美股IPO上周回顧及本周展望 | 鞋履品牌Birkenstock啟動數十五億美元的首次公開募股

上周，隻有一家小型發行人和兩張空白支票上市，盡管申請日曆上的金額增加了十億美元。

涼鞋制造商Birkenstock(BIRK)周一上午啟動了15億美元的IPO，這将是過去20年來最大的非必需消費品IPO之一。勃肯鞋(Birkenstock)憑借知名品牌實現盈利并不斷成長，與今年其他成功上市的大型品牌有一些相似之處。

本周唯一新上市的專業雜貨商Maison Solutions(MSS)以7400萬美元的市值籌集了1000萬美元。該公司在加州洛杉矶縣經營由四家中心衛星商店組成的網絡，提供傳統的亞洲食品和商品，特别關注亞裔美國人生活小區。Maison Solutions股價上漲120%以上，本周收盤上漲83%。

總部位于加州的亞洲特色雜貨商Maison Solutions本周收盤上漲83%

Maison Solutions在納斯達克上市，股票代号為MSS。約瑟夫·斯通資本(Joseph Stone Capital)擔任本次交易的獨家賬簿管理人。

Maison Solutions是一家在洛杉矶縣擁有四家商店的亞洲特色雜貨商，按照預期以4美元發行250萬股股票，籌集了1000萬美元。以定價計算，該公司的市值為7,400萬美元。

該公司收購了位于加州洛杉矶的四家傳統亞洲超市的股權，這些超市現在作為中心零售店運營，具有額外的存儲能力，可以分發到衛星地點。

其商品包括主流超市沒有的新鮮獨特農産品、肉類、海鮮等雜貨，包括綠花椰菜、上海小白菜、龍眼、荔枝等多種亞洲蔬菜和水果；蝦、蛤、龍蝦、阿拉斯加帝王蟹等各種活海鮮；以及醬油、蚝油、是拉差、豆腐、面條、魚幹等中國特色食品。

SPAC Spark I 收購本周持平上漲1%

Spark I Acquisition在納斯達克上市，代碼為SPKLU。是SparkLabs Group成立的空白支票公司，目标是與亞洲有聯系的後期科技新創公司，以10美元的價格發售1000萬台，籌集了1億美元。每個單位由一股普通股和二分之一的認股權證組成，行使價格為11.50美元。

該公司由執行長兼董事長James Rhee領導，他是創業加速器和風險基金網絡SparkLabs Group的合夥人，也是專注于技術的航空新創公司Aero K Holdings的創始人和前總裁。

該公司計劃瞄準亞洲或在亞洲擁有強大影響力或策略的後期科技新創公司，并計劃專注于企業價值超過10億美元的企業。其不會開展主要業務在中國（包括香港和澳門）的業務。

SPAC Quetta 收購本周持平上漲1%

Quetta Acquisition在納斯達克上市，代碼為QETAU。Quetta Acquisition是一家瞄準亞洲金融科技産業的空白支票公司，以10美元發行600萬份，籌集了6,000萬美元。每個單位由一股普通股和在初始業務合并完成後獲得一股股份的十分之一的權利組成。

Quetta Acquisition由執行長兼董事長Hui Chen和财務長兼董事Robert Labbe領導，前者在組建Hui Chen & Associates律師事務所之前曾在eBay和IBM工作過 ，後者是MCAP Realty Advisors的經理。

該公司計劃瞄準亞洲（不包括中國、香港和澳門）的金融科技産業，并專注于具有令人矚目的長期成長潛力和高度穩固的市場地位的業務。

管理層之前的SPAC、Yotta收購(YOTA；較10美元的發行價上漲8%)于2022年4月上市，并宣布計劃于來年10月與蝦農NaturalShrimp合并；NaturalShrimp于2023年7月終止了該協議。

上周5家公司申請備案美股IPO

上周，一些規模較大的IPO加入了籌措計劃，其中主要有兩家計劃籌集1億美元以上資金：制藥服務提供商Guardian Pharmacy Services(GRDN)和航空運輸公司PHI Group(ROTR)。

SPAC Columbia Acquisition II 申請1.3億美元的IPO

Colombier Acquisition II 是一家瞄準「創業、創新和成長」行業的空白支票公司，上周五向SEC提交申請，拟透過首次公開發行籌集最多1.3億美元。

