美股IPO上周回顧及本周展望 | 感恩節假期前規模較小的IPO交易滑過

上周有四宗規模較小的IPO定價，另外還有一筆 SPAC。

最大的消息來自申請日曆管道，産品評估服務提供商UL Solutions(ULS)提交了估計10億美元的IPO申請，随後代謝疾病生物技術Carmot Therapeutics(CRMO)也提交了大量申請。其他備案的大型發行人在感恩節後可能發布之前提供了更新，包括醫院計費平台Waystar(WAY)、汽車共享平台Turo(TURO)和住宅建築商Smith Douglas(SDHC)。

總部位于香港的DDC Enterprise(DDC)規模縮小，定價低于區間，以1.8億美元的市值籌集3300萬美元。DDC最初是一個在線食譜平台，後來轉向銷售其DayDayCook品牌的預制食品以及自有品牌産品。2022年，收入增長受到中國零新冠疫情政策的拖累，但在2023年上半年重新加速。DDC上周收盤下跌27%。

建築公司Shimmick(SHIM)規模縮小，定價遠低于區間，以2.03億美元的市值籌集2500萬美元。該公司專注于公共水利基礎設施，包括水壩、水庫、水處理和海水淡化計劃。其積壓項目價值超過10億美元，但積壓項目可能會被取消和調整。Shimmick上周收盤下跌4%。

服務機器人開發商Richtech Robotics(RR)籌集了1100萬美元，市值為3.21億美元。Richtech的機器人專注于酒店業，旨在運行和運送餐廳餐桌，并提供酒店客房服務交付等任務。該公司将需要大量額外資金來為其增長計劃提供資金。Richtech Robotics上周收盤上漲5%。

體育招募平台Signing Day Sports(SGN)縮小規模，并以中間價定價，以5800萬美元的市值籌集800萬美元。Signing Day Sports提供了一個數字平台，幫助學生運動員被全國各地的教練和招募人員發現和招募。該公司規模非常小，而且非常無利可圖。Signing Day Sports上周收盤下跌68%。

服務機器人開發商Richtech Robotics

上周上漲+5%

Richtech Robotics在納斯達克上市，股票代碼為RR。為酒店和其他行業開發和銷售服務機器人，按照預期，以5美元發行210萬股股票，籌集了1100萬美元。該公司發售的股票比預期多10萬股。該公司最初計劃以4至6美元的價格發行300萬股股票，并于本月早些時候修改了條款。按定價計算，Richtech Robotics的市值為3.21億美元。

Richtech Robotics擁有一支遍布中國和美國的全球研發團隊，設計、制造和銷售機器人，這些機器人可以執行各種服務，包括餐廳運行和公交車、酒店客房服務交付、地闆擦洗和吸塵、以及飲料和食物準備。其大多數機器人都可以被稱為自主移動機器人，這意味着它們可以獨立地理解并在其環境中移動。該公司的目标市場是酒店業，目前的客戶群包括酒店、餐館、高級護理機構和賭場管理公司。Richtech的願景是成為第一個機器人“超級運營商”，數千台機器人部署在現場，并由Richtech的人工智能雲平台進行管理。

SPAC永續發展Global Lights Acquisition上周上漲+2%

Global Lights Acquisition在納斯達克上市，股票代碼為GLACU。是一家針對注重可持續發展的企業的空白支票公司，以10美元的價格發售600萬台，籌集了6000萬美元。每個單位由一股普通股和一項在初始業務合并完成後獲得六分之一股份的權利組成。環球燈光收購公司由貴州中環建城循環經濟産業有限公司創始人兼首席執行官兼董事長缪志莊領導。SPAC計劃針對提供促進可持續發展解決方案的企業，并專注于消除或減少溫室氣體排放和/或增強氣候變化抵禦能力的環境友好型基礎設施和工業應用。感興趣的領域包括但不限于清潔燃料運輸、環境基礎設施和碳捕獲。

建建築公司Shimmick

上周下跌-2%

Shimmick在納斯達克上市，股票代碼為SHIM。是一家總部位于加利福尼亞州、專門從事公共水利基礎設施建設的建築公司，通過發行360萬股股票籌集了2500萬美元，發行價格為7美元，遠低于10至12美元的價格區間。該公司發行的股票數量比預期少98萬股。在定價方面，Shimmick的完全攤薄後市值為2.03億美元。

