美聯儲副主席稱就業市場下行風險升高，理事Waller支持下月降息。中國10月廣義财政支出創四年來最大降幅。
隔夜要點
· 美國股市周一大幅收低，标普500指數和納斯達克指數自4月下旬以來首次收于關鍵技術指标下方，投資者正在等待零售商和芯片巨頭Nvidia(NVDA.US)的季度業績，以及本周發布拖延已久的美國非農就業報告。美元兌歐元和日圓上漲，交易員在期待已久的美國經濟數據回歸之前保持謹慎。美國公債收益率小幅下滑，交易員評估美聯儲是否會在下月降息。油價下跌，俄羅斯黑海重要出口樞紐新羅西斯克港在遭受烏克蘭襲擊停止出口兩天後，已恢複裝貨。金價下跌，受累于美元走強和對美國下月降息的預期下降。
國際新聞
· 美聯儲副主席Jefferson表示，就業市場面臨的下行風險增加，但決策者在利率接近中性水平時應謹慎行事。美聯儲理事Waller支持再次降息。
· 歐盟表示，歐元區經濟料保持溫和增長态勢，預計明後兩年GDP将分别增長1.2%和1.4%。
· 歐盟據悉擔心美國擴大鋼鋁關稅範圍将違背貿易協議，拟向美國商務部長盧特尼克警告此事。
· 英國《金融時報》：瑞銀董事長與美國财長貝森特私下讨論将瑞銀總部遷往美國。
· 據悉英國正在制定應對歐盟上調鋼鐵關稅的反制措施，以防首相斯塔默未能與歐盟達成協議。
· 日本首相高市早苗将于東京時間周二下午會晤日本央行行長植田和男。第三季度GDP萎縮令市場猜測高市可能會推出規模更大的經濟刺激計劃。
· 有“新債王”之稱的Gundlach抨擊私募債務領域的“垃圾貸款”，力推20%現金配置。
· 加密貨币市場延續抛售潮，小市值加密代币跌至疫情以來最低，投機情緒急劇降溫。
· 摩根士丹利(MS.US)首席美股策略師Michael Wilson預計，标普500指數未來一年将上漲16%，2026年底料達到7800點左右。
· 知名投資人Peter Thiel旗下對沖基金上季度出清所有英偉達股份(NVDA.US)，目前主要持倉為蘋果(AAPL.US)、微軟(MSFT.US)以及特斯拉(TSLA.US)。
· 亞馬遜(AMZN.US)三年來首次發行以美元計價的債券，募資總計150億美元。
大中華新聞
· 中國擰緊财政閥門，10月份廣義财政支出創至少2021年以來最大降幅，支出額為2023年7月以來最低水平。
· 日本駐華大使館敦促在華公民保持警惕，盡量避免參加大型聚集活動，有孩子的家庭格外注意安全。
· 據悉許多中國遊客目前仍暫維持赴日計劃。中國藍新聞報道，原定近期在中國上映的部分日本電影撤檔。
· 中國軍方敦促美國立即停止武裝台灣，誓言采取一切必要措施捍衛主權。
· 新華社：中國總理李強稱願同俄羅斯深化投資、能源、農業等領域合作。
· 中原地産數據顯示，内地買家今年在香港樓市的全年成交額有望連續兩年創曆史新高。
· 中國宏橋據悉向潛在投資者表示，公司12億美元股票發行交易已獲得超額認購。
· 上周新興市場股票和債券ETF連續第四周吸引資金流入，中國再居榜首。
· 百度(9888.HK &BIDA.US)和拼多多(PDD.HK)周二将公布第三季度業績，分析師密切關注百度人工智能雲業務收入增長情況。花旗(C.US)預計拼多多财報将展現中國業務韌性。
商品及外彙市場
· 彭博美元指數創下兩周來的最大漲幅，G-10貨币兌美元普跌，交易員等待周四将公布的美國9月非農就業數據。
· 原油略跌，有迹象顯示俄羅斯一個重要港口活動恢複，但更廣泛的地緣政治風險對油價構成支撐。
· 金價下跌，市場對美聯儲降息的預期減弱。倫敦工業金屬期貨普遍走低。
财報和經濟數據焦點
· 美國8月工廠訂單月率（前值：-1.30%，預測：1.4%）
· 美國11月NAHB房産市場指數（前值：37，預測：37）
來源：金馬資本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校對：Penny Yang
