美股IPO上周回顧及本周展望 | 上周以大型生物科技公司開始升溫 本周ODDITY Tech計劃融資 3 億美元

繼假期之後，7月份IPO市場開始升溫，有兩家規模較大的生物科技公司以及兩家空白支票公司也加入其中。

Surf Air Mobility（SRFM）原定于上周開始交易，但将其直接上市推遲到本月晚些時候。

Apogee Therapeutics（APGE）是2022年初以來第二大生物科技公司IPO擴大規模并定價高端，以8.15億美元的市值籌集3億美元。

Sagimet Biosciences（SGMT）進行了第二次IPO嘗試，以中間定價略微擴大IPO規模，以3.86億美元的市值籌集8500萬美元。

上周回顧

炎症性疾病生物科技公司

Apogee Therapeutics

Apogee Therapeutics在納斯達克上市，股票代碼為APGE。

是一家已進入第一階段準備的生物技術公司，正在開發針對炎症性疾病的抗體療法，通過發行1770萬股股票籌集了3億美元，發行價格為17美元，即15至17美元區間的高端。

該公司發行的股票數量比預期多200萬股。在定價方面，Apogee Therapeutics的完全稀釋後市值為8.15 億美元。

Apogee Therapeutics由醫療保健投資者Fairmount Funds和Venrock創立，正在開發差異化生物制劑，用于治療特應性皮炎（AD）、慢性阻塞性肺病（COPD）以及需求未得到滿足的相關炎症和免疫學适應症。

其兩個最先進的項目 APG777 和 APG808 是皮下注射的半衰期延長的單克隆抗體，最初分别針對 AD 和 COPD 開發。

該公司預計在2H23啟動APG777的一期試驗，預計在2024年中期獲得初步數據，并預計在2023年為其APG808項目提名一名開發候選者。Apogee通過戰略合作擁有其項目的獨家開發和商業化權利與Paragon Therapeutics合作。

SPAC 鑽井承包商的

Nabors Energy Transition II

Nabors Energy Transition II是Nabors Industries成立的第二家針對能源轉型領域的空白支票公司，以10美元的價格發行3000萬個單位，籌集了3億美元。

每個單位由一股普通股和二分之一的認股權證組成，行權價格為11.50美元。

該公司由首席執行官兼董事長Anthony Petrello領導，他目前擔任全球石油和天然氣鑽探承包商 Nabors Industries（紐約證券交易所股票代碼：NBR）的首席執行官。

該公司計劃瞄準能源轉型領域，特别關注替代能源、能源儲存、減排以及碳捕獲、利用和封存。它還打算優先考慮推進能源轉型的ESG因素。

NaborsEnergy Transition II 計劃在納斯達克上市，股票代碼為NETDU。

花旗和富國銀行證券擔任本次交易的聯合賬簿管理人。

SPAC Bowen 收購

Bowen Acquisition是一家針對亞洲企業的空白支票公司，以10美元的價格發售600萬張，籌集了6000萬美元。

每個單位由一股普通股和一項在初始業務合并完成後獲得十分之一股份的權利組成。

該公司由 現任深圳國興資本執行副總裁的蓋那董事長和 現任Cleantech Global經理兼Prime Science & Technology總裁的首席執行官羅建剛領導。

該公司計劃瞄準亞洲企業，重點關注那些經濟實力雄厚、擁有清晰的正運營現金流、重要資産和成功管理團隊的企業。

Bowen Acquisition 計劃在納斯達克上市，股票代碼為BOWNU。EarlyBirdCapital 擔任本次交易的獨家賬簿管理人。

肝病和癌症生物科技公司

Sagimet Biosciences

Sagimet Biosciences是一家二期生物技術公司，開發一種用于NASH和癌症的選擇性FASN抑制劑，通過發行530萬股股票籌集了8500萬美元，發行價格為16美元（15至17美元）。

