「2023年四季度，高瓴增持拼多多、丹納赫、京東等，其中大舉增持拼多多超4億美元，一舉成為高瓴第一大重倉股。；機構投資者“搶籌”阿裡巴巴 分析稱大規模回購将提升回報；美團數據顯示春節“吃喝玩樂”消費規模同比增長近四成」
重點新聞
大舉加倉拼多多！高瓴350億持倉曝光！資本大鳄索羅斯大動作
l 北京時間2月15日，高瓴旗下HHLR Advisors公布了最新美股持倉。2023年四季度，高瓴增持拼多多、丹納赫、京東等，其中大舉增持拼多多超4億美元，一舉成為高瓴第一大重倉股。
l 值得注意的是，股神巴菲特突然抛售蘋果，去年四季度減持1000萬股蘋果股票，清倉環球人壽等4股，增持雪佛龍等3股。此外，索羅斯基金四季度增持羅素2000、标普500等指數ETF，繼續做多美股，并大幅加倉網絡安全軟件公司Splunk。
l 高瓴大舉加倉拼多多，成第一大重倉股。數據顯示，去年四季度末HHLR Advisors在美股市場持倉總市值為49.62億美元（約357億元人民币），環比去年三季度末增長10.7%，前十大重倉股為拼多多、百濟神州、貝殼、傳奇生物、微軟、賽富時、TAKE-TWO互動軟件、亞馬遜、丹納赫、DoorDash。其中，中概股市值占比超過70%，占據主導地位。
l 值得一提的是，拼多多在去年四季度股價表現亮眼，單季漲幅超過49%。拼多多同時也是千億私募景林的第一大重倉股，備受私募巨頭們的青睐。
l 摩根士丹利發表研究報告指出，拼多多去年第四季國内業務市場份額繼續擴大，海外業務Temu的GMV亦保持強勁增長勢頭，可能達到約90億美元。大摩給予“增持”評級，目标價為181美元。
機構投資者“搶籌”阿裡巴巴 分析稱大規模回購将提升回報
l 近日，多家美股投資機構披露的13F持倉報告顯示，投資者對阿裡巴巴(09988.HK；BABA:NYSE)的興趣正在升溫。
l 資料顯示，阿裡巴巴成為了加拿大最大養老基金CPPIB去年四季度規模最大的新買入标的，持倉達到360萬股，市值2.79億美元。
l 此外，電影大空頭原型Michael Burry旗下對沖基金Scion Asset Management LLC也披露去年第四季度進一步增持阿裡巴巴和京東。截至四季度末，阿裡巴巴已成為該機構頭号重倉股，占其資産的6.1%，京東次之。
l 這不禁讓人聯想到，此前阿裡巴巴集團創始人馬雲、蔡崇信均大幅增持阿裡股票的行為。據報道，馬雲于去年四季度增持了價值5000萬美元的阿裡香港上市股票，蔡崇信也在同期購買了價值約1.51億美元的阿裡巴巴在美國上市的股票。
l 值得注意的是，2月7日，阿裡巴巴在公布一份“喜憂參半”的季報同時，還宣布大幅擴大股票回購規模，強化股東回報。
l 據披露，阿裡巴巴将其股票回購計劃規模擴大250億美元，總額增至650億美元，回購有效期将延長至2027年3月底。開源證券分析師吳柳燕測算，阿裡擴大回購規模後，未來3年每年或帶來不低于3%的股本減少，将提升阿裡股票的回報率。
l 另一方面，雖然去年四季度阿裡巴巴營收2603.5億元，同比增5%低于預期，經調整淨利潤也同比下降4%至479.51億元。但阿裡方面解釋稱，業績下滑主要因高鑫零售的無形資産減值和優酷的商譽減值影響。
l 而較為值得關注的是，期内阿裡各條業務線仍保持增長。其中阿裡雲聚焦“AI驅動、公共雲優先”策略，經調整EBITA同比增長86%，并創下财年新高；阿裡國際數字商業集團收入同比增長44%；菜鳥集團收入同比增長24%。大文娛集團收入同比增長18%。
美團數據顯示春節“吃喝玩樂”消費規模同比增長近四成
l 2月15日，美團發布春節“吃喝玩樂”消費洞察數據顯示，生活服務業實現“開門紅”，春節假期日均消費規模同比增長36%，較2019年同期增長超155%。北京的日均消費規模比2019年同期增長113%，消費規模位居全國城市第一。
l 新春佳節，家庭聚餐、好友聚會成為堂食消費主力。美團、大衆點評數據顯示，春節假期前5天，全國多地堂食套餐訂單量同比增長161%，異地消費者貢獻的訂單量同比增長186%。其中，北京多人堂食套餐訂單量同比增長超170%，異地消費者貢獻的堂食訂單量同比增長超3倍。北京菜、川菜、粵菜是春節假期堂食消費熱門選擇。
l 春節走親訪友的流動熱潮帶動縣域餐飲消費快速增長。美團數據顯示，江蘇的常熟、昆山、江陰、張家港以及山東的滕州成為本地堂食訂單量前5的縣域地區，滕州的訂單量同比增速最快，達173%。
l 龍年新春，以龍元素為主角的年味探索成為消費新熱點。美團數據顯示，“燈會”“廟會”搜索量環比增長超7倍多，搜索量居前的城市是自貢、北京、成都、沈陽、上海。
l “夜經濟”同樣為春節消費增添更多活力。美團數據顯示，春節假期，全國夜間消費規模占比約53%，同比增長48%。其中，北京市夜間消費規模占比約45%，同比增長45%。
本日外彙及大宗商品資訊
歐元/美元：美國經濟數據疲弱打壓美元，并提振風險偏好
l 美元指數（DXY）再次回落，促使市場對聯準會降息的猜測再度升溫，從而支撐了市場對與創投貨币的偏好。