Shimmick在美國各地提供水和其他關鍵基礎設施解決方案。根據《工程》雜志的數據，2022 年，該公司被評為全國水壩和水庫（排名第1）、供水（排名第3）、水處理和海水淡化廠（排名第8）以及公共交通（排名第9）十大建築商新聞記錄。Shimmick有選擇地關注三類基礎設施項目：水處理、水資源和其他關鍵基礎設施。其項目收入和合同主要來自聯邦、州和地方政府等公共客戶，包括水區、衛生區、灌溉區和防洪區。

香港食品零售商DDC Enterprise

上周下跌-26%

DDC Enterprise在美國紐約證券交易所上市，股票代碼為DDC。在中國銷售預制食品并運營食譜共享平台，通過發行390萬股股票籌集了3300萬美元，發行價格為8.50美元，低于9.50至11.50美元的區間。該公司發行的股票數量比預期少40萬股。按定價計算，DDC Enterprise的市場價值為1.8億美元。Globavend提供從香港到澳大利亞和新西蘭的綜合跨境物流服務，包括運輸前的包裹投遞、包裹拼箱、空運貨運代理和清關等服務。它還提供分散的物流服務，通常包括貨運代理服務。該公司的服務主要是将包裹和貨物“直接注入”澳大利亞和新西蘭。Globavend為香港、澳大利亞和新西蘭的四個城市提供服務，其客戶主要是企業對消費者的電子商務商家。

該公司也被稱為DayDayCook，聲稱它是一個領先的内容驅動型消費品牌，提供即熱、即煮和即食食品。該公司最初是一個提供食品食譜和烹饪内容的在線平台，随後擴展到在其平台上提供廣告服務。2017年，它從内容創作擴展到内容商業，并于2019年開始涉足預制食品的生産和銷售，并在線上和線下進行分銷。DDC目前在中國大陸開展業務，但正在積極緻力于國際化擴張。

學生運動員招募平台Signing Day Sports上周下跌-64% 

Signing Day Sports在美國紐約證券交易所上市，股票代碼為SGN。運營着一個學生運動員招募平台，以5美元（4至6美元）的價格發行120萬股股票，籌集了600萬美元。該公司發行的股票比預期少了30萬股。該公司原計劃在6月份削減條款之前發行380萬股股票。按定價計算，Signing Day Sports的完全攤薄後市值為5700萬美元。

Signing Day Sports提供了一個數字平台，幫助學生運動員被全國各地的教練和招募人員發現和招募。該平台目前被高中、體育俱樂部、有抱負的高中運動員以及NCAA（第一、第二和第三級别）和NAIA的大學使用。該公司目前支持橄榄球、棒球、壘球以及男子和女子足球，但計劃擴展到其他運動領域。該公司規模較小，經營曆史有限。

上周9家公司申請備案美股IPO

澳洲健身計劃供貨商Alta Global Group申請1700萬美元的IPO

Alta Global Group通過合作健身房網絡提供武術和格鬥運動訓練，該公司于上周五向SEC提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多1700萬美元。

Alta提供武術和格鬥運動平台，具有四個核心産品：戰士訓練計劃、UFC格鬥健身計劃、Alta學院和Alta社區。迄今為止，該公司已将其戰士培訓計劃貨币化。Alta的合作夥伴健身房社區包括涵蓋一系列訓練學科的武術和格鬥運動健身房運營。自2018年以來，該公司已在全球開展了超過206個項目，已有超過5,100名參與者訂閱了其戰士培訓計劃。

這家總部位于澳大利亞曼利的公司成立于2013年，截至2023年6月30日的12個月收入為100萬美元。該公司計劃在紐約證券交易所美國證券交易所上市，股票代碼為ALGG。Alta Global Group于2023年9月13日秘密提交文件。ThinkEquity是該交易的唯一賬簿管理人。沒有披露定價條款。

SPAC Bayview Acquisition

申請5,000萬美元的IPO 

Bayview Acquisition是一家針對亞洲企業的空白支票公司，上周五向SEC提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多5000萬美元。

這家總部位于紐約州紐約市的公司計劃以10美元的價格發售500萬件，籌集5000萬美元的資金。每個單位由一股普通股和一項在初始業務合并完成後獲得十分之一股份的權利組成。按照拟議的交易規模，Bayview Acquisition的市值将達到6500萬美元。

該公司由首席執行官兼董事王鑫（現任渤海嘉實RST股權投資管理公司管理合夥人）和董事長劉玉文（國興資本合夥人）領導。該公司計劃瞄準具有強大管理團隊和增長潛力等特征的亞洲業務。

