隔夜要點
l 美股标普500指數和納指在2024年的第1個交易日收盤下跌，蘋果等七大科技股回吐去年的部分強勁漲幅，美國公債收益率升至2周最高，美元指數創去年3月以來最大日漲幅，G-10貨币兌美元普跌，金價小幅走低。油價下跌，廣泛的市場避險情緒削弱了對紅海沖突升級的擔憂。
國際新聞
l 美國商務部公布11月美國建築支出環比增加0.4%，增幅低于預期的0.6%。經濟學家預計，住房建設将在第四季為GDP增長做出貢獻。不過标普全球稱，随着新訂單急劇下降，12月美國制造業PMI終值降至47.9，不及初值48.2以及11月的49.4。
l 國際貨币基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃表示，美國民衆應該為美國經濟感到“振奮”，在就業市場保持強勁和利率下降的背景下，通脹将在2024年進一步緩解，預計美國經濟“肯定會”實現“軟着陸”，增長前景相當強勁。
l 歐元區12月制造業PMI終值從11月的44.2微升至44.4，但仍遠低于榮枯分水線50，制造業活動連續第18個月萎縮，幾乎沒有迹象表明可能陷入衰退的經濟即将出現強勁反彈。
l 摩根資産管理的國際固定收益首席投資官Iain Stealey認為，從過去的降息周期來看，市場目前對于美聯儲今年降息150個基點的預期“實際上不算很多”。
l 蘋果（AAPL.US）創9月以來最大跌幅，巴克萊将該股評級下調至低配，看淡最新款iPhone需求前景。
l 特斯拉（TSLA.US）第四季度電動汽車交付量超過預期，但落後于比亞迪（01211.HK），後者坐上全球頭把交椅。
大中華新聞
l 中國政策性銀行上月淨新增抵押補充貸款（PSL）3500億元，規模為2022年11月以來最大，暗示央行或正加大住房和基建項目的資金支持。
l 中金公司發布的報告稱，考慮到美聯儲加息周期接近尾聲，彙率掣肘因素趨于緩解，當前經濟增長動能仍有提振空間，預計中國貨币政策或将進一步寬松；預計2024年貸款市場報價利率（LPR）下調20至30個基點左右，降息時點或為年初至年中。
l 根據中國移民管理局公告，元旦假期出入境人次恢複到疫情前水平，接近去年的六倍。
l 路透：據悉在中國網遊新規草案導緻遊戲股暴跌後，中宣部出版局局長馮士新遭免職。
l 中國冰淇淋和茶飲連鎖店蜜雪冰城向香港交易所提交上市前文件。
l 彙豐（00005.HK）将在幾天内推出國際支付應用程序Zling，非該行用戶也可以注冊使用，此舉旨在與Revolut等金融科技公司競争。
l 小鵬汽車（XPEV.US）去年汽車交付量較2022年增長17%，公司預計飛行汽車将在2025年第四季量産。
商品及外彙市場
l 彙豐銀行預測，供應受擠壓、中國需求改善以及全球能源轉型将使大宗商品價格在2024年保持高位，2025年價格将下跌，預測大宗商品價格将在2024年平均上漲2%，2025年将下跌4%。
l 荷蘭合作銀行外彙策略主管表示，市場可能在期待美聯儲今年降息，但鑒于已經消化了這麼多的預期，未來的市場預期很可能會緩和，假設部分降息憧憬被排除，則美元可能會先走強，2024年結束時走軟。
财報和經濟數據焦點
l 美國12月ISM制造業PMI（預期：47.1，前值：46.7）
l 美國11月JOLTs職位空缺（萬人）（預期：885，前值：873.3）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
