「你對新監管機構負責人的任命了解多少？ 深圳放寬購房規定後中國開發商崛起」
市場亮點
l 标準普爾 500 指數收盤創下新高，逼近 5,000 點後，亞洲股市大多上漲。 美國期貨小幅走低。 在日本央行副行長發表講話之前，美國國債上漲，日元上漲。 WTI 連續三天上漲。
l 恒生指數開盤下跌 0.6%，下跌 98.27 點至 15,983.62 點，香港股市連續第二天下跌。 阿裡巴巴集團控股有限公司對指數下跌貢獻最大，下跌 5.5%。 Wuxi Biologics Cayman Inc.跌幅最大，下跌7.0%。 早盤，82股中有42股下跌，33股上漲； 所有闆塊均走低，其中商業和工業股領跌。
期權摘要
l 領展房地産投資信托基金和信義光能分别屬于恒生指數中具有低認購比率和高認購比率的股票
l 中信看漲期權持倉量比 20 日平均值高出 2.05 個标準差，而萬洲國際則比同等平均值高出 1.77 個标準差
l 阿裡巴巴集團控股的看漲期權和看跌期權交易活動均有所增加
l 國藥集團的每份看跌期權約有 45 筆看漲期權交易，而中海油的每 100 份看跌期權易手有 38 筆看漲期權交易
重要消息
l 周四，中國股市繼續上漲，此前當局出人意料地更換了中國證券監管機構負責人，表明了遏制 7 萬億美元暴跌的更堅定決心。 吳在2000年代中期領導打擊交易員時赢得了“券商屠夫”的美譽，他的突然任命加深了人們的印象，即當局越來越擔心陷入困境的股市對經濟和社會造成的損害。 此舉加劇了一系列救援措施，從更廣泛的交易限制到國家主權财富基金的支持，這些措施引發了本周早些時候的反彈。
l 阿裡巴巴集團的盈利報告不及市場預期後，香港股市從三周高位連續第二天下跌。 一份新的政府報告顯示，中國消費者和生産者價格的通貨緊縮在新的一年裡進一步加深。 周四，阿裡巴巴在香港股市下跌 6.1%，此前這家中國互聯網集團公布的銷售額低于預期，受到其國内核心電子商務業務表現疲軟的拖累。 該公司雲部門的增長持續緩慢，截至 12 月的季度銷售額同比僅增長 3%。
l 随着世界第二大經濟體努力擺脫持續的通貨緊縮壓力，中國上個月的消費者價格下降速度為全球金融危機以來的最快。 國家統計局周四表示，1月份居民消費價格指數同比下降0.8%，為2009年9月以來的最低水平。降幅低于經濟學家預期的下降0.5%。
l 數周以來，中國主要證券監管機構的工作人員一直在夜以繼日地工作，尋找在爆炸發生時支撐中國暴跌股市的方法。 周三晚間，官方新華社報道稱，他們的老闆易會滿已被趕下台，成為5萬億美元抛售中最大的共産黨受害者，這場抛售削弱了人們對脆弱經濟的信心。 據因讨論私人信息而要求匿名的知情人士透露，該公告在整個行業和中國證監會内部引起了震動。 知情人士稱，在新華社發布消息之前，中共組織部尚未發布任何内部公告，該部門通常會在公開之前在内部分享重大人事變動。
l 中國股市的不斷下滑甚至對量化對沖基金造成了影響，過去三年來，這些基金的計算機模型幫助它們超越了競争對手基金的人類交易員。 深圳拍拍網投資管理有限公司的數據顯示，1月份私募量化基金平均虧損7.2%，跑輸滬深300指數，該指數下跌6.3%。 雖然傳統對沖基金的表現更糟，但與 2023 年中國主要股市指數暴跌時寬客的 4.9% 的驚人漲幅相去甚遠。
l Apple Inc. 限量發行的 Vision Pro 耳機正在培育轉售市場，該市場的定價遠遠超出了 3,500 美元的起價。
l 深圳市取消當地居民購房的一些要求後，中國房地産開發商崛起。 當地住建局的一份聲明稱，深圳取消了對擁有戶口的本地居民在科技中心購買住房的要求——戶口是獲得某些福利所需的政府登記。
l 迪士尼将向《堡壘之夜》開發商 Epic Games 投資 15 億美元，并計劃推出新遊戲作為交易的一部分。 在成本削減和主題公園業績的推動下，樂觀的利潤前景推動股價在盤後上漲。
l 周四發布财報的軟銀在東京股價上漲 10% 後，Arm 股價飙升 20%。 孫正義的旗艦公司預計在經曆四個季度虧損後将恢複盈利。
l 磨煉希望。 四名美聯儲官員表示，他們認為沒有緊急降息的理由。 阿德裡亞娜·庫格勒（Adriana Kugler）、蘇珊·柯林斯（Susan Collins）、尼爾·卡什卡裡（Neel Kashkari）和托馬斯·巴金（Thomas Barkin）對于何時開始削減都沒有表态。 投資者減少了對 3 月份走勢的押注，并将目光投向 5 月份。 凱雷 (Carlyle) 的哈維·施瓦茨 (Harvey Schwartz) 表示，投資者不應押注今年會出現一系列降息。
l 知情人士稱，紐約市銀行正在就減輕部分抵押貸款風險進行談判。 它還在探索出售約 10 億美元的房車貸款。 股價從 27 年來的低點反彈。
l 知情人士稱，Citadel 是收到摩根士丹利洩露的有關即将進行的股票交易的對沖基金之一。 美國在對該銀行實施懲罰時對優惠客戶名單保密。
l PayPal 預計今年盈利持平，盤後股價下跌。
l First Citizens 聲稱，彙豐銀行高管了解一項涉嫌從 SVB 挖走員工和商業機密的計劃。
l 比爾·阿克曼（Bill Ackman）的潘興廣場（Pershing Square）計劃為美國散戶投資者設立一隻基金，該基金将在紐約證券交易所交易。
l 賣空者 GlassHouse 表示，這家豪華酒店和俱樂部運營商可能會成為下一個 WeWork 式的失敗公司，随後 Soho House 股價暴跌。
l 首席執行官 Anne Wojcicki 表示，23andMe 可能會拆分其消費者和治療業務，以避免被摘牌。
l 更多盈利：永利度假村因利潤超出預期而上漲。 好事達因淨投資收益未達預期而下跌。 Confluence 因樂觀的全年預測而上漲。
l 人員變動：高盛董事總經理艾莉森·貝勒 (Allison Beller) 在工作近二十年後辭職，加入 Prelude。 摩根士丹利股票銷售董事總經理 Jonathan Haycock 在任職 23 年後離職，以合夥人身份加入 Von Greyerz。 傑富瑞 (Jefferies) 西海岸技術主管 Cully Davis 即将離職。
l 每日圖表：中國股市暴跌使其成為今年全球表現最差的股市之一，交易員們正在從 2 月 9 日至 17 日的農曆新年假期中尋找新的市場信号。 就連中國的寬客也遭受了罕見的打擊，1 月份平均損失 7.2%。
本日外彙和大宗商品亮點
l 周四美元窄幅波動，交易員消化了隔夜政策制定者溫和的言論，并展望美國的新經濟數據。
l 去年，美國石油出口量增至創紀錄的 406 萬桶/日，頁岩油産量激增，幫助供應了不再購買俄羅斯原油的歐洲買家。 歐洲銷售額增長 19%，自 2016 年以來首次超過亞洲銷售額。
l 美國銀行的弗朗西斯科·布蘭奇表示，歐佩克+的石油供應削減與最初的預期相比是“積極的”，即使尚未全額交付。
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
