隔夜要點
l 美股小幅走高，标普500指數盤中短暫站上5,000點心理關口，盡管本财報季有些公司業績疲軟，但美國股市一直受到科技闆塊和強勁經濟數據的提振。周度初請失業金數據再次表明美國勞動力市場具有韌性，強化了美聯儲近期不太可能降息的信息，美元指數、美債收益率上漲，金價下跌。油價上漲超過3%，因市場擔憂以色列拒絕哈馬斯的停火提議後，中東地區的沖突有擴大的趨勢。
國際新聞
l 美國裡士滿聯儲行長重申，鑒于勞動力市場強勁、通脹持續下降，決策者可以在降息問題上保持耐心。波士頓聯儲行長表示，美聯儲今年很可能将利率下調75個基點，一旦數據證實在勞動力市場強勁的情況下通脹率有望達到2%，就将開始降息。
l 美國上周首次申領失業救濟人數減少9,000人至21.8萬人，為三周來首次下降，表明盡管最近宣布裁員的公司激增，主要集中在科技行業，但勞動力市場依然強勁，四周移動平均值創去年12月底以來最高，截至1月27日的一周，續請失業救濟人數降至187萬人。
l 世界大型企業聯合會的數據顯示，第一季度美國企業首席執行官信心指數從2023年第四季度的46升至53，為2年來首次升至樂觀區間，對2024年降息的預期升溫是市場信心上升的原因之一，約三分之一接受調查的公司老闆認為當前的經濟狀況較6個月前有所好轉。
l 美國财長耶倫表示，監管機構正在關注非銀行抵押貸款機構的風險，如果市場遭遇高壓，其中一家機構可能倒閉。
l 歐洲央行管委Holzmann表示，鑒于通脹壓力持續，不能保證今年一定會降息，今年有可能完全不降息，或隻在年底降息。歐洲央行首席經濟學家Lane表示，決策層需要進一步确保通脹在回落至目标水平之後才能下調利率。
l 債券巨頭品浩（PIMCO）表示，鑒于日本央行今年可能逐步将政策正常化，預計日本公債的表現将遜于全球同類債券；還預計2024年中國經濟增長将放緩至4.5%-5%。
l 彭博：沙特據悉拟委任高盛、花旗和彙豐控股等銀行負責沙特阿美股票的二次發行，可能募資約200億美元，有望成為近年來規模最大IPO之一。
l 谷歌（GOOGL.US）推出新的付費聊天機器人Gemini，正面迎戰競争對手OpenAI。
大中華新聞
l 習近平與普京春節前通電話，強調兩國要密切戰略協作，堅決反對外部勢力幹涉内政。俄羅斯央行：人民币在俄羅斯銀行系統的地位顯著提升，1月首次占俄羅斯外彙交易的一半以上。
l 中國和伊朗舉行副外長會晤，中方呼籲共同維護紅海航道安全。
l 中國央行發布第四季度貨币政策執行報告，稱供需條件有望持續改善，貨币條件合理适度，物價有望溫和回升，不存在長期通縮或通脹的基礎；加強政策協調配合，有效支持促消費、穩投資、擴内需，保持物價在合理水平；并指出評判金融支持不能“唯信貸增量”，要減少對月度貨币信貸高頻數據的過度關注。
l 美國國會議員表示，包括紅杉資本在内的五家頂級風投公司推動了中國的科技崛起，在關鍵戰略領域投資至少30億美元。
l 中國香港就設立虛拟資産場外交易服務提供者發牌制度的立法建議展開谘詢，公衆谘詢為期兩個月，至4月12日。
l 中國證監會：申萬宏源證券承銷盡調不規範、受托管理履職盡責不到位，平安證券債券發行定價過程中個别項目債券發行利率與承銷費用挂鈎、個别債券項目盡調不完整；決定對申萬宏源證券及平安證券的違法行為分别采取責令改正和出具警示函的行政監管措施。
l 華為因涉嫌不當行為其法國辦公室遭當地司法部門搜查，華為稱公司全力配合調查，過去20多年一直遵守法國所有法律法規。
l 旭輝集團表示，拟調整“21旭輝01”債券兌付安排，增加寬限期。
商品及外彙市場
l 美元小幅走高，美國國債收益率上漲，之前裡士滿聯邦儲備銀行行長Barkin針對貨币政策發表了講話。
l 日本央行副行長内田真一表示，即使在告别負利率後，也很難看到該行持續快速加息，美元/日元上漲0.9%至149.48日元，為去年11月27日以來最高水平，受到美國國債收益率上升及日本央行鴿派姿态的提振。三菱日聯外彙策略師表示，總體而言，内田副行長的講話表明日本央行正在讓市場參與者為退出負利率做準備，但其講話也沒有表現出有在3月首次加息的緊迫性。
财報和經濟數據焦點
l 德國1月CPI月率終值（預期：0.2%，前值：0.2%）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
