新創建(00659.HK)與周大福企業宣布,旗下各占50%股權的Goshawk Aviation Limited以企業價值約67億美元(約522.6億港元),向日本三井住友金融及住友商事為首的愛爾蘭飛機租賃公司SMBC AC出售商務飛機租賃平台,當中包括大部分資産、債務及租賃合約,但不包括Goshawk租予俄羅斯的航空公司的飛機。
是次現金代價為15.75億美元。倘以本次交易的股權價值加上Goshawk及其附屬公司(包括GML Group)的未償債務減去現金,則企業價值為67億美元。
SMBC AC是一家總部位于愛爾蘭都柏林的飛機經營租賃公司。
新創建表示,交易價價所訂的企業價值估值約67億美元,是次交易作價吸引。
新創建行政總裁馬紹祥表示,Goshawk出售商務飛機租賃平台,讓新創建釋放資産價值,并減低加息及新型冠狀病毒等宏觀因素帶來的風險。集團會繼續把資金投放于現金流強勁及回報理想的項目,以達緻長遠可持續增長。
該公司指出交易完成後,Goshawk Aviation将不再持有Goshawk Management Limited任何股權,又預期Goshawk Aviation會将絕大部份所得款項淨額用于償還股東貸款,并向2名股東進行分派。該公司表示拟将來自Goshawk Aviation的還款及分派,用作一般營運資金或其他投資機遇。
交易完成後,新創建及周大福企業的财政狀況将會進一步加強。
該公司預計,Goshawk Aviation會将交易的絕大部分所得款項淨額用于償還股東貸款并向其兩名股東進行分派。該公司拟将來自Goshawk Aviation的還款及分派用于該集團的一般營運資金需要或其他投資機遇。
SMBC AC将收購Goshawk擁有、管理及承諾購買的219架飛機,主要是窄體飛機,平均機齡為5.4年,加權平均餘下租約到期年期為5.7年。
該公司指出,截至2020年及2021年12月底2個财政年度,Goshawk Aviation綜合稅後利潤分别為500萬美元及6,300萬美元。在不計及因制裁法案而終止租賃的6架位于俄羅斯的飛機,截至去年12月底,備考綜合資産淨值為16.23億美元。