亞洲領先産後護理集團聖貝拉(02508.HK)今日起招股拟香港主闆上市

2025年6月18日,亞洲領先的産後護理集團聖貝拉SAINT BELLA(02508.HK)宣布其全球發售股份及拟于香港聯合交易所有限公司主闆上市之詳情。

聖貝拉是次全球發售将初步提呈發售95,420,000股，包括9,542,000股香港發售股份（占比10.00%）及85,878,000股國際發售股份（占比90.00%）。香港公開發售和國際發售均可按招股章程中「全球發售的架構」所述基準重新分配，并視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定（若為國際發售）。

每股發售價為6.58港元，以每手500股為單位進行買賣。一手發售金額為3,323.18港元

（包括1%經紀傭金、0.0027%證監會交易征費、0.00015%會财局交易征費和0.00565%聯交所交易費）。

是次公開發售将于6月18日（星期三）上午9時正開始，至6月23日（星期一）中午12時（網上白表eIPO申請于上午11時30分）結束。股份預計于6月26日（星期四）正式于聯交所主闆交易。UBS Securities Hong Kong Limited、中信證券（香港）有限公

司為是次上市的聯席保薦人。

聖貝拉是次全球發售引入7名基石投資者，包括杭州金開康貝股權投資合夥企業（有限合夥）附屬公司JKKB、58同城關聯公司GIMM、華夏基金（香港）、新風天域集團聯合創始人兼和睦家CEO吳啟楠、專注于醫療保健領域投資的SS Morgan、杭州原素醫美創始人汪牽擎，以及敏睿商務咨詢有限公司。基石投資标志着公司的基石投資者對集團及其業務前景和長遠發展的信心，特别是由于基石投資者為集團經營所在行業中經驗豐富的參與者。

以發售價每股6.58港元計算，是次全球發售所得款項淨額約540.5百萬港元（假設發售量調整權及超額配股權未獲行使）。集團拟将是次發售所得款項淨額用于以下用途：

•約29%或157.6百萬港元将用于擴展産後護理網絡、于集團已進駐的城市及對集團而言的新城市開設新的月子中心以及整合競争對手，包括開設新的月子中心及投資獨棟别墅月子中心；

•約37%或202.6百萬港元将用于推出新服務及産品，以擴展全面的品類滿足客戶的生命周期需求，包括開發養老護理業務、零售業務及産後修複服務；

•約6%或35.0百萬港元将用于培訓專業家庭護理專家；

•約18%或97.6百萬港元将用于研發活動，包括升級現有的IT系統、人工智能的投資、投資養老護理服務的研發及升級數據服務器；及約9%或47.8百萬港元将用作營運資金及其他一般企業用途。

聖貝拉是中國領先的産後護理及修複集團，是亞洲及中國最大的産後護理及修複集團（以2024年月子中心收入計算）。集團主營業務包括月子中心、家庭護理服務，以及針對女性保健需求的膳食産品，亦計劃開拓養老護理服務。集團目前擁有96家高端月子中心組成的龐大網絡，在香港、新加坡及美國亦設有中心，是中國内地首家拓展至内地以外地區的月子中心運營商。

聖貝拉2024年收入按年增加42.7%至798.7百萬元人民币，毛利按年升32.2%至270.4百萬元人民币。集團在2023年錄得經調整利潤2077.2萬元人民币，2024年經調整利潤為4225.6萬元人民币，主要因為業務持續增長、毛利率随着旗下更多的月子中心日趨成熟而有所改善以及控制費用的能力。

集團擁有全周期家庭護理服務品牌，聚焦中高端市場，品牌包括：超高端月子中心品牌「聖貝拉母嬰護理中心」、針對年輕中産家庭的月子中心品牌「小貝拉母嬰護理中心」、功能内衣品牌「S-bra」、家庭護理服務品牌「予家」，以及女性健康相關食品品牌「廣禾堂」等。

多間國内及國際領先企業參與聖貝拉的上市前融資，集團上市前戰略股東包括騰訊（00700）、中國人壽（02628）、太古地産（01972）、新鴻基公司（00086）及未來資産（Mirae Asset）等。