金岩高嶺新材(02693.HK)發布公告，公司拟全球發售2430萬股H股，中國香港發售股份243萬股，國際發售股份2187萬股(以上可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)；2025年11月25日至11月28日招股；發售價将為每股發售股份7.30港元，H股的每手買賣單位将為500股，國元國際及民銀資本為聯席保薦人；預期股份将于2025年12月3日開始在聯交所買賣。
公司在中國專營煤系高嶺土，擁有橫跨從采礦、研發、加工到生産、銷售的全價值鍊的整合能力。根據弗若斯特沙利文提供的數據，按2024年中國煤系煅燒高嶺土公司的收入計算，公司以5.4%的市場份額排名第五。作為中國煅燒高嶺土産品的主要生産商，公司的業務以豐富且優質的煤系高嶺土礦産資源為依托。公司的産品主要包括精鑄用莫來石材料和耐火用莫來石材料，這些産品是精鑄型殼和耐火材料的重要材料。公司也銷售生焦生粉，客戶可進一步加工。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在遵守若幹條件的前提下，按發售價認購或促使其指定實體按發售價認購可購入的若幹數目發售股份，總金額為7620萬港元。基于發售價每股股份7.30港元，基石投資者将認購的發售股份總數為1044.1萬股發售股份。基石投資者包括平煤神馬(香港)國際投資有限公司(“平煤香港”，由中國平煤神馬控股集團有限公司全資擁有)、香港創力赢泰投資有限公司(“創力香港”，由安徽創力全資擁有，由創力集團(603012.SH)最終控股)、香港金源工貿有限公司(“金源香港”，由淮北金源工貿有限責任公司全資擁有)、以及德高礦山科技有限公司(“德高礦山”)。
假設超額配股權未獲行使且基于發售價為每股發售股份7.3港元，公司估計全球發售所得款項淨額将約為1.243億港元。若超額配股權獲全額行使，及發售價為每股發售股份7.3港元，公司估計公司從發售該等額外股份收到的額外所得款項淨額将約為2570萬港元。公司計劃按以下方式分配全球發售所得款項淨額：約70.8%将用于莫來石基鋁矽系材料深加工項目；約20.6%将用于建立矽鋁新材料工程技術研究中心；約0.6%将用于償還公司若幹銀行貸款的本金總額及應計利息；及約8.0%将分配至營運資金及一般企業用途。
