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新股定價 | 科倫博泰(編号:06990)以60.60港元定價 一手中簽率75%

來源:真灼财經 時間:2023-07-10 22:01:33

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生物科技股四川科倫博泰(新上市編号:06990)最終以每股60.60港元下限定價,一手中簽率為75.03%,抽2手(200股)可穩獲一手。公司将于明日(11日)挂牌上市。


科倫博泰是次招股,香港公開發售部份獲輕微超額認購約1.27倍。國際發售部份已獲适度超額認購約3.4倍。


是次經扣除公司就全球發售應付的包銷費用及傭金以及估計開支後,公司将自全球發售收取的所得款項淨額估計将為約12.6億港元。公司拟将所得款項淨額45%用于研發及商業化公司的核心産品SKB264及 A166;30%用于公司其他主要産品的研發及商業化。


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科倫博泰于主要研發腫瘤學、自身免疫性疾病及代謝疾病的創新藥物,母企科倫藥業持股59.75%;默沙東持有非上市外資股6.95%。截至5月26日止,科倫博泰管線中有14款候選藥物處于臨床階段,其中5款處于關鍵試驗或NDA注冊階段,研發基地位于成都、上海及北京。去年收入大增,主要來自與默沙東訂立兩份許可及合作協議以開發核心産品、治療晚期實體瘤的SKB264及SKB315。截至5月26日止,科倫博泰已簽署9項對外許可協議,包括與默沙東訂立的三項開發用于癌症治療的多達九項ADC資産的許可及合作協議,前期及裡程碑付款合共高達118億美元。


科倫博泰獲5家基石投資者認購,包括Laurion、TruMed、彙添富以及其母企科倫藥業(深:002422)等,合計認購約6700萬美元。基石投資者禁售期為6個月,至于IPO前投資者和控股股東禁售期則為12個月。


來源|華赢控股

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