新股申購 | 宜明昂科（01541）開啟招股，入場費約3757港元，時隔50天再有香港IPO，市場或将于9月回暖

内地臨床階段生物技術公司宜明昂科(01541)24日起至29日(下周二)招股，全球發售1,714.72萬股H股，香港公開發售部分占一成。招股價為18.6港元，每手200股，入場費為3757.52元，集資約2.3億元。公司預計在9月5日(下周二)上市。摩根士丹利和中金公司為其聯席保薦人。

值得注意的是，嘉實基金、藥明生物、榮昌生物以及昆翎醫藥均作為基石投資者參與本次發行，這樣的基石投資陣容在這兩年的生物醫藥IPO中其實頗為罕見。

據悉，公司本次招股，引入4名基石投資者，合共認購約2970萬美元(約2.322億港元)股份，其中嘉實基金認購2000萬美元、藥明生物(02269)認購500萬美元、榮昌生物(09995)認購270萬美元、昆翎醫藥發展認購200萬美元，按招股價計算，約占發售股份約72.81％，設6個月禁售期。

商業概覽

公司緻力于開發腫瘤免疫療法，并已開發核心産品IMM01（處于臨床階段的創新CD47靶向分子）。公司的管線包括以基于先天免疫的全面資産組合為特色及靶向CD47及其他新型免疫檢查點的14款候選藥物（包括IMM01），其中有八個正在進行的臨床項目。

财務狀況

公司今年首四個月收入少68.8%至73萬元人民币，虧損少25%至1.1億元人民币。去年收入為53.8萬元人民币，虧損4億元人民币。

成立至今，宜明昂科已獲得禮來亞洲、張科領弋、理成資産、洲嶺資本、大灣區基金、張江科投、朗盛投資、貞吉資本、陽光人壽、國科嘉和、創東方投資等知名機構的投資。 

募資用途

公司計劃約40%将用于公司核心産品IMM01(SIRPα-Fc融合蛋白)正在進行及計劃開展的臨床試驗、籌備注冊申請以及計劃的商業化上市；約28%将用于公司主要産品IMM0306(CD47×CD20)、 IMM2902(CD47×HER2)及IMM2520(CD47×PD-L1)正在進行及計劃開展的臨床試驗、籌備注冊申請以及計劃的商業化上市。

來源｜華赢控股

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