隔夜要點
l 美股2023年最後一個交易日下跌，無礙主要股指全年均錄得兩位數漲幅，得益于人工智能漲勢，芯片股創2009年以來最佳年度表現，短端美債收益率下跌，美元攀升，但兌歐元和一籃子貨币出現2020年以來的首次年線下跌，金價持穩，創下2020年來最佳年度表現。原油創下2020年以來最大年度跌幅，地緣沖突和OPEC+減産都未能抵消該組織之外其他國家供應增長的影響。
國際新聞
l 美國白宮經濟顧問委員會主席伯恩斯坦表示，節日期間消費者支出的增加、過去九個月實質薪資增長以及消費者信心的躍升都預示着2024年将有一個良好的開端。他表示，如果拜登總統在2024年11月的總統大選中獲得連任，他将繼續把重點放在降低美國人的生活成本上。
l 費城聯儲數據顯示，美國21個州的經濟活動在截至11月的三個月中收縮。而美國前财長薩默斯警告投資者可能低估了通脹風險。
l 随着年底融資市場再現大幅波動，紐約聯邦儲備銀行周五公布的數據顯示，有擔保隔夜融資利率（SOFR）12月28日升至曆史最高位5.40%，前一天為5.39%。這是該基準2018年4月推出以來的最高水平。
l 彭博數據顯示，高盛（GS.US）2023年在全球并購咨詢領域獲31%的市場份額，連續第七年排名第一。
大中華新聞
l 主席周日發表2024年新年賀詞稱，要加快構建新發展格局，推動高質量發展，統籌好發展和安全；要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，鞏固和增強經濟回升向好态勢，實現經濟行穩緻遠。
l 中國外交部稱，主席與美國總統互緻賀信，祝賀兩國建交45周年。習近平強調稱，願同拜登共同努力，“繼續為中美關系把舵領航”。
l 中國任命海軍老将董軍為新任國防部部長，為中美軍事對話鋪平道路。與此同時，九名将領的全國人大代表職務遭罷免，顯示軍方高層人事整頓繼續推進。
l 中國12月官方制造業采購經理指數（PMI）降至49，低于預期并創六個月新低。衡量建築和服務業的非制造業活動指數微升至50.4，也不及預期。澳新銀行策略師認為PMI數據顯示中國經濟的複蘇動能進一步減弱，不排除央行可能在1月初降息。
l 克而瑞地産研究報告，2023年12月中國百強房企實現銷售操盤金額環比增長15.7%，增幅低于往年同期；同比下降34.6%，降幅保持在年内高位。
l 中國外彙交易中心公告，為進一步增強人民币彙率指數貨币籃子代表性，計劃調整CFETS人民币彙率指數貨币籃子的權重以及BIS貨币籃子人民币彙率指數的貨币籃子和權重，新版指數自2024年1月1日起生效。
l 京東（JD.US）訴阿裡巴巴（BABA.US）“二選一”反壟斷案一審勝訴，獲賠10億元人民币。
l 百度（BIDU.US）收購歡聚集團旗下中國直播業務的交易未獲監管部門批準，進軍視頻直播領域的行動遇挫。
l 比亞迪（01211.HK）第四季度純電動汽車銷量創新高，達到526,409輛，這意味着特斯拉（TSLA.US）周二将公布的銷量需創紀錄才能保住其全球第一的排名。
l 中國新能源車企理想汽車（LI.US）、小鵬汽車（XPEV.US）和蔚來（NIO.US）交出2023年答卷，理想汽車12月交付同比增逾一倍并突破五萬輛，全年亦一舉奪魁，小鵬汽車交付則繼續超兩萬輛，四季度同比高增1.7倍，不過全年來看不及理想和蔚來兩家。
商品及外彙市場
l 彭博的最新調查顯示，市場預測人民币兌美元2024年料溫和上漲，中美利差倒挂程度和經濟複蘇強度将決定彙率表現。人民币兌美元的預測中值在今年一二季度将主要在7.10弱方交投，此後逐漸走升，并有望在2024年末升破7元，全年的交投區間預測在6.9-7.225元。
l Columbia Threadneedle Investment利率策略師認為，美元在新年伊始可能會因空頭押注而走低，但這種壓力可能是短暫的。
财報和經濟數據焦點
l 中國12月财新制造業PMI（預期：50.4，前值：50.7）
l 歐元區12月制造業PMI終值（預期：44.2，前值：44.2）
l 美國12月Markit制造業PMI終值（預期：48.4，前值：48.2）
l 美國11月營建支出月率（預期：0.50%，前值：0.60%）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
