禹洲集團(01628.HK)債務重整又邁前一步。該公司最近任命安邁融資顧問有限公司加入财務顧問團隊，财務顧問團隊已經與該公司的100多個海外債券持有人展開了友好讨論，并收集了他們的意見反饋。該公司計劃在财務盡職調查和分析完成後，在實際可行的情況下适時盡快地向境外債權人和其他利益相關者提出方案。
該公司指出，為了确保與債權人溝通過程中的透明度，該公司希望向市場提供最新信息，為确保該公司的未來長期穩健發展以使所有利益相關者受益而尋求當前流動性問題的整體解決方案，該公司正與其顧問團隊合作以探索所有可行的方案，而就目前而言，盡管在整個過程中仍處于早期階段，相關工作流程正在有序進行。
該公司指出，充分了解修改紐約法管轄的債券條款所涉及的困難，該公司的财務和法律顧問團隊也正努力與該公司協作，進行财務和法律方面的盡職調查和分析，以評估該公司的資本架構，并評估該公司的流動性、現金流和資産狀況。評估和盡職調查工作的首要目的是為制定最佳方案提供基礎，務求根據境外債權人及其他利益相關者于該公司資本架構内的位置進行公平對待，而任何解決方案都将基于并參考這些評估和盡職調查的結果。
與此同時，該公司稱繼續保持其境内和境外業務的穩定運營，以期創造有利條件來解決公司和境外債權人共同關切的事項。
該公司鼓勵其境外債權人就境外債務解決方案的進展情況與安邁融資顧問有限公司、中銀國際亞洲有限公司及海通國際證券有限公司聯系。
對于近期到期或本應到期的若幹境内證券，禹州集團稱已成功解決并避免了違約，因此不會對業務經營産生重大或不利影響。其中，20億元(人民币.下同)的6.98%境内公司債，其債券持有人均未行使贖回權以要求提前還款，下一個贖回日為2023年4月3日。至于15億元的7.5%境内公司債持有人同意，将贖回日期從4月3日延長至4月29日；而此後在當地政府的支持下，該子公司發行人已經完成再融資安排。
在4月份，同一間境内子公司就一筆由物業銷售現金應收款抵押的10.43億元資産抵押債券的分期贖回款項按期進行了支付；該資産抵押債券的最後一次付款将于今年7月到期。
另外，已完成禹洲物業服務有限公司處置，收到淨款項約5.83億元，還收到了收購其位于香港堅道名為Upper Central的物業的多項要約，目前所有收到的要約對價均超過6億港元。
