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湖州燃氣(06661.HK)今起招股 引入4位基投

來源:真灼傳媒 時間:2022-06-29 17:13:27

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中國管道天然氣分銷商湖州燃氣(06661.HK)今日起至下周二(7月5日)招股,發售5000萬H股,當中10%為香港公開發售,90%為國際配售,發售價6.08港元。每手500股,入場費3070.63港元。股份預計于7月13日在港上市。

該公司引入4名基石投資者,認購總額約1.92億元的股份,包括浙江捷甯股權投資、浙江麗宸股權投資、湖州市二輕資産經營及浙江彩旭股權投資。

湖州燃氣去年收益為18.6億元人民币,按年升30.7%,利潤則倒退17.7%至1.2億元人民币。

于2019财政年度、2020财政年度及2021财政年度,該公司五大客戶的銷售總額分别為3.77億元人民币、3.47億元人民币及3.77億元人民币,分别占相應年度該公司總收益的23.1%、24.4%及20.3%。

于2021年12月31日,湖州燃氣在湖州擁有并經營多個管道天然氣營運設施,包括兩個城市門站;七個調壓站;一個液化天然氣儲存站,其儲存容量約為900立方米液化天然氣(相當于約0.5百萬立方米氣态天然氣);經營區域内的一個城市管道網絡,包括約1,389.8千米的已完成管道及約115.5千米的在建管道;及11個管道天然氣客戶服務中心。

根據弗若斯特沙利文報告,去年湖州燃氣按銷量計算,是中國浙江省主要地級市湖州市最大的管道天然氣分銷商,于湖州的市場份額為44.1%;及按銷量計算,是浙江省第五大管道天然氣分銷商,于浙江省的市場份額為3%。

該公司集資約3.04億港元,而淨額約2.6億港元,當中約20%用于升級吳興區的管網及營運設施以提高管道天然氣銷量;約30%用于透過戰略收購将公司業務擴張到其他地區;約30%用于拓展至分布式光伏發電業務;約10%用于推廣利用由天然氣經天然氣鍋爐産生的蒸汽而帶來的熱能;約10%用作營運資金及一般公司用途。

獨家保薦人為交銀國際,另安排行包括衆和證券、光銀國際、光大證券、興證國際、民銀資本、安信國際、國泰君安國際、中泰國際、中國通海證券、艾德金融、利弗莫爾證券、邁時資本。


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