美股IPO上周回顧及本周展望 | 小型股在短暫假期周亮相 Surf Air Mobility 計劃于本月直接上市

上周有一個定價，兩家小型 IPO 和兩家 SPAC 提交了初始文件。雖然未包含在華赢的數據中，但總部位于香港的财富管理公司Prestige Wealth ( PWM ) 籌集了 500 萬美元，市值為 4500 萬美元。該公司主要為高淨值和超高淨值客戶提供财富管理和資産管理服務，其中大多數居住在中國大陸和香港。Prestige Wealth 上漲 282%。

Prestige Wealth 首次上市上漲282%，為即将上市另個提供财富管理和資産管理服務Solowin Holdings提供參考，該公司的總部位于中國香港的公司，目前計劃以 4 至 6 美元的價格發行 250 萬股股票，籌集 1300 萬美元。Solowin Holdings是一家香港證券經紀公司，通過一站式電子平台提供各種産品和服務。Solowin Holdings主要提供證券相關服務、财富管理、投資咨詢服務、企業融資服務和資産管理服務。該公司的客戶主要是居住在亞洲的中國投資者，以及香港、澳大利亞和新西蘭的機構客戶。截至2023年3月31日，Solowin Holdings的平台擁有超過20,000名用戶，其中也有超過15,400名用戶在該公司開設了交易賬戶。

中國汽車及汽車零部件零售商Autozi Internet Technology ( AZI ) 申請融資 2900 萬美元。該公司的大部分收入來自平行進口汽車以及汽車零部件和汽車配件的銷售。

總部位于得克薩斯州的石油和天然氣公司 E&P Rise Oil & Gas ( RISE ) 申請融資 1200 萬美元。該公司由 Ring Energy 前高管組建，收購了二疊紀盆地得克薩斯州部分未開發的地産。Rise Oil & Gas 目前沒有創收業務。

Haymaker Acquisition 4 (HYAC.U) 是由 Steven Heyer 和 Andrew Heyer 領導的第四個 SPAC，申請籌集 2 億美元，目标是消費業務。兩家公司推向市場的所有三個 SPAC 均已完成合并。

Spark I 采集（SPKLU）是 SparkLabs Group 成立的 SPAC，已申請籌集 1 億美元資金，目标是與亞洲有聯系的後期科技初創公司。SPAC的目标是與一家企業價值超過10億美元的颠覆性公司合并。

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中國汽車及汽車零部件零售商

Autozi Internet Technology

Autozi Internet Technology在中國銷售平行進口汽車和汽車零部件，上周五向美國證券交易委員會提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多2900萬美元。

Autozi通過在線和線下渠道在中國提供汽車産品和服務。該公司的業務部門包括新車銷售，主要是平行進口汽車；汽車零部件及汽車配件銷售，主要是潤滑油；以及汽車保險相關服務。

這家總部位于中國北京的公司成立于 2010 年，截至 2023 年 3 月 31 日的 12 個月銷售額為 1.08 億美元。它計劃在納斯達克上市，股票代碼為AZI。Autozi Internet Technology于2023年1月18日秘密提交文件。老虎證券是該交易的唯一賬簿管理人。沒有披露定價條款。

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SPAC Spark I 收購

Spark I Acquisition 是 SparkLabs Group 成立的一家空白支票公司，目标是與亞洲有聯系的後期科技初創公司，該公司于周五向 SEC 提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多 1 億美元資金。

這家總部位于加利福尼亞州帕洛阿爾托的公司計劃以 10 美元的價格發售 1000 萬台，籌集 1 億美元資金。每個單位由一股普通股和二分之一的認股權證組成，行權價格為 11.50 美元。按照拟議的交易規模，Spark I Acquisition 的市場價值将達到 1.64 億美元。

該公司由首席執行官兼董事長 James Rhee領導是初創加速器和風險基金網絡 SparkLabs Group 的合夥人，也是專注于技術的航空初創公司 Aero K Holdings 的創始人和前總裁。該公司計劃瞄準亞洲或在亞洲擁有強大影響力或戰略的後期科技初創公司，并計劃重點關注企業價值超過 10 億美元的企業。其不會開展主要業務在中國（包括香港和澳門）的業務。

Spark I Acquisition 成立于 2021 年，計劃在納斯達克上市，代碼為SPKLU。SPAC 于 2022 年 4 月 13 日秘密提交文件。Cantor Fitzgerald 是該交易的唯一賬簿管理人。

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SPAC Haymaker Acquisition 4

Haymaker Acquisition 4 是 Steven Heyer 和 Andrew Heyer 領導的第四家針對消費企業的空白支票公司，周一向 SEC 提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多 2 億美元

總部位于紐約州紐約市的公司計劃以 10 美元的價格發售 2000 萬件，籌集 2 億美元資金。每個單位由一股普通股和二分之一的認股權證組成，行權價格為 11.50 美元。按照拟議的交易規模，Haymaker Acquisition 4 的市場價值将達到 2.58 億美元。

