「"阿斯麥和思愛普在歐洲斯托克50指數的權重接近15%，幫助歐洲科技闆塊增加了約480億歐元（約合523億美元）的市值。受益于兩隻股票的強勁表現，這支藍籌股指數抹去了本月早些時候的跌幅。"；加速新能源渠道及品牌建設 長城汽車2023年營收增長26%；中國聯通再漲超5% 央企市值管理或将納入業績考核 機構指有望重塑央企估值體系」
重點新聞
加速新能源渠道及品牌建設 長城汽車2023年營收增長26%
l 1月24日，長城汽車發布2023年度業績快報。2023年，公司預計實現營業收入1734.10億元，較上年同期增長26.26%；淨利潤70.10億元，較上年同期減少15.06%。
l 快報顯示，報告期内，公司全面向新能源、智能化、全球化轉型，成效顯現。公司堅持在新能源及智能化領域加大投入，同時加速在新能源領域的渠道及品牌建設，随着新品上市，車型結構持續優化，單車售價及銷量持續增長，帶動營業收入增長26.26%，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤較上年同期增加4.58%。報告期内，淨利潤低于上年同期主要由于受彙率波動影響。2023年第四季度，歸屬于上市公司股東的淨利潤環比第三季度有所下降，主要系年終獎金計提所緻。
阿斯麥大漲！歐洲科技闆塊暴增500億 藍籌股指數創2001年來新高
l 周三（1月24日）歐洲股市全線上漲，其中歐洲的藍籌股指數——歐洲斯托克50指數收于2001年5月以來的新高。
l 具體行情顯示，德國DAX30指數收漲1.58%，法國CAC40指數漲0.91%，英國富時100指數漲0.56%。而涵蓋歐洲國家50支績優藍籌股的歐洲斯托克50指數則上漲2.17%，跑赢了這三大股市的漲幅。
l 成分股中，在荷蘭挂牌的光刻機巨頭阿斯麥單日暴漲9.72%一騎絕塵，這也是荷蘭股市基準——荷蘭AEX指數收漲2.43%的主要原因之一。另外，德國軟件巨頭思愛普（SAP）漲7.63%，騰訊大股東Prosus漲3.69%。
l 阿斯麥和思愛普在歐洲斯托克50指數的權重接近15%，幫助歐洲科技闆塊增加了約480億歐元（約合523億美元）的市值。受益于兩隻股票的強勁表現，這支藍籌股指數抹去了本月早些時候的跌幅。
l 日内早些時候，阿斯麥發布了整體略好于預期的2023年四季報，并維持謹慎樂觀的前景展望。在整個2023年度，阿斯麥營收達到275億歐元，同比增長超30%；淨利78億歐元，同比增幅接近40%。
l 展望未來，阿斯麥對2024年的業績依舊維持“保守的觀點”，即2024财年的營收應該與去年差不多。公司首席财務官在采訪視頻中表示，對于“預期中2025年的顯著增長”，今年将會是擴張産能的重要一年。
l 而阿斯麥CEO彼得·溫甯克（Peter Wennink）則在接受媒體采訪時表示，在經曆了一段需求放緩的時期之後，他現在看到了半導體行業的積極迹象。溫甯克特别提到，人工智能需要大量的算力，将成為“我們的業務和客戶的業務的重要推動力”。
l 受益于阿斯麥的樂觀前景，正在交易的阿斯麥美股現漲近10%，GPU龍頭英偉達漲超4%，有望雙雙刷新曆史最高收盤價。與此同時，近期專注于人工智能業務的微軟市值突破3萬億美元，谷歌、亞馬遜和Meta也有明顯的漲幅。
l 中國聯通(00762.HK)再漲超5% 央企市值管理或将納入業績考核 機構指有望重塑央企估值體系
l 中國聯通(00762.HK)再漲超5%，2個交易日上漲13%，截至發稿，漲4.80%，報5.46港元，成交額2.41億港元。
l 消息面上，1月24日，國新辦召開發布會：國務院國資委将重點圍繞三個方面提高上市公司質量：(1)繼續構建定位清晰、梯次發展的上市格局。(2)持續發力提高上市公司規範運作水平。(3)進一步研究将市值管理納入中央企業負責人業績考核。
l 開源證券指出，此次将市值管理納入中央企業負責人業績考核中有望重塑央企估值體系，提高各央企的市值表現，央企股息率有望得到提升，受益标的包括：中國聯通等。
l 另外，該行認為，運營商大力發展以雲計算、物聯網、大數據等為代表的新興業務，有望帶動綜合ARPU值持續提升，從而有望帶動收入端持續改善;5G網絡建設進入平穩期，三大運營商用戶數基數龐大并持續保持增長，截至2023年底，三大運營商合計5G用戶數已達到13.72億，同比增長25.40%，運營商用戶基數與ARPU值有望迎來雙增長，此外，5G網絡共建共享日益深化，或将帶動運營商成本端下降，長期來看，運營商盈利能力有望逐步提升。
