潤歌互動有限公司（02422.HK）潤歌互動宣布聯交所主闆上市計劃 每股作價0.64至0.80港元 集資最多約2億港元

2022年9月29日, 中國營銷服務提供商–潤歌互動有限公司今天宣布于香港聯合交易所有限公司主闆上市的計劃。自2015年起，本集團于緻力為客戶提供全面及量身定制的營銷及推廣服務。本集團提供在線線下營銷服務、虛拟商品采購及交付服務、廣告分發服務及廣告投放服務等，服務組合多元化。同時，本集團亦擁有先進的信息技術能力及人力資源，涉足手機遊戲及軟件開發及維護服務，及彩票相關軟件系統及設備解決方案服務。

于2019财年、2020财年、2021财年，本集團分别錄得收益人民币約89.4百萬元、人民币113.0百萬元及人民币219.5百萬元，2019财年至2021财年的複合年增長率為約56.7%。營銷及推廣服務是本集團的核心業務闆塊，并于2019财年、2020财年、2021财年及2022年首四個月（「往績記錄期内」）貢獻超過70.0%收益。于2019财年、2020财年、2021财年，本集團的溢利分别為約人民币25.9百萬元、人民币45.5百萬元及人民币50.0百萬元；撇除上市開支，經調整純利分别為約人民币25.9百萬元、人民币51.6百萬元及人民币63.6百萬元，2019财年至2021财年的經調整純利複合年增長率為約56.6%。

針對2022年首四個月的表現，本集團收益較去年同期增長10.9%至70.7百萬元，溢利亦較去年同期增長66.0%至19.8百萬元；撇除上市開支，經調整純利較去年同期增長41.9%至人民币21.1百萬元。

主要财務比率方面，于2019财年、2020财年、2021财年及2022年首四個月，毛利率分别為50.0%、67.1%、50.2%及51.9%。溢利率分别為29.0%、40.2%、22.8%及27.9%。撇除上市開支，經調整純利率則為29.0%、45.6%、29.0%及29.9%。

潤歌互動拟全球發售250,000,000股份（「全球發售」），其中25,000,00股份将用作香港公開發售股份（可予重新分配）（「公開發售」），其發售價介乎0.64港元至0.80港元(「發售價」)。本公司将于2022年9月30日（星期五）上午9時正起公開招股，至2022年10月7日（星期五）中午12時正截止。本公司股份預期将于2022年10月17日（星期一）開始于聯交所主闆買賣，股份代号為2422，每手買賣單位為4,000股。

民銀資本有限公司為獨家保薦人，民銀證券有限公司為獨家代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。其他聯席賬簿管理人包括中國銀河國際證券（香港）有限公司、阿爾法國際證券（香港）有限公司、浙商國際金融控股有限公司、博威環球證券有限公司、農銀國際融資有限公司、交銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、國泰君安證券﹙香港﹚有限公司、中泰國際證券有限公司、軟庫中華金融服務有限公司、申萬宏源證券(香港)有限公司及興證國際金融集團有限公司。其他聯席牽頭經辦人包括中國銀河國際證券（香港）有限公司、阿爾法國際證券（香港）有限公司、浙商國際金融控股有限公司、博威環球證券有限公司、農銀國際證券有限公司、交銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、國泰君安證券﹙香港﹚有限公司、中泰國際證券有限公司、軟庫中華金融服務有限公司、申萬宏源證券(香港)有限公司、興證國際金融集團有限公司、利弗莫爾證券有限公司及西牛證券有限公司。

是次全球發售，潤歌互動引入了一名基石投資者，同意在若幹條件的規限下按發售價認購可以合共15百萬港元配售的數目的發售股份。

所得款項用途

假設發售價為每股發售股份0.72港元（即上述發售價範圍每股發售股份的中位數），經扣除全球發售應付的包銷費用及傭金及其他估計開支後，并假設超額配股權完全未獲行使，估計全球發售所得款項淨額将約為119.3百萬港元。本集團拟将全球發售所得款項淨額用作以下用途：

l   約42.2%或約50.3百萬港元将用于支持本公司的營銷及推廣服務開發及擴展本公司的廣告投放服務；

l   約26.7%或約31.9百萬港元将用作進一步開發及擴闊本公司的供貨商基礎及所提供的虛拟商品類型；

l   約14.9%或約17.8百萬港元将用作收購營銷及相關行業的公司；

l   約6.3%或約7.5百萬港元将用作開發及運營本公司的SaaS企業營銷服務平台；及

l   約9.9%或約11.8百萬港元将用作一般營運資金。

展望

潤歌互動董事會主席兼執行董事陳平先生表示：「我們将緻力增強業務闆塊之間的協同效應。我們将進一步開發及運營我們的SaaS企業營銷服務平台，擴展我們的營銷渠道。我們的SaaS企業營銷服務平台将首先覆蓋彩票零售店，提供一系列營銷及推廣服務，包括i) 協助彩票零售店通過在線渠道對彩票買家進行大規模的營銷及推廣活動；ii) 将彩票機構的移動應用程序與我們的平台相連接，增加其移動應用程序的彩票買家數量及用戶流量；及iii) 将彩票零售店與我們的平台相連接，提高其在彩票買家管理等方面的運營效率。因此，在中國擴大我們在彩票行業的營銷業務将為我們的交叉銷售營銷及推廣服務與IT解決方案服務創造機會。」他補充：「我們将努力向廣告投放服務的客戶推廣我們的廣告分發服務。通過交叉銷售，我們可以以雙重方式促進客戶有效觸達目标受衆，為客戶創造更大價值。」

對于COVID-19疫情及潛在的疫情反彈，陳主席表示：「我認為這些都不會對本集團産生重大或持續不利影響，因為我們的業務營運主要通過在線平台及在線溝通渠道進行，因此不會受到封城及╱或工作場所關閉的重大影響。加上，盡管往績記錄期内經曆COVID-19疫情的爆發及複發，我們仍實現了業務的可持續增長。」2022年首四個月期間，本集團收益較去年同期增長約10.9%，溢利亦較去年同期增長約66.0%。