東方航空(00670.HK)公布,将非公開發行不超過56.62億股A股,集資不超過150億元(人民币.下同)。發行對象包括控股股東東航集團在内的不超過35名特定投資者。
東航集團拟以現金方式認購是次非公開發行A股金額不低于50億元,設有18個月禁售期;其餘發行對象則設有6個月禁售期。
認購完成後,東航集團及其聯系人A股及H股持股比例,将由56.43%降至51.1%。
非公開發行A股股份占擴大後已發行A股約29.25%及經擴大已發行股本總數約23.08%。
該公司指出,在扣減相關發行開支後,集資所得将用于引進38架飛機項目,涉及資金105億元,以擴大機隊規模及提升航空載運能力;餘下45億元用作補充流動資金。若果集資所得低于拟投入的金額,不足部分由公司以自有資金或其他融資方式解決。
本次募集資金投資項目将擴大機隊規模及優化機隊結構,提高該公司航空載運能力,保障該公司業務的穩定開展,推動該公司戰略順利實施落地。同時,該公司資本實力和資産規模将得到提升,能夠有效應對新冠肺炎疫情帶來的不利影響,緩解該公司日常經營活動的資金需求壓力,保持該公司可持續發展,鞏固和提升行業地位,為投資者提供更好的投資回報。