Bayview Acquisition成立于2023年，計劃在納斯達克上市，股票代碼為BAYAU。Chardan Capital Markets是此次交易的唯一賬簿管理人。

代謝疾病生物技術公司Carmot Therapeutics申請1億美元的IPO

Carmot Therapeutics是一家開發糖尿病和肥胖療法的二期生物技術公司，上周五向SEC提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多1億美元資金。

Carmot Therapeutics正在利用其Chemotype Evolution平台開發一系列新型腸促胰島素激動劑，用于治療肥胖和糖尿病等代謝疾病。該公司目前擁有三個臨床階段的候選藥物：CT-388，一種每周一次皮下注射的雙GLP-1/GIP受體激動劑，用于治療肥胖和2型糖尿病(T2D)；CT-996，一種每日一次口服的小分子GLP-1受體激動劑，用于治療肥胖和T2D；CT-868，一種每日一次皮下注射的雙GLP-1/GIP受體激動劑，用于治療超重或肥胖的1型糖尿病(T1D)患者。其最先進的候選藥物是CT-388和CT-868，目前分别處于1/2期和2期試驗。

這家總部位于加利福尼亞州伯克利的公司成立于2008年，截至2023年9月30日的12個月内實現了200萬美元的許可收入。它計劃在納斯達克上市，股票代碼為CRMO。摩根大通、美國銀行證券、Piper Sandler和古根海姆證券是此次交易的聯合賬簿管理人。沒有披露定價條款。

SPAC IB收購申請1億美元的IPO

IB Acquisition是一家專注于金融科技、醫療保健、娛樂和消費品的空白支票公司，上周五向SEC提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多1億美元的資金。

這家總部位于佛羅裡達州博卡拉頓的公司計劃以10美元的價格發售1000萬台，籌集1億美元資金。每個單位由一股普通股和一項在初始業務合并完成後獲得十分之一股份的權利組成。按照拟議的交易規模，IB Acquisition的市場價值将達到1.37億美元。

該公司由首席執行官兼董事長 Al Lopez領導，他是Alma Coffee的創始人、郵購零售商Blair Corp的前首席執行官。該公司的投資策略并不針對任何行業，但管理層相信金融科技、醫療保健等領域存在着引人注目的機會以及生命科學、體育和娛樂以及消費品。它計劃瞄準北美、歐洲和亞洲的公司，企業價值至少為5億美元。

IB Acquisition成立于2020年，計劃在納斯達克上市，但尚未選定代碼（RC 股票代碼：IBAU.RC）。I-Bankers Securities和IB Capital是本次交易的聯合賬簿管理人。

礦業公司Key Mining

申請2500萬美元的IPO

Key Mining是一家總部位于佛羅裡達州的礦業公司，在智利擁有兩個勘探階段項目，該公司上周二向SEC提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多2500萬美元。

Key Mining是一家勘探階段的礦業公司，主要緻力于開發位于智利阿塔卡馬地區的兩個項目。其Cerro Blanco項目主要緻力于勘探可加工高品位二氧化钛(TiO2)的金紅石。其Fiel Rosita項目主要專注于勘探銅，其次是鋅。Key Mining的經營曆史有限，從未産生任何收入，目前不經營任何礦山。

這家總部位于佛羅裡達州邁阿密的公司于2020年注冊成立，計劃在納斯達克上市，代碼為KMCM。Key Mining于2023年9月1日秘密提交文件。Titan Partners是該交易的唯一賬簿管理人。沒有披露定價條款。

小分子生物技術Telomir Pharmaceuticals申請1400萬美元的IPO

Telomir Pharmaceuticals是一家臨床前生物技術公司，正在開發一種用于治療年齡和癌症相關疾病的口服小分子，該公司上周二向SEC提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多1400萬美元。

Telomir Pharmaceuticals專注于TELOMIR-1的開發和商業化，這是一種新型小分子，正在開發用于人類幹細胞的口服原位療法。根據其臨床前研究，該公司認為TELOMIR-1可能作為鋅和銅等必需金屬的金屬酶抑制劑。Telomir最初的重點将是抑制促炎細胞因子産生的治療，目标是在美國推進TELOMIR-1用于治療與年齡相關的炎症性疾病，如血色素沉着病和骨關節炎，以及化療後恢複。