該公司由 首席執行官兼董事長 Andrew Heyer、以消費者為中心的私募股權基金管理公司 Mistral Equity Partners 的創始人兼首席執行官以及總裁兼董事 Steven Heyer領導。曾擔任喜達屋酒店及度假村國際集團首席執行官和可口可樂公司首席運營官。該公司計劃将業務瞄準消費者及消費者相關産品和服務行業。

管理層之前的 SPAC 包括 2021 年 IPO Haymaker Acquisition III，該公司于 2022 年與激素優化中心 Biote  （BTMD；10 美元發行價 -32%）合并；2019 年 IPO Haymaker Acquisition II，于 2020 年與ARKO Holdings （納斯達克股票代碼：ARKO；-20%）合并  ；以及 2017 年 IPO Haymaker Acquisition，該公司于 2019 年與 OneSpaWorld Holdings  （納斯達克股票代碼：OSW；+21%）合并。兩家公司的 SPAC 之一從未上市：Haymaker Acquisition IV（HYIVU）本應是海耶斯家族的第四家空白支票企業，于 2022 年 2 月申請籌集 2.61 億美元，但于次年 12 月撤回。

Haymaker Acquisition 4 成立于 2023年，計劃在紐約證券交易所上市，代碼為HYAC.U。SPAC 于 2023 年 5 月 8 日秘密提交文件。坎托·菲茨傑拉德 (Cantor Fitzgerald) 和威廉·布萊爾 (William Blair) 是該交易的聯合賬簿管理人。

  美股IPO本周展望：

Surf Air Mobility計劃于本月直接上市

有兩家公司計劃在未來一周開始上市交易，其中隻有一家有資格納入華赢的 2023年數據。雖然目前市場平靜，但我們預計 7 月份之前規模較大的 IPO 将穩步增加。少數發行人有資格在未來一周發行，包括化妝品公司ODDITY Tech ( ODD )、生物技術公司Apogee Therapeutics ( APGE ) 和Sagimet Biosciences ( SGMT )。

Surf Air Mobility航空公司（ SRFM ）預計于今年内完成首次直接上市，預計上市時市值近6億美元。Surf Air 提供區域空中交通平台，并打算與其商業合作夥伴一起開發動力總成技術，為現有機隊提供電氣化，盡管這些合作夥伴在電氣化方面的經驗有限。與南方航空（待合并）一起，該公司的業務覆蓋 44 個城市，在 2023 年第一季度為超過 99,000 名乘客提供服務，起飛航班超過 18,000 個。沖浪航空 ( Surf Air ) 和南方航空 ( Southern Air ) 均處于極度虧損狀态，并發出持續經營警告。

農業設備制造商Opti-Harvest ( OPHV ）計劃通過單位發行籌集 800 萬美元，市值為 7000 萬美元。Opti-Harvest 提供設備和相關技術，使商業種植者能夠更好地利用陽光。該公司規模非常小，而且非常無利可圖。

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航空旅行公司

Surf Air Mobility

Surf Air Mobility 是一家專注于電動飛機的區域航空旅行公司，預計将于 2023 年 7 月 11 日星期二在紐約證券交易所開始交易 。在最新的文件中，該公司還披露了現有股東将出售的普通股數量。登記股東計劃出售最多 1880 萬股。登記股東代表所有主要現有股東，包括管理層。除了内部人士登記的股份外，該公司還登記了因重組和收購南方航空而向現有股東分配的股份。公司股東均不受禁售協議約束。

2023 年第二季度（截至 6 月 20 日），Surf Air 在一次私人交易中以每股 11.86 美元的價格出售了股票。按照這個價格，它的完全攤薄後市值将達到 5.97 億美元。

Surf Air 提供區域空中交通平台，提供由第三方運營的定期航線和按需包機航班。該公司打算與其商業合作夥伴一起開發動力總成技術，為現有機隊提供電氣化，相信這将大大降低支線飛行的成本和對環境的影響。2022年5月，該公司同意與南方航空公司合并，以擴大其業務範圍；Surf Air 和南方航空在 2023 年第一季度共為 44 個城市的 99,000 多名乘客提供服務，起飛航班超過 18,000 架次。

Surf Air Mobility 将于 2023 年首次直接上市，繼 2022 年 5 月早期大麻公司 Bright Green （BGXX；參考價 -88%）之後。目前還有其他三個直接上市：短期租賃供貨商 reAlpha Tech ( AIRE ) 和支付平台 Sezzle ( SEZL ) 于今年早些時候提交了申請，播客制作商 Courtside Group ( PODC ) 于 2022 年 12 月提交了申請。

Surf Air Mobility 成立于 2011 年，營收為 2100 萬美元。截至2023年3月31日的12個月。計劃在紐約證券交易所上市，股票代碼為SRFM。由于是直接上市，沒有确定承諾發行，因此本次交易沒有承銷商；相反，摩根士丹利、Canaccord Genuity、Moelis & Company、Baird 和 Sanford Bernstein 将擔任财務顧問。

來源｜華赢控股

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