這家總部位于佛羅裡達州棕榈灘的公司計劃以10美元的價格發售1,300萬台，籌集1.3億美元資金。每個單位由一股普通股和三分之一的認股權證組成，行使價格為11.50美元。

按照拟議的交易規模，Colombier Acquisition II 的市值将達到1.63億美元。

該公司由執行長兼董事長Omeed Malik領導，經紀商/交易商和投資銀行Farvahar Partners的創始人兼首席執行官。

該公司認為，其管理團隊有能力識别「創業、創新和成長」産業的機會，并計劃重點關注具有可擴展成長平台、強大競争地位以及企業價值在1.5億至20億美元之間的企業等。

管理層之前的SPAC Colombier Acquisition于2021年6月上市，并于今年7月完成了與「愛國」市場PSQ Holdings(PSQH；10美元發行價-19%)的合并 。

Colombier Acquisition II 成立于2023年，計劃在紐約證券交易所上市，代号為CLBR.U。BTIG是該交易的唯一賬簿管理人。

建築公司Shimmick申請5000萬美元的IPO

Shimmick是一家總部位于加州的建築公司，專門從事公共水利基礎設施建設，上周四向SEC提交申請，拟透過首次公開發行籌集至多5,000萬美元。

這家總部位于加州爾灣的公司成立于1990年，截至2023年6月30日的12個月内收入為6.9億美元。它計劃在納斯達克上市，股票代碼為SHIM。Shimmick于2023年8月10日秘密提交文件。Roth Capital是該交易的唯一賬簿管理人。沒有披露定價條款。

這是希米克第二次嘗試上市。該公司先前曾于2015 年底申請首次公開募股(IPO)，計劃以1.84億美元的市值籌集7,500萬美元。該交易于2016年初被推遲，且從未定價。

Shimmick在美國各地提供水和其他關鍵基礎設施解決方案。根據《工程》雜志的數據，2022年，該公司被評為全國水壩和水庫（排名第1）、供水（排名第3）、水處理和海水淡化廠（排名第8）以及公共交通（排名第9）十大建築商新聞記錄。

Shimmick選擇性地專注于三類基礎設施項目：水處理、水資源和其他關鍵基礎設施。其項目收入和合約主要來自聯邦、州和地方政府等公共客戶，包括水區、衛生區、灌溉區和防洪區。

航空運輸服務提供商PHI Group申請1億美元的IPO

PHI Group為石油和航空醫療産業提供直升機運輸服務，上周三向SEC提交申請，拟透過首次公開發行籌集最多1億美元的資金。

這家總部位于洛杉矶拉斐特的公司成立于1949年，截至2023年6月30日的12個月内收入為8.31億美元。它計劃在紐約證券交易所上市，股票代碼為ROTR。

PHI Group于2023年7月21日秘密提交文件。巴克萊銀行、高盛、Evercore ISI、Piper Sandler、Raymond James和BMO Capital Markets是該交易的聯合賬簿管理人。沒有披露定價條款。

PHI集團為全球石油天然氣勘探和生産行業以及航空醫療行業提供飛行服務。

該公司在墨西哥灣的上遊油氣客戶中擁有重要的市場地位，并在其他主要國際市場開展業務，包括澳洲、加拿大、特立尼達、新西蘭、菲律賓、西非和地中海。

截至2023年6月30日，PHI集團營運着一支由216架飛機組成的機隊，其中107架飛機透過PHI Americas和PHI International為海上石油和天然氣客戶提供服務，其中109架飛機透過PHI Health為航空醫療客戶提供服務。

該公司擁有其機隊約89%的股份，其中包括34架重型直升機（自有17架）、43架中型直升機（自有39架）、130架輕型直升機（自有128架）和5架固定翼飛機（全部自有）。 

航空運輸服務提供商PHI Group申請5000萬美元的IPO

Trident Digital Tech Holdings在新加坡提供商業咨詢和IT客制化服務，上周三向SEC提交申請，拟透過首次公開募股籌集最多5,000萬美元。

