融創中國(01918.HK)公布,2023年10月到期7.95%優先票據、2023年4月到期8.35%優先票據、2024年10月到期6.8%優先票據,以及2024年10月到期6.8%優先票據,分别于4月11日、4月19日、4月20日與4月26日,支付29,478,600美元、26,845,250美元、28,024,500美元20,400,000美元利息,4項優先票據到期日均未支付利息并獲30天寬限期支付利息,2023年10月到期7.95%優先票于寬限期屆滿而仍未能支付利息,可能将導緻票據的持有人要求該公司立即支付本金和應計利息。
截至今日,2023年10月票據的未償還本金7.416億美元,而該公司未收到任何關于2023年10月票據持有人就加速還款發出的任何通知。該集團預期不會在上述及發行的其他優先票據到期時或在相關寬限期内償付債務。
該集團正積極尋求于合理時間範圍内與票據持有人協商以達成一緻的方式解決相應問題。
考慮到該集團當前階段性流動資金問題,該集團無法保證能如期或在相關寬限期内履行其債務的義務。如果該公司未能履行到期債務的義務,且無法及時與債權人達成解決相應問題的方案,可能導緻相關債權人要求相關債務的義務加速履行或采取強制行動。
該公司将尋求相關債務的整體解決方案,以更好地保護所有利益相關方的利益。該公司已委任華利安諾基(中國)有限公司為财務顧問,及盛德律師事務所為法律顧問,協助評估該集團的資本結構及流動性狀況,探索所有可行的方案以緩解當前階段性流動資金問題,以達成所有利益相關方的最優解決方案。
該公司及财務顧問将努力秉持公平公正的原則,積極與所有債權人就解決方案進行溝通。因此,該公司尋求所有債權人的支持與合作,以在切實可行的情況下盡快達成解決方案。
該集團對于無法保證如期履行債務義務向債權人緻以誠摯的歉意,希望債權人給予該集團一定的緩沖時間去解決目前階段性問題。該集團将與債權人保持積極的溝通,同時将依托堅實的資産質量和業務競争優勢,保持項目建設運營穩定,并繼續盡最大努力采用促進銷售回款、處置資産、尋求債務展期及引入戰略投資者以提高該集團的信用狀況等方式解決當前階段性流動資金問題。
該集團指,2021年下半年以來,中國房地産行業環境發生了較大變化。該集團銷售持續下滑,且随着部分房企陸續暴露流動性問題,融資難度亦不斷加大。在此情況下,該集團積極采取了包括促進銷售回款、處置資産、股權融資及控股股東無息借款等措施,保證了本集團流動性平穩。但進入2022年以來,該集團融資情況未能得到明顯改善,疊加國際評級機構對該公司的投資評級進行了下調,導緻該集團為應對3月份及第二季度流動性需求所積極推動的包括資産處置、專項融資等多種資金方案均難以落地;并且3月份以來該集團重點布局的核心一二線城市的銷售受疫情影響嚴重,3、4月合同銷售金額同比大幅下降約65%,使得該集團現階段面臨着更大的流動性壓力。