本日外彙及大宗商品資訊
歐元/美元：歐元兌美元繼續遊移在 1.0900 附近的技術盤整區間
l 歐元區採購經理人指數強勁歐元上漲，美國採購經理人指數超出預期後歐元下跌。
l 歐洲央行将在週四市場交易時段公佈利率決議，週五則将公佈美國 PCE 物價指數。
l 歐元/美元受阻于 200 小時簡單移動均線。
l 歐元兌美元週三升至1.0930上方的近期高點，此前歐洲制造業採購經理人指數意外上升，而美國採購經理人指數普遍好于預期，這令市場情緒低落，歐元/美元走低，因為投資人對當日的動能進行了二次猜測，并追捧避險資産美元（USD），儘管幅度不大。
l 週三，歐元區各經濟體制造業採購經理人指數（HCOB PMI）良莠不齊，投資者選擇關注1月歐元區制造業採購經理人指數（PMI），該指數從12月份的44.4升至46.6 ，高于期值44.8。服務業採購經理人指數從前值 48.8 降至 48.4，完全不如預期 49.0。
l 美國：1月美國制造業採購經理人指數（PMI）意外上升
l 儘管歐盟制造業採購經理人指數（PMI）仍處于50.0榮枯線下方位于收縮範圍，但投資者對制造業數據樂觀深信不疑，歐元兌美元反彈。
l 美國标準普爾全球採購經理人指數（PMI）普遍高于預期，因為美國經濟表現持續優于預測模型。 1 月制造業採購經理人指數（PMI）攀升至50.3，創下11 個月以來的新高，四個月來第二次回到50.0 上方的擴張區間，輕鬆突破了與12 月錄得的47.9 持平的預期。
貴金屬：黃金價格因美元走軟而走高，在美國關鍵數據公佈前缺乏後續行動
l 地緣政治緊張局勢下，金價逆轉盤中跌勢，重申美債殖利率和美元走軟。
l 減少對聯準會提前降息的押注，以限制美元下跌并限制金屬上漲。
l 交易員可能也不會在本周美國關鍵宏觀數據公佈前進行激進的方向性押注。
l 黃金價格（XAU/USD）在歐洲早盤吸引了一些買盤，并在周三連續第二天轉正，儘管缺乏後續行動，并保持在2040美元至2042美元區域下方的持續多日交易區間内。由于美國經濟仍然具有彈性，交易員将聯準會首次降息的預期從3月推遲到5月。這一點，加上股票市場的基本看漲基調，最終成為無收益黃金的逆風因素。
l 儘管如此，對中東軍事行動進一步升級的持續擔憂和不确定的全球經濟前景繼續為避險金價提供一些支撐。此外，美國公債殖利率的反覆令美元多頭處于守勢，有利于大宗商品。然而，交易員們似乎不願意進行激進的方向性押注，而更願意等待本週重要的美國宏觀經濟數據發布——週四将發布第四季度國内生産總值（GDP）預期數據，週五将發布PCE核心價格指數（聯準會首選的通膨指标）。
l 每日市場行情摘要:由于聯準會延後降息，金價未能小漲
l 美國公債殖利率的回落使美元多頭處于守勢，并在中東地緣政治緊張局勢下成為支撐金價的關鍵因素。
l 作為對一系列升級攻擊的直接回應，美國軍隊襲擊了伊拉克西部伊朗附屬武裝組織使用的3個設施，增加了中東緊張局勢進一步升級的風險。
l 即将公佈的美國宏觀數據表明，美國經濟狀況良好，給美聯儲方面更大的空間在更長時間内保持較高利率，這應該會限制無收益黃金。
l 目前的市場定價表明，聯準會在5月首次降息的可能性更大（最初預計在3月降息），而且政策寬鬆力度不如投資者現在預期的那麽大。
l 在本周公布的關鍵宏觀數據（全球採購經理人指數）、美國第四季國内生産毛額（GDP）預期數據和美國核心PCE價格指數（CPI）之前，缺乏強勁的後續買盤為多頭提供了警示。
l 關鍵的美國通膨數據将影響對聯準會未來政策行動的預期，進而推動美元需求并決定黃金兌美元的近期走勢。
原油：油價上升 因美國原油庫存大減
l 紐約3月期油收市升72美仙，報每桶75.09美元；倫敦布蘭特3月期油收市升49美仙，報每桶80.04美元。
l 美國原油庫存減幅超出市場預期，連同美國原油産量下跌，加上中國推出刺激經濟措施，以及地緣政治緊張局勢和美元彙價下跌支持油價上升。
l 美國能源資訊署公布，受到冬季風暴影響，美國原油産量每日減少100萬桶，是2021年9月以來最大的減幅，而美國上星期原油庫存減少大約923萬桶，減幅較市場預期的215萬桶大。
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