這家總部位于新加坡的公司成立于2014年，截至2023年6月30日的12個月收入為100萬美元。它計劃在納斯達克上市，股票代碼TDTH。

Trident Digital Tech Holdings于2023年7月7日秘密提交文件。老虎證券是該交易的唯一賬簿管理人。沒有披露定價條款。

Trident Digital Tech表示，它是新加坡電子商務支持和數字優化服務市場中小型企業領域的數字轉型推動者。該公司的收入主要來自提供業務咨詢服務和IT客制化服務。

透過其業務咨詢部門，Trident提供各種服務，包括業務策略咨詢、業務工作流程和流程設計、品牌和聲譽以及數字營銷。透過其IT客制化部門，該公司提供量身定制的IT解決方案和打包軟件解決方案，以滿足客戶的目标。

藥房服務提供商Guardian Pharmacy Services申請1.15億美元的IPO

為長期醫療機構提供藥房服務的Guardian Pharmacy Services上周二向SEC提交申請，拟透過首次公開發行籌集至多1.15億美元資金。

這家總部位于喬治亞州亞特蘭大的公司成立于2003年，截至2023年6月30日的12個月内收入為9.76億美元。它計劃在紐約證券交易所上市，股票代碼為GRDN。Raymond James、Stifel和Truist Securities是本次交易的共同賬簿管理人。沒有披露定價條款。

Guardian Pharmacy Services提供一套專門為滿足長期醫療保健設施(LTCF)居民的需求而量身定制的技術支持服務，主要是在輔助生活設施(ALF)以及行為健康設施和團體之家(ALF)的目标市場(統稱為BHF)。

過去三年每年超過三分之二的收入來自 ALF 和 BHF 的居民，其餘部分則主要來自熟練護理機構的居民。截至2023年6月30日，Guardian的43家藥局為28個州約5,800個LTCF的約156,000名居民提供服務。

本周展望：鞋履品牌Birkenstock首次公開募股15億美元

勃肯控股公司(BIRK)價值數十億美元的首次公開募股是目前計劃在未來一周進行的唯一交易，不過有一些小型發行人可能會稍後加入。

Birkenstock計劃以87億美元的市值籌集15億美元(67%為二級)，使其成為過去二十年中最大的非必需消費品IPO之一。

基石投資者已表示參與了近一半的發行。這家擁有250年曆史的涼鞋制造商開發了一系列以「鞋床」為基礎的産品，提供700多種款式。

勃肯 (Birkenstock) 緻力于将盈利能力和增長能力以及廣泛的品牌認知度相結合。盡管其基本面強勁，但該公司是在近期大型首次公開募股(IPO)後市場行情交易疲軟的背景下來上市的。

鞋履品牌 Birkenstock 拟定15億美元美國IPO

以豪華涼鞋聞名的歐洲制鞋商勃肯控股公司(Birkenstock Holding)宣布了首次公開發行(IPO)條款。

Birkenstock Holding成立于1774年，總部位于英國倫敦，截至2023年6月30日的12個月銷售額為15億美元。計劃在紐約證券交易所上市，股票代号為BIRK。拟以44至49美元的價格發行3,230萬股(67%為二級股票)，籌集15億美元資金。

現有股東Financière Agache以及基石投資者Durable Capital Partners和挪威銀行打算在此次發行中購買價值6.25億美元的股票(占交易的42%)。以提議範圍的中間價計算，勃肯控股公司的市值将達到87億美元。

高盛、摩根大通、摩根士丹利、美國銀行證券、花旗、Evercore ISI、傑富瑞、瑞銀投資銀行、法國巴黎銀行、桑福德伯恩斯坦和彙豐銀行是本次交易的聯合賬簿管理人。預計2023年10月9日當周定價。

Birkenstock 開發了一系列以「鞋墊」為基礎的産品，提供超過700種款式。該公司透過垂直整合的制造業務在歐盟設計和生産100%的産品，其材料和零件主要來自歐洲的供貨商。其最強大、最發達的細分市場是美洲和歐洲，盡管該公司表示其APMA細分市場已顯示出相當大的成長潛力。

Birkenstock采用多通路分銷策略，并對其在線平台進行了大量投資以支持DTC管道，在30多個國家/地區建立了電子商務網站。截至2023年6月30日，該公司還經營45個自有零售店網絡。

來源｜華赢控股

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