元，是其2023年1月A類發行時支付的10美元股票價格的兩倍多。

登記股東包括所有主要股東和管理層，登記了420萬股普通股。該交易沒有承銷商；相反，馬克西姆擔任财務顧問。

reAlpha Tech的商業模式是圍繞為散戶投資者提供投資reAlpha擁有的短期租賃物業的機會而建立的，根據通過銀團針對這些散戶投資者的豁免産品。

該公司計劃收購滿足其内部投資标準的房産并進行翻新、準備出租、在短期租賃網站上列出并在内部或通過第三方安排管理。

reAlpha的投資組合目前由主要位于佛羅裡達州的五處房産組成，迄今為止，該公司已開始對其奧蘭多的一處房産進行首次聯合組織。

美國石油和天然氣生産商Mach Natural Resources上周下跌1%

Mach Natural Resources LP在紐約證券交易所上市，股票代碼為MNR。是一家位于阿納達科盆地的美國石油和天然氣生産公司，通過發行1000萬股股票籌集了1.9億美元，發行價格為19美元，即19至21美元區間的低端。按定價計算，該公司的市值為18億美元。

馬赫估計，在截至2024年6月30日的12個月内，它将産生足夠的現金來分配每個普通單位3.52美元（按IPO價格計算，收益率為18.5%）；季度分配沒有最低限度。

馬赫自然資源公司是一家獨立的上遊石油和天然氣公司，專注于俄克拉荷馬州西部阿納達科盆地地區、堪薩斯州南部和德克薩斯州狹長地帶的石油、天然氣和液化天然氣儲量的收購、開發和生産。通過一系列收購，該公司已積累約936,000英畝淨土地（其中99%用于生産），并擁有2,000多個已确定的水平鑽井地點。該公司的資産包括約4,500口已探明已開發生産井，截至2023年6月30日的十二個月，其平均日淨産量約為65 MBoe/d。

上周6家公司

申請備案美股IPO

上周，三家IPO和三家SPAC提交了初始文件。個人護理用品批發商Raytech Holding(RAY)申請融資1400萬美元，市值為8600萬美元。

視頻壓縮産品提供商Reticulate Micro(RMIC)申請融資1200萬美元，市值為7500萬美元。

電動汽車共享平台提供商EV Mobility(EVMO)申請融資900萬美元，市值為5900萬美元。

SPAC空白支票Ag & Nat Solutions Acquisition(ANSCU)申請籌集3億美元以實現農業脫碳，而FG Merger II(FGIIU.RC)申請籌集7500萬美元以瞄準金融服務業務，JVSPAC Acquisition(JVSAU)申請籌集資金5000萬美元用于瞄準注重生活方式的科技企業。

個人護理用品批發商

Raytech Holding

Raytech Holding是一家從事個人護理電器采購和批發的公司，該公司于上周五向SEC提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多1400萬美元。

這家總部位于香港的公司計劃以4至5美元的價格發行300萬股股票，籌集1400萬美元。按照提議範圍的中點計算，Raytech Holding的市值将達到8600萬美元。

該公司通過子公司Pure Beauty運營，為國際品牌所有者采購和批發個人護理電器。其涵蓋的産品包括美發器具、修剪器和睫毛夾等，但其專門從事吹風機的采購和批發。該公司還提供增值服務，包括産品設計和開發協作。Raytech的大多數客戶都是國際品牌所有者，他們主要在日本銷售個人護理電器。

Raytech Holding成立于2013年，截至2023年3月31日的12個月銷售額為600萬美元。該公司計劃在納斯達克上市，股票代碼為RAY。該公司于2022年10月21日秘密提交文件。Revere Securities是該交易的唯一賬簿管理人。

SPAC空白支票JVSPAC收購

目标是生活方式和科技行業

JVSPAC Acquisition是一家針對生活方式和科技交叉領域企業的空白支票公司，上周四向SEC提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多5000萬美元。

這家總部位于香港的公司計劃以10美元的價格發行500萬個單位，籌集5000萬美元的資金。每個單位由一股普通股和一項在初始業務合并完成後獲得四分之一股份的權利組成。按照拟議的交易規模，JVSPAC收購的市場價值将達到6700萬美元。

SPAC由首席執行官兼主席Albert Wong (金融公司JVSakk Group聯合創始人兼執行董事兼Kingsway Group Holdings首席執行官)以及首席财務官兼董事Claudius Tsang (Templeton Asset私募股權(北亞)前聯席主管)領導鄧普頓私募股權合夥人公司的管理層和合夥人。

Tsang還擔任空白支票公司A SPAC II Acquisition(ASCBU)和A SPAC I Acquisition(ASCA；較10美元發行價+9%)的首席财務官，後者與亞洲生育診所NewGenIvf簽訂了一項待定的合并協議。他此前還曾擔任Model Performance Acquisition的首席執行官，該公司于1月份完成了與MultiMetaVerse(MMV ;-88%)的合并。

JVSPAC 收購計劃瞄準生活方式和技術領域交叉領域的企業，重點關注那些具有收入增長和/或營業利潤率擴張潛力、經常性收入和現金流、強大的市場地位以及企業價值在1億至600美元之間的企業百萬。

JVSPAC Acquisition 成立于2021年，計劃在納斯達克上市，股票代碼為JVSAU。該公司于2021年6月7日秘密提交文件。Maxim Group LLC是該交易的唯一賬簿管理人。