這家總部位于馬裡蘭州巴爾的摩的公司成立于2021年，計劃在納斯達克上市，股票代碼為TELO。嘉湖資本市場是本次交易的唯一賬簿管理人。沒有披露定價條款。

香港印刷商Samfine Creation Holdings Group提交1100萬美元IPO 

總部位于香港的印刷服務提供商Samfine Creation Holdings Group上周一向美國證券交易委員會提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多1100萬美元。

該公司計劃以4至5美元的價格發行250萬股股票，籌集1100萬美元。按提議範圍的中點計算，Samfine Creation Holdings Group的市值将達到9,200萬美元。

該公司通過其運營子公司提供各種印刷産品，包括教育書籍和筆記本等圖書産品，以及手工藝品和立體書等新穎性和包裝産品。其客戶主要為香港的圖書交易商，其客戶遍布世界各地，主要分布在美國和歐洲。Samfine Creation的運營子公司在定制和個性化書籍印刷方面擁有豐富的經驗。

Samfine Creation Holdings Group成立于1993年，截至2023年6月30日的12個月銷售額為1,400萬美元。該公司計劃在納斯達克上市，股票代碼為SFHG。該公司于2022年6月1日秘密提交文件。Revere Securities是該交易的唯一賬簿管理人。

産品評估服務提供商UL Solutions

申請估值10億美元的IPO

提供産品測試、檢驗和認證服務及相關軟件的UL Solutions上周一向SEC提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多1億美元的資金。然而，這可能是我們估計可能籌集至多10億美元的交易的占位符。

UL Solutions是一家全球安全科學公司，提供獨立測試、檢驗和認證(TIC)服務以及相關軟件和咨詢(S&A)産品。其TIC業務由工業和消費兩個部門組成，為廣泛的終端市場的客戶提供全面的服務。其S&A業務使客戶能夠管理複雜的監管要求、提供供應鍊透明度并實現可持續發展。UL Solutions表示，按收入計算，它是北美最大的TIC服務提供商，到2022年将為110多個國家/地區的80,000多名客戶提供服務。

這家總部位于伊利諾伊州諾斯布魯克的公司成立于1894年，12年的收入為26億美元。截至 2023 年 9 月 30 日的月份。該公司計劃在紐約證券交易所上市，股票代碼為ULS。UL Solutions 于 2022 年 1 月 18 日秘密提交文件。高盛、摩根大通、美國銀行證券、花旗、傑富瑞和瑞銀投資銀行是該交易的聯合賬簿管理人。沒有披露定價條款。

新加坡外包公司YY Group Holding

提交700萬美元IPO

YY Group Holding在新加坡和馬來西亞提供智能清潔服務和勞動力市場，上周一向SEC提交申請，拟通過首次公開募股籌集最多700萬美元。

這家總部位于新加坡的公司計劃以4至5美元的價格發行150萬股股票，籌集700萬美元。按照提議範圍的中點計算，歡聚時代集團控股的市值将達到1.79億美元。IPO流通量僅為已發行基本股的3.8%。

YY集團通過其子公司在新加坡和馬來西亞提供企業人力外包和智能清潔服務。2019年，該公司通過推出人才外包在線市場——YY圈超級應用，實現了傳統用工流程的數字化。該平台支持一個用戶網絡，為酒店、餐飲和私人俱樂部等廣泛行業的客戶尋找兼職和全職工作。截至2023年6月30日，YY集團共有170家客戶，其中清潔服務業務客戶72家，人力外包業務客戶98家。

YY Group Holding成立于2010年，截至2023年6月30日的12個月收入為2400萬美元。該公司計劃在納斯達克上市，股票代碼為YYGH。該公司于2023年8月18日秘密提交文件。老虎證券是該交易的唯一賬簿管理人。

本周展望：

感恩節假期IPO市場休市

本周感恩節，這一周的IPO日曆看起來很安靜，盡管一些小型發行人可能會在最後一刻加入。

雖然目前沒有安排任何交易，但醞釀中的消息意味着可能會在12月看到一些交易活動。感恩節後可能推出的産品包括最近提交的産品測試公司UL Solutions(ULS)、中國電動汽車品牌ZEEKR(ZK) 和專業保險公司Fortegra(TFG)。最近提供更新的其他大型申報者包括醫院計費平台Waystar(WAY)、汽車共享平台Turo(TURO)、住宅建築商Smith Douglas(SDHC)和直升機運輸公司Phi Group(ROTR)。

來源｜華赢控股

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