l 美元指數（DXY）承受進一步下行壓力，因為美國 1 月零售銷售萎縮幅度超過預期，這為 5 月可能降息的觀點提供了一些支持。本周末，美國住房部門和通膨數據将成為焦點，将公布生産者價格、房屋開工和營建許可數據，所有這些數據都将在密西根消費者信心指數之前公布。此外，聯準會官員巴爾和戴利也将發表演說。
l 歐元兌美元從年内低點反彈，再次逼近 1.0800 關鍵關口，所有這一切都在有利的風險環境中進行。 2 月 16 日無數據公布，歐洲央行施納貝爾的演講應成為市場焦點。
l 英鎊兌美元重拾升勢，成功脫離關鍵的 200 日均線（1.2562），并重新站上 1.2600 附近。英國零售銷售将是英國央行總裁皮爾發表演說前公布的唯一數據。
l 美元/日圓延續上一交易日的跌幅，回落至 149.00 附近，似乎出現了一些初步争奪。日本方面将于 2 月 16 日公布每周外國債券投資數據和第三産業指數。
l 澳币/美元仍有望收複周二大幅抛售後的跌幅，并進一步突破 0.6500 上方，因為市場參與者很快就忽略了國内就業報告數據疲軟。
l 在美元疲軟、地緣政治持續升溫和聯準會降息預期的支撐下，WTI油價再度上漲。
l 在美債殖利率下降、美元再次走低以及大宗商品市場普遍向好的背景下，黃金和白銀價格雙雙走高。
貴金屬：國際金價震蕩下跌 春節黃金消費持續火熱
l 春節期間，記者實地走訪北京多家黃金珠寶店鋪發現，首飾金價仍維持在600元/克以上的高位。不過，多家店鋪都推出了較大力度的優惠活動，黃金消費市場持續火熱。
l 另一方面，國際金價出現了震蕩下跌。倫敦黃金現貨、COMEX黃金均在2月14日下探至近兩個月以來低位，2月以來跌幅分别達2.3%、3.02%。
l 業内觀點認為，美國經濟數據偏強壓制金價中樞，周内金價出現寬幅震蕩。不過長期看，金價仍将繼續受益于美聯儲降息空間與避險溢價雙線邏輯。
l 近年來，我國黃金消費市場持續升溫。根據中國黃金協會此前發布的數據，2023年全國黃金消費量達1089.69噸，同比增長8.78%。其中，黃金首飾為706.48噸，同比增長7.97%；金條及金币為299.60噸，同比增長15.70%。
l 中國黃金協會對此表示，在一系列提振消費政策推動下，全國消費市場持續恢複回升，金銀珠寶成為全年各商品零售類别中增長幅度最快的品類。同時，黃金首飾加工零售企業不斷在金飾産品設計上推陳出新，小克重、新款式的黃金首飾倍受消費者青睐，促進黃金首飾消費的提升。實物黃金投資的較高關注度，也使溢價相對較低的金條及金币消費實現較快增長。
l 此外，黃金市場下沉也成為趨勢。公開數據顯示，我國三線及以下城市黃金珠寶人均年消費水平從2017年的460.7元，增至2022年的617.5元，複合年增長率達6.0%，超過一、二線城市和全國平均水平。
l 倫敦黃金現貨價格自2月以來便持續下跌，從2月1日至2月14日的10個交易日内，有8個交易日收跌，其中，2月13日大跌1.34%，并失守2000美元關口，2月14日再次下跌，最終收報1992.1美元/盎司，到達近2個月低位，2月以來跌幅達2.3%。
l 2月以來，COMEX黃金期貨價格也持續下跌，從2月7日至2月14日連續6個交易日收跌，其中2月13日大跌1.33%，2月14日再次下探，收報2005美元/盎司，同樣為近2個月低位，2月以來跌幅達3.02%。
l 對于近期金價的震蕩表現，國盛證券指出，美國經濟數據偏強壓制金價中樞，周内金價寬幅震蕩。具體來看，周内美國經濟數據表現延續強勢；美國經濟基本面的強勁表現疊加就業市場持續超預期緊張，繼續對短期市場降息預期施壓，周内美元指數強勢，金價延續寬幅偏弱震蕩走勢，價格中樞上行受阻。
原油：庫存超出預期 美國數據打壓美元 油價上升超1.5%
l 美國原油庫存增幅超出預期，引發人們對全球最大原油産品消費國美國需求前景的擔憂。盡管投資者關注國際能源署(IEA)報告顯示今年需求增長放緩，但是美國經濟數據低于預期，導緻美元疲軟，原油價格上升超1%。#原油收盤#
l WTI 3月原油期貨收漲1.39美元/桶，漲幅1.81%，收報78.03美元/桶。截至發稿，現報78.16美元/桶，漲幅1.98%。
l 數據顯示，美國1月份零售銷售降幅超過預期，導緻美元指數下跌約0.3%。美元疲軟通常會推高石油價格，因為它使其他貨币持有者的商品價格變得更便宜。
l 美國商務部人口普查局周四表示，上個月零售額下降了0.8%。12月份的數據被下調，顯示銷售額增長0.4%，而不是之前報道的0.6%。
l 國際能源署(IEA)在周四發布的最新月度石油市場報告稱，全球石油需求正在失去動力，報告中下調了2024年全球石油需求增長預測，導緻原油價格承壓。該機構表示，全球原油需求将穩定在遠低于此前預期的範圍内，并将2024年全球石油需求增長的預測已從之前的124萬桶/日下調至122萬桶/日，低于上個月的預測，并遠低于石油輸出國組織(OPEC)預測的225萬桶/日增長預測。從而限制了油價的進一步上漲。
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