SPAC空白支票金融服務FG Merger II

目标是北美的金融服務行業

FG Merger II是一家針對北美金融服務業的空白支票公司，上周二向SEC提交申請，拟通過首次公開募股籌集最多7500萬美元。

這家總部位于伊利諾伊州艾塔斯卡的公司計劃以10美元的價格發售750萬台，籌集7500萬美元。每個單位由一股普通股和二分之一的認股權證組成，行權價格為11.50美元。按照拟議的交易規模，FG Merger II的市場價值将達到9700萬美元。

該公司由首席執行官Larry Swets Jr.(咨詢和投資公司Itasca Financial的創始人兼管理成員)和主席Kyle Cerminara(Fundamental Global的聯合創始人兼首席執行官)領導。它計劃瞄準北美的金融服務行業，重點關注具有強大管理團隊、經常性收入和高進入壁壘等特征的企業。

Swets和Cerminara還參與了其他幾家SPAC。最近，他們分别擔任FG Merger的董事長和高級顧問，該公司于去年8月完成了與醫療保健軟件公司iCoreConnect(ICCT;10美元發行價的-80%)的合并。

FG Merger II成立于2023年，計劃在納斯達克上市，但尚未選定代碼(RC股票代碼: FGIIU.RC)。ThinkEquity是此次交易的唯一賬簿管理人。

電動汽車共享平台EV Mobility 

EV Mobility為酒店和公寓提供電動汽車共享平台，上周一向SEC提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多900萬美元。

這家總部位于加利福尼亞州比佛利山莊的公司計劃以4至6美元的價格發行180萬股股票，籌集900萬美元資金。在拟議範圍的中點，電動汽車移動的市場價值将達到5900萬美元。

EV Mobility通過其移動應用程序按需提供電動汽車(EV)，作為豪華酒店、多戶豪華公寓樓和商業建築的便利設施。該平台允許居民和客人預訂、解鎖和操作位于其建築物或酒店内的電子車輛。截至本招股說明書發布之日，EV Mobility目前在39個物業部署了60輛電動汽車。

EV Mobility成立于2021年，截至2023年9月30日的12個月收入為100萬美元。它計劃在Cboe BZX上市，代碼為EVMO。該公司于2023年4月14日秘密提交文件。WestPark Capital是該交易的唯一賬簿管理人。

視頻壓縮技術提供商

Reticulate Micro

Reticulate Micro提供基于視頻壓縮的軟件和硬件産品，上周一向SEC提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多1200萬美元。

這家總部位于佛羅裡達州棕榈灣的公司計劃以5至7美元的價格發行200萬股股票，籌集1200萬美元。在拟議範圍的中點，Reticulate Micro的市場價值将達到7500萬美元。

Reticulate Micro專注于開發、營銷和提供基于視頻壓縮的軟件和硬件産品，這些産品建立在其專有的視頻保證安全傳輸(VAST) 視頻壓縮編碼和解碼算法和方法的基礎上。其主要業務重點是開發和提供彈性且安全的互聯網通信技術(ICT)，通過高質量和低延遲的視頻增強客戶體驗。其第二業務重點是其子公司EdWare的虛拟培訓和教育平台。Reticulate Micro的運營曆史有限，迄今為止産生的收入很少。

Reticulate Micro成立于2020年，計劃在美國紐約證券交易所上市，股票代碼為RMIC。該公司于2023年7月12日秘密提交文件。Boustead Securities是該交易的唯一賬簿管理人。

本周展望：建築公司Shimmick的IPO有望登場

目前計劃在未來一周列出兩份IPO日曆管道清單，但隻有一份有資格納入華赢的統計數據。一些小型發行人也可能會較晚加入。

雖然目前看起來相對安靜，但有幾個較大的發行人有資格在未來一周推出：醫院計費平台Waystar(WAY)和再保險公司Hamilton Group(HG)，該公司上周在預計5億美元的IPO之前披露了最新财務數據。

Shimmick(SHIM)計劃以3.33億美元的市值籌集5000萬美元。該公司在美國各地(主要是加利福尼亞州)提供水務和其他關鍵基礎設施解決方案，該地區占該公司2022年收入的一半以上。Shimmick的積壓項目價值超過10億美元，可能會被取消和調整，其重點是公衆部門提供收入穩定性。

盡管未包含在下表中，但抵押貸款經紀商Pineapple Financial(PAPL)計劃以3800萬美元的市值籌集400萬美元。該公司目前僅在加拿大運營。

建築公司 Shimmick (SHIM)

Shimmick是一家總部位于加利福尼亞州的建築公司，專門從事公共水利基礎設施建設，該公司上周二宣布了首次公開募股的條款。

這家總部位于加利福尼亞州歐文市的公司計劃發行460萬股股票，發行價格為10至12美元，籌集5000萬美元。在拟議範圍的中點，Shimmick的完全攤薄後市值将達到3.33億美元。

Shimmick在美國各地提供水和其他關鍵基礎設施解決方案。根據《工程》雜志的數據，2022年，該公司被評為全國水壩和水庫(排名第1)、供水(排名第3)、水處理和海水淡化廠(排名第8)以及公共交通(排名第9)十大建築商新聞記錄。

Shimmick有選擇地關注三類基礎設施項目：水處理、水資源和其他關鍵基礎設施。其項目收入和合同主要來自聯邦、州和地方政府等公共客戶，包括水區、衛生區、灌溉區和防洪區。

Shimmick成立于1990年，截至2023年6月30日的12個月收入為6.9億美元。它計劃在納斯達克上市，股票代碼為SHIM。羅斯資本是此次交易的唯一賬簿管理人。

來源｜華赢控股

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