該公司發行的股票數量比預期多60萬股。按定價計算，Sagimet Biosciences的完全攤薄後市值為3.86億美元。

Sagimet正在開發一系列内部發現的選擇性脂肪酸合酶 (FASN) 抑制劑，用于治療因脂肪酸棕榈酸酯過量産生而導緻的多種疾病。

其主要候選藥物 TVB-2640 是一種口服、每日一次的藥丸，正在開發用于治療肝病和癌症。

TVB-2640已完成NASH的2a期試驗，其NASH 2b期試驗的中期結果已于2022年11月提交給美國肝病研究協會 (AASLD) 會議。它還正在進行3期試驗通過授權合作夥伴歌禮在中國治療多形性膠質母細胞瘤。

市場押注美聯儲加息周期已接近尾聲。衡量兌六種主要貨币的一籃子美元指數DXY跌1.2%并失守101關口，連跌五日至4月17日以來的三個月盤中新低。彭博美元指數創14個月最低。

Sagimet Biosciences計劃在納斯達克上市，股票代碼為SGMT。高盛、TD Cowen和Piper Sandler擔任本次交易的聯合賬簿管理人。

上周4家公司

申請備案美股IPO

生産 3D 打印地闆産品的 Northann 

生産和銷售3D打印乙烯基地闆産品的Northann于上周五向SEC提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多1200萬美元。

這家總部位于加利福尼亞州埃爾克格羅夫的公司計劃以3至5美元的價格發行300萬股股票，籌集1200萬美元。按照申請範圍的中點價計算，Northann的市值将達到9200萬美元。

Northann采用3D打印技術生産乙烯基地闆産品，并以“Benchwick”品牌在北美、歐洲和其他地區進行批發和零售銷售。

該公司的3D打印乙烯基地闆由三層組成：由Northann制造的基材，以及采用3D打印技術添加的裝飾層和表面層。Northann并沒有保留大量的産品實物庫存，因為按需生産且制造是小批量的。

Northann成立于2013年，截至2023年3月31日的12個月銷售額為1600萬美元。

該公司計劃在紐約證券交易所美國證券交易所上市，股票代碼為NCL。于 2022 年 7 月 29 日秘密提交文件。

Craft Capital Management是該交易的唯一賬簿管理人。

電子競技公司 Gamer巴基斯坦

巴基斯坦電子競技賽事未盈利組織者Gamer巴基斯坦周三向SEC提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多800萬美元。

這家總部位于内華達州亨德森的公司計劃以4至5美元的價格發行170萬股股票，籌集800萬美元資金。

按照提議範圍的中點計算，Gamer巴基斯坦的市值将達到1.15億美元。同時，售股股東已登記230萬股，可能會不時發售和出售。

Gamer巴基斯坦表示，它是一家處于發展階段的互動電子競技賽事推廣和産品營銷公司。

該公司最初專注于舉辦男子和女子學院、大學間和專業電子競技賽事，特别是與巴基斯坦的學院和大學合作。迄今為止，巴基斯坦玩家尚未産生任何收入。

Gamer巴基斯坦成立于2021年，計劃在納斯達克上市，股票代碼為GPAK。WestPark Capital是本次交易的唯一賬簿管理人。

荷蘭水上無人機開發商

RanMarine Technology

RanMarine Technology是一家荷蘭無人機制造商，旨在清除水面污染和廢物，該公司上周二向SEC提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多1700萬美元。

RanMarine是一家清潔技術公司，設計、制造和銷售自主水面船舶 (ASV)（也稱為水上無人機），專注于從水中收集有害塑料污染物、藻類/生物質和油類，同時收集關鍵水質數據。

其産品計劃包括一系列ASV、對接和運輸産品、在線管理門戶 (RanMarine Connect) 和數據傳感器。

目前，一款ASV（WasteShark）可供購買或租賃，但該公司預計将在2023年第四季度推出另一款ASV，并在2H24推出另外兩款ASV。

這家總部位于荷蘭鹿特丹的公司成立于2016年，計劃在納斯達克上市，（RC 股票代碼：RMRN.RC）。RanMarine Technology于2022年12月1日秘密提交文件。

