2023年2月8日港股早盤，美團（03690.HK）一度跌超8%，成交額超66億港元。市場風聲鶴唳，皆因抖音或将入局外賣業務。對此，抖音生活服務相關負責人回應，沒有3月1日全國上線外賣服務”的計劃。“團購配送”項目目前仍在北京、上海、成都試點當中，後續将視試點情況，考慮逐步拓展試點城市，目前無具體時間表。也不會在同一時間點全國同步推廣。 市場反應如此之大，想必對龐大的外賣市場的二次切分設定了心理預期，推測主要原因有以下幾點：
一．同貼有Web 2.0和Groupon标簽的美團相比，抖音的基因更具元宇宙的幻想空間
美團誕生于web2的時代，主打從需求端和點評切入。而抖音更有web3和元宇宙的雛形，從内容和社交切入。創造并拉大了供給端的轉換率，引導和激發更多用戶在一定生活場景之中的需求，通過加強内容生産和匹配推薦，運營創作者和内容，從而實現戰略目标。通過不斷推薦感興趣的内容從而豐富這塊的用戶畫像，同時進一步培養用戶在抖音上消費本地生活服務内容的習慣；而在内容生産方面，抖音推出各種激勵措施，聯動整個生态内的玩家，引導視頻創作者生産更多相關的優質内容，來供目标用戶來消費。
内容制作，算法推送，豐富用戶畫像，培養粘性，引導更多優質内容。形成了抖音商戶的閉環。如前段時間爆火的東方甄選以及張蘭俏生活直播間，都在極短時間達成現象級傳播。從而為線下倒流。這部分業務相比于團購模式有更好的粘性，而随着元宇宙和數字人等模塊的發展，不遠的未來口播視頻可以通過部分建模完成更加加速類元宇宙場景的搭建。
二．三年大疫，抖音巧借天時從内容和算法切入，重塑消費者的心智和習慣
2020年初開始的疫情，使得線下到店業務和場景陷入停滞，原本沒有線上化的商家線上化，已經線上化的商家進一步加深線上化，原本不外賣的開始外賣，原本隻入駐美團的商戶，更加願意入駐抖音去營銷。總結下來就是需求側的疲弱，增加了供給側的滲透。
抖音借着這股東風，在本地生活賽道加速布局。2021年7月，心動外賣橫空出世，5個月後暫停。簡單試水後，次年也就是2022年8月，抖音與餓了麼同時官宣達成深度合作。餓了麼将基于抖音開放平台，以小程序為載體，助力數百萬商家為6億抖音日活用戶提供即看、即點、即達業務。2022年12月，順豐同城、達達、閃送三家同城即時配送平台相繼宣布與抖音生活服務達成“團購配送”合作，逐步實現團購套餐“全城平均1小時達”。種種迹象表明，抖音在相關賽道的布局勢不可擋。《2022抖音生活服務數據報告》顯示，抖音本地生活的商家數量增長22倍，全年GMV約為770億，同比增長30多倍，合作門店突破100萬家，覆蓋370多個城市。
美團一方，為了更好地應對抖音帶來的挑戰，守住本地生活的大本營，緊緊跟随短視頻種草之風也先後開始大力發展短視頻業務。2020年，美團推出了“美團Mlive直播”小程序；2021年12月，美團與快手達成了戰略合作，快手上線美團小程序，餐飲類商家率先入駐，快手也為美團商家提供了套餐、代金券的扶持，并幫助商家完善線上交易和售後服務。；2022年11月，美團APP又在站内推出了“上二樓”功能。
三．寡頭壟斷結構，抖音入局引入流量占地利
美團和餓了麼在需求确定，存在依賴路徑的本地生活服務市場近乎達成壟斷。《2022年美團及其産業鍊研究報告》中指出，到2022年，美團在外賣領域的市場份額可能會逼近70%，營收将是餓了麼的3倍。而外賣也是美團最重要、最成熟的業務。2021年，餐飲外賣為美團帶來了963億元的營收和61.7億元的利潤，占全年總營收的53.8%。抖音帶着巨額流量在相關領域的出現，占據了地利，迎合商家迫切尋找一個低成本的流量平台的需求。
寫在最後
有的時候，一間企業的格局決定了其天花闆。同作為超級平台的抖音和美團，在互相整合滲透的過程之中，比拼的是誰的長闆更長，誰的執行力和效率更高。因為存在一些看不到的角度，我們很難判斷這場你中有我，我中有你的融合，最後誰能更勝一籌，但十分肯定的是，中國互聯網行業颠覆式變革正在不間斷的發生，一路修正朝着更加高效便捷的方向前行。
