美股IPO | Birkenstock傳上限定價、周三紐約挂牌，市值近100億美元

德國高級鞋履品牌Birkenstock9月入表申請美國上市，據悉Birkenstock獲足夠投資者認購，定價将為預估上市價44至49美元的接近上限。

以此計算，Birkenstock集資額最多達16億美元，上市時市值達100億美元(約780億港元)，遠超9月時估計的60億美元。Birkenstock将于10月10日定價，10月11日(周三)在紐約證券交易所挂牌。

據招股書顯示，Birkenstock截至今年3月底止淨收入增加19%至6.44億歐元，利潤則跌45.3%至4021萬歐元。

在過去20年中，隻有9次非必需消費品IPO籌集了超過10億美元的資金。Birkenstock的IPO規模達15億美元，将成為自2021年電動汽車制造商Rivian(RIVN)以來非必需消費品行業規模最大的IPO，也是整體第四大IPO。

盡管該公司基本面強勁，但Birkenstock 的上市是在近期較大規模IPO導緻後市交易疲弱的背景下進行的，而且今年早些時候強勁的消費推動力已有所消散。在經曆了今年早些時候的強勁上漲之後，而股市在第三季度遭遇重挫，标準普爾指數在2023年第三季度下跌3.3%。

Birkenstock開發了一系列以“鞋墊”為基礎的産品，提供700多種款式。該公司通過垂直整合的制造業務在歐盟設計和生産100%的産品，其材料和零部件主要來自歐洲的供應商。其最強大、最發達的細分市場是美洲和歐洲，盡管該公司表示其APMA細分市場已顯示出相當大的增長潛力。

Birkenstock采用多渠道分銷策略，并對其在線平台進行了大量投資以支持DTC渠道，在30多個國家/地區建立了電子商務網站。截至2023年6月30日，該公司還運營着45個自有零售店網絡。

Birkenstock在電影《Barbie》上映後掀起熱潮，電影中多次以Birkenstock作為主題，飾演芭比的Margot Robbie亦在戲内穿着粉紅色Birkenstock鞋款，令Birkenstock再度人氣急升。

LVMH集團2021年收購Birkenstock

Birkenstock Holding成立于1774年，由Langen-Bergheim制鞋匠Johann Adam Birkenstock創辦，原先為家族管理企業，2021年LVMH集團旗下全球最大消費品私募基金L Catterton以約48億美元，收購Birkenstock。

公司計劃在紐約證券交易所上市，股票代碼為BIRK。高盛、摩根大通、摩根士丹利、美國銀行證券、花旗、Evercore ISI、傑富瑞、瑞銀投資銀行、法國巴黎銀行、桑福德伯恩斯坦和彙豐銀行是本次交易的聯合賬簿管理人。預計在2023年10月9日當周定價。

來源｜華赢控股

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