文章來源:IPO早知道
文章作者：Stone Jin
據IPO早知道消息，中國證監會國際合作司于2024年2月8日披露了關于Lotus Technology Inc.（路特斯科技公司，以下簡稱“路特斯科技”）境外發行上市備案通知書。這意味着，路特斯科技最快将于2024年第一季度通過與境外特殊目的并購公司L Catterton Asia Acquisition Corp合并登陸納斯達克；今年稍早前時候，路特斯科技已完成了最新一版招股文件的更新。根據備案通知書，路特斯科技将發行不超過181,315,064股普通股。早在2023年1月31日，路特斯科技就已宣布同L Catterton旗下特殊目的收購公司 L Catterton Asia Acquisition Corp ("LCAA") （納斯達克股票代碼：LCAA）達成最終并購協議。根據并購協議，路特斯科技與LCAA完成業務合并後（pro forma）企業價值預計約為54億美元，這一估值已考慮到LCAA信托賬戶中至多約2.88億美元現金（假設LCAA股東均放棄行使其贖回股份的權利）；同時，吉利控股、Etika和蔚來資本等所有路特斯科技現有股東預計會将各自持有的股權悉數轉入合并後公司，并在交易結束後持有合并後公司約89.7%的已發行和流通股本（基于LCAA股東均放棄行使其贖回股份的權利等假設）。并購協議規定的交易完成之後，公司将保留路特斯科技作為公司名稱并以"LOT"為股票代碼在納斯達克挂牌上市，由路特斯科技首席執行官馮擎峰領導的現任管理團隊将負責管理合并後公司。值得注意的是，2023年11月，路特斯科技再粗宣布在按計劃完成SPAC合并前夕，當年已通過公共股權私募投資（PIPE）及可轉換債券簽署完成總額約8.7億美元的融資承諾協議，所有融資協議均依照55億美元的投前估值簽署。投資者在合并交易完成後将獲得公開發行的股票（受适用證券法的轉售限制），不考慮LCAA現有股東持股，路特斯科技流通股比例預計将增加至超過19%。在完成足夠的資金儲備後，路特斯科技首款純電超跑轎車EMEYA已于今年1月正式上市。本文由公衆号IPO早知道（ID：ipozaozhidao）原創撰寫
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