内地工程承包商山西安裝(02520.HK)公布招股結果。山西安裝以每股2.18港元定價,為招股價2.1港元至2.36港元的中間以下範圍定價,集資淨額6.5億港元,一手中簽率100%,人人有份。山西安裝将于11月22日挂牌。
山西安裝于香港公開發售部分認購不足,共錄得獲1508份有效申請,合共認購股份相當于初步可供認購H股總數的0.6倍,國際發售則超額認購0.3倍。
商業概覽
山西安裝是山西省去年收入占比最高的專業工業工程承包商,現時市占率約3%,惟全國市占率僅有0.01%。截至6月底,山西安裝上半年純利8446萬元(人民币,下同),按年跌21%,收入則跌8%至約52.5億元,純利率1.6%。山西安裝在上市前的股東架構中,山西建投直接持股98%,并透過上海榮大投管持股2%,合計持股100%。山西建投則由山西國資委持股90%,山西省财政廳持股10%。
本次發行亦引入明陽智慧能源為基石投資者,涉1.57億港元投資金額。禁售期3年。
募資用途
所得款項淨額約5成将用于投資新能源投資項目,約32%用于為現有和日後的政府和社會資本合作的項目(PPP),以及清潔供熱、分布式能源、固廢處置、水務處理等建設項目的股權投資提供資金,約10%用作資助新能源上下遊制造産業項目,餘下約8%為營運資金及一般用途。
來源|華赢控股
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