「美國未經通脹因素調整的1月份零售銷售較12月份下滑0.8%，降幅為近一年來最大；1月制造業産值下降0.5%，為三個月來首次下降，反映出汽車、機械和金屬産量的下降。」
隔夜要點
l 美股上漲，科技股業績帶來支撐，并且零售銷售下滑緩解了對利率路徑的部分擔憂，美元指數邁向兩周來最大單日跌幅、美債收益率下跌，金價上漲，重回每盎司2,000美元上方。由于風險偏好升溫蓋過國際能源署對需求增長放緩的警告，油價上漲。
國際新聞
l 美國未經通脹因素調整的1月份零售銷售較12月份下滑0.8%，降幅為近一年來最大；1月制造業産值下降0.5%，為三個月來首次下降，反映出汽車、機械和金屬産量的下降。
l 美國2月份住宅建築商信心指數升至6個月高位，當月紐約州制造業指數創2020年以來最大增長。
l 美聯儲、聯邦存款保險公司和貨币監理署(OCC)這三個主要監管部門暗示，會重點關注商業地産貸款組合達到資本金三倍以上的銀行。2023年末，美國大約二十多家銀行持有被聯邦監管機構認為需更嚴格監督的商業房地産貸款，這個迹象預示可能有更多銀行面臨提高準備金的壓力。
l 美聯儲宣布将對銀行業進行年度壓力測試，設置的假設情境比以往更為嚴苛，結果定于6月公布。
l 美聯儲主席鮑威爾3月6-7日将在國會出席聽證會，抗通脹問題、以及美聯儲對大型銀行的資本金要求将成為關注重點。
l 周四機構對美聯儲隔夜逆回購工具的使用量自2021年以來首次跌破5,000億美元，華爾街一些人士認為，需求減少可能表明富餘的流動性正在從金融系統消失。
l 歐盟委員會将今年歐元區GDP增長預期從1.2%下調至0.8%，2023年為增長0.5%，該機構還将2025年的預測從增長1.6%下調至增長1.5%。
l 歐洲央行行長拉加德表示，不應忙于降息，因薪資的攀升成為了越來越重大的通脹驅動力。
l 彭博：據悉，蘋果（AAPL.US）接近完成一款面向應用程序開發者的關鍵AI工具，将與微軟（MSFT.US）的GitHub Copilot競争。
大中華新聞
l 美國财政部周四發布的最新數據顯示，中國持有的美國國債規模增加343億美元，至8,163億美元，升至7月份以來最高，但仍低于上年同期水平。
l 泰國可能對通過自由貿易區進口的中國商品征收增值稅，以保護當地制造商免受大量廉價進口商品湧入帶來的沖擊。
l 《上海證券報》：美團報告稱中國春節期間日均消費同比增長36%，境外酒店預訂量創下曆史峰值。
l 香港法院将舉行龍光集團（03380.HK）的清盤呈請聆訊，如果重組計劃不能說服法官，可能像恒大集團那樣面臨強制清盤。
商品及外彙市場
l 受經濟數據影響，彭博美元彙率指數創兩周來最大跌幅，G-10貨币兌美元普漲，英鎊表現相對落後，此前數據顯示英國第四季度GDP降幅超過預期。
l 油價上漲，因整體市場的風險偏好升溫促使交易員重回原油市場，壓過了國際能源署(IEA)對需求增長放緩的預測，交易員稱美元走軟使得該大宗商品對海外買家來說更加便宜，鼓勵基金經理逢低買入。盤中早些時候油價下降，此前IEA表示OPEC+以外的供應擴大、消費放緩，原油市場可能全年供應過剩；即便在上漲後，油價仍位于今年以來10美元的波動區間内。
财報和經濟數據焦點
l 美國1月PPI年率（預期：0.6%，前值：1.0%）
l 美國1月新屋開工總數年化(萬戶)（預期：146，前值：146）
l 美國2月一年期通脹率預期（預期：2.9%，前值：2.9%）
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文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
