隔夜要點
l 美國股市周四收盤基本持平，美國公債收益率在震蕩交投中下跌，短債收益率跌幅居前，美元下跌，G-10貨币漲跌不一，日元和英鎊領漲，黃金小幅上漲。油價上漲，伊朗在阿曼灣扣押一艘油輪，加劇了全球關鍵航道面臨的威脅。
國際新聞
l 國際貨币基金組織(IMF)表示，在2023年經濟增長強于預期之後，今年全球經濟增長仍将保持“韌性”，但要在中期内将全球經濟增長率提高到3%區間以上仍需努力。IMF發言人Kozack說，全球經濟似乎正在走向 “軟着陸”，通脹正在消退，勞動力市場具有韌性，但低收入國家仍可能進一步落後。
l 美國通脹在12月份加速，消費者在住房和汽車方面支付的價格上升，給市場關于美聯儲将很快開始降息的預期帶來挑戰。周四公布的官方數據顯示，12月份CPI同比上漲3.4%，創下三個月最大升幅。當月CPI環比升幅也超過預期。不包括食品和能源，12月CPI環比增長0.3%。這個所謂的核心CPI同比上升3.9%。
l 克利夫蘭聯儲行長Mester表示，3月降息可能為時過早，最新CPI數據表明央行還有工作要做，即保持貨币政策的限制性。前美國财長薩默斯稱，美國經濟軟着陸的可能性現在非常大，市場對降息的預測可能過于激進。路透：芝加哥聯儲行長Goolsbee表示，2023年是通脹下降的“殿堂級”一年，為降息敞開了大門。
l 美國參議院多數黨領袖舒默計劃下周投票表決權宜支出法案，他表示民主黨人和大多數共和黨人一緻認為必須避免政府停擺。受利息成本上升影響，美國第一财季預算赤字擴大至5,100億美元。
l 周四美聯儲隔夜逆回購工具使用量降至2021年6月以來最低水平。
l 截至1月10日的一周，美國貨币市場基金資産規模創紀錄新高。銀行對美聯儲定期融資計劃(BTFP)的使用量達到紀錄新高。
l 歐洲央行行長拉加德表示，一旦确信通脹朝着2%下降，歐洲央行将開始降息，歐洲央行管委Vujcic表示，一旦開始降息，首次最好是25個基點。不過他未排除降息50個基點的可能性。據彭博調查，英國經濟或在11月恢複增長，但不太可能消除技術性衰退擔憂。
l 日本時事通信社：日本央行考慮将2024财年通脹率展望下調至2%-3%區間的中段。
l 美國聯邦航空局正式就737 Max 9事故對波音（BA.US）啟動調查，并給了波音十天時間來提供證據。
l 美國電動汽車生産商特斯拉（TSLA.US）表示，将于1月29日至2月11日暫停其柏林附近工廠的大部分汽車生産，理由是紅海武裝沖突導緻運輸路線調整，造成零部件短缺。該公司在聲明中表示，将于2月12日全面恢複生産，但沒有透露哪些部件缺貨、或者屆時如何恢複生産的更多細節。
l 微軟（MSFT.US）周四盤中一度超越蘋果（AAPL.US），成為全球市值最高的公司，此前由于對需求的擔憂日益加劇，蘋果股價在2024年開局疲軟。
大中華新聞
l 美國商務部聲明表示，商務部長雷蒙多周三晚間同中國商務部部長王文濤通話，雷蒙多強調美國希望維護國家安全，而非遏制中國經濟發展。聲明稱，雙方還讨論了美中工作組面對面會晤的計劃。
l 2024年首個中期借貸便利(MLF)操作窗口将至，市場普遍預期中國央行将下調MLF利率，加碼寬松力度為經濟複蘇增加動力。
l 《經濟觀察報》報道，中國一些城市正在利用從央行獲得的低成本資金來購買存量閑置房并将其用作租賃住房。此舉表明當局嘗試用新的方式來解決房地産危機。該報稱，據悉青島、福州、天津等多個城市用住房租賃貸款購買了商品房，納為保租房，并對外出租。
l 新華社：中國力争到2035年能源和水資源利用效率達到國際先進水平，到2027年新增汽車中新能源汽車占比力争達到45%。
l 得益于電動汽車出口激增以及對俄羅斯的出口填補了西方制造商退出留下的空白，中國2023年的汽車産量攀升至創紀錄新高。據中國汽車工業協會周四發布的數據，中國汽車制造商去年生産了3016萬輛汽車，總銷量上升至3000萬輛。兩者均超過了2017年創下的紀錄高點。出口激增58%至491萬輛。
l 巴克萊分析師的一份研究報告指出，根據中國本土制造商的現有計劃，其芯片産能将在五到七年内增長一倍以上，這“顯著高于”市場預期。
l 全球石油交易巨頭托克集團的高管表示，随着電動汽車快速增長，中國汽油需求或已見頂。
商品及外彙市場
l 巴克萊将對布倫特今年的價格預期下調8美元至每桶85美元，理由是庫存仍高于預期且OPEC+将閑置産能正常化的時間可能比預期長。有迹象表明，沙特最近大幅削減原油價格的決定也開始影響市場。歐洲煉油商下個月将從沙特進口更多石油，至少有三家加工商希望獲得合同規定的全部進口量，而不是像前幾個月那樣減少進口。
财報和經濟數據焦點
l 美國至1月6日當周初請失業金人數20.2萬（預期：21萬，前值：20.3萬）
l 美國至1月6日當周續請失業金人數183.4萬（預期：187.1萬，前值：186.8萬）
l 美國12月CPI年率3.4%（預期：3.2%，前值：3.1%）
l 美國12月核心CPI年率3.9%（預期：3.8%，前值：4.0%）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry CHOW
