真灼8月17日消息，騰訊控股(00700.HK)漲1.22%;騰訊音樂-SW(01698.HK)漲6.78%。
消息面上，騰訊控股發布2023财年第二季度業績報告。騰訊Q2實現營收1492億元，不及市場預期的1520.21億元，同比增長11%，繼續維持在兩位數增速，但環比下滑1%；公司擁有人應占淨利潤261.71億元，不及市場預期的323.4，同比增長41%，環比基本持平。
同時，其旗下騰訊音樂日前公布2023 年第二季度未經審計财務業績，總收入為人民币72.9億元(10.1億美元)，同比增長5.5%；公司權益持有人應占淨利潤為人民币13.0億元(1.79億美元)，同比增長51.6%。其期内在線音樂付費用戶數同比增長20.2%達到9940萬，在線音樂付費率升至曆史新高16.7%。單個付費用戶月均收入則實現連續5個季度的增長，在本季度達到人民币9.7元的曆史最高水平。
機構方面，彙豐研究發表報告指，騰訊(00700.HK)第二季受直播收入下降和國内遊戲增長平緩拖累，抵銷主要來自視頻号廣告收入提升。該行将全年收入預測下調1%，但維持明年和後年預測不變。報告指，由于騰訊旗下遊戲《特戰英豪》和《失落的方舟》貢獻增加，以及常青遊戲推出更多商業内容，相信下半年國内遊戲潛在複蘇将有助于提高利潤率。該行認為，騰訊明年市盈率預測為15倍，今年至後年盈利年複合增長率料為19%，估值具有吸引力。目标價由425元升至440元，相當于明年20倍市盈率預測，維持評級“買入”。
中金表示，2023年二季度收入略低于預期，經調整淨利潤好于預期；公司降本增效态度堅決，且高利潤業務如視頻号廣告、電商傭金、小程序遊戲分銷及廣告等均處于快速增長通道中，公司經營杠杆有望持續顯現，預計3Q23 non-IFRS淨利潤有望同比增長20%。該行基本維持對騰訊今明兩年收入及盈利預測不變，維持“跑赢行業”評級，目标價475港元。
此外多家機構給予騰訊音樂-SW(01698.HK)“買入”評級。
截至收盤，騰訊控股(00700.HK)漲1.22%，報332.800港元，成交額94.86億港元，總市值3.18萬億港元。
截至收盤，騰訊音樂-SW(01698.HK)漲6.78%，報26.000港元，成交額1134.79萬港元，總市值892.36億港元。