Aegis Capital Corp.是該交易的唯一賬簿管理人。沒有披露定價條款。

西班牙儲能設備制造商 Turbo Energy 

Turbo Energy是一家西班牙光伏儲能設備供貨商，從 Umbrella Solar Investment中分拆出來，周二向SEC提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多600萬美元。

這家總部位于西班牙巴倫西亞的公司計劃通過發行100萬份美國存托憑證（ADS）籌集 600 萬美元，價格範圍為5至6美元。

在申請範圍的中點價來算，Turbo Energy的市值将達到1.43億美元。IPO流通量僅為已發行基本股的3.8%。

Turbo Energy設計、開發和分銷用于光伏 (PV) 能源生成、管理和存儲的設備。

該公司最近推出了其旗艦産品Sunbox，這是一款一體化設備，集成了家用光伏裝置的大部分設備。

Turbo 目前主要向西班牙住宅消費者的安裝商和其他分銷商銷售逆變器、電池和光伏模塊。

Turbo Energy成立于2013年，截至2022年12月31日的12個月收入為3300萬美元。

該公司計劃在納斯達克上市，股票代碼為TURB。于2023年2月28日秘密提交文件。Boustead Securities是該交易的唯一賬簿管理人。

本周展望：ODDITY Tech

計劃融資 3 億美元

目前有兩筆交易計劃在未來一周進行，但隻有一項符合華赢2023年數據的資格。

由于更多發行人公司希望在IPO市場每年八月基金休假之前上市，也許我們可能會看到更大規模的發行。

DTC零售商ODDITY Tech ( ODD ) 計劃融資3億美元，市值達18億美元。

ODDITY是盈利的，并且實現了強勁但不穩定的增長。該公司的同行以及今年規模較大的消費類首次公開募股交易均表現良好。

雖然未包含在統計數據，但保留Opti-Harvest ( OPHV ) 計劃通過單位發行籌集800萬美元，市值為7000萬美元。

Opti-Harvest提供設備和相關技術，使商業作物種植者能夠更好地利用陽光。該公司規模非常小，而且非常無利可圖。

化妝品和個人護理公司 ODDITY Tech

ODDITY Tech是一家總部位于以色列的直接面向消費者的化妝品和個人護理産品提供商，周一宣布了IPO條款。

這家總部位于以色列特拉維夫的公司計劃以27至30美元的價格發行1,050萬股股票（83%為二級股票），籌集3億美元資金。

新投資者Baillie Gifford、BDT & MSD Partners和富蘭克林鄧普頓已表示将在此次發行中發行價值1億美元的股票（占交易的 33%）。在拟議區間的中點，ODDITY Tech的完全攤薄後市值将達到17億美元。

該公司稱自己為消費者技術平台，聲稱其因對技術和數據科學的投資而與衆不同，并相信其方法可以支持旨在創新和颠覆全球美容和健康市場的品牌和服務組合。

ODDITY 目前的産品組合包括化妝品和個人護理品牌IL MAKIAGE和SpoiledChild，盡管該公司相信其以數據和技術為中心的方法可以支持在競争激烈的全球美容和健康市場中的擴張。

其第一個品牌IL MAKIAGE是截至2021年美國增長最快的數字化、直接面向消費者的美容品牌，該公司表示，其于2022年推出的第二個品牌SpoiledChild的擴張速度比IL MAKIAGE更快。

ODDITY Tech成立于 2013 年，截至 2023 年 3 月 31 日的12個月銷售額為4億美元。它計劃在納斯達克上市，股票代碼為ODD。

高盛、摩根士丹利、Allen & Company、美國銀行證券、巴克萊銀行和 Truist 證券是此次交易的聯合賬簿管理人。

來源｜華赢控股

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