靈寶黃金(03330.HK)發布公告，2025年11月24日，公司及牽頭經辦人(即中信裡昂證券)簽署認購協議，根據該協議并在達成所載若幹條件的前提下，公司已同意發行，而牽頭經辦人同意認購和支付(或促使認購人認購和支付)本金為11.66億港元的債券(即11.66億港元于2026年到期的零息可轉換債券)。
債券可于條款及條件所載情況下按初始轉換價每股H股17.83港元(可調整)轉換為H股。初始轉換價每股H股17.83港元較11月24日(即簽署認購協議的交易日)收市價每股H股15.37港元溢價約16.0%。假設按初始轉換價每股H股17.83港元悉數轉換債券，則債券将轉換為約6539.54萬股H股，相當于公司于本公告日期已發行總H股股本約5.92%及已發行總股本約5.08%。
待債券發行完成後，認購債券所得款項淨額将約為11.516億港元。公司拟使用認購所得款項作為(其中包括)海外優質黃金礦業資産的并購整合，以及補充公司流動資金、償還現有貸款。
