中交建(01800.HK)(601800.SH)公布，該集團計劃與中交集團附屬中國城鄉及中國建材(03323.HK)旗下祁連山(600720.SH)就建議資産重組簽署資産置換及發行股份購買資産協議。
中交建表示，拟将所持公規院、一公院及二公院等子公司100%股權，以及中國城鄉拟所持西南院、東北院及能源院的100%股權，一并轉讓予祁連山。祁連山将以每股10.62元人民币發行新股，向該公司及中國城鄉購買相關資産。
祁連山拟向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金。
中交建表示，根據香港上市規則，今次交易将構成分拆所屬子公司公規院、一公院、二公院，通過與祁連山進行重組的方式實現重組上市。
該公司全資附屬公司公規院、一公院、二公院和中國城鄉全資附屬公司西南院、東北院、能源院主要經營工程勘察、設計咨詢以及監理檢測業務，主要聚焦于交通和市政領域。置出資産主要負責為交通和市政工程提供綜合技術解決方案，業務覆蓋公路、橋梁、隧道及沿線設施、市政等領域，為業主提供包括評估、規劃、可研、勘察、設計、監理、咨詢和項目管理等相關服務。
通過建議資産重組及建議分拆，組建中交設計咨詢專業化上市平台，可以推進其聚焦主業，加強設計咨詢業務統籌規劃和引領，發揮設計咨詢在産業鍊中的龍頭牽引作用，專注設計領域做精做深做強，提高圍繞大交通、大城市業務鍊前端和價值鍊高端的規劃策劃和設計咨詢能力，提高設計闆塊利潤率水平和技術實力。同時，通過後續股權融資，提升資本實力，可收購具有戰略價值的設計資産，實現跨越式發展。
建議分拆将進一步提升該公司資産質量和風險防範能力，促進該公司持續、健康的長遠發展。
建議資産重組及建議分拆完成後，有利于資本市場對該公司不同業務進行合理估值，設計闆塊市值将處于國内A股設計行業上市公司領先水平，使該公司優質資産價值得以在資本市場充分體現，從而提高該公司整體市值，實現全體股東利益的最大化。
