真灼3月28日消息，截止收盤，中國海洋石油(00883.HK)股價跌1.18%。
消息面上，油價略下降的情況下，2024 年歸母淨利潤同比+11.4%公司2024 年收入為4205 億元，同比+0.94%；歸母淨利潤1379 億元，同比+11.4%。全年股息1.4 港元/股，分紅比例44.7%略有提升。
産量高成長持續，規劃未來三年CAGR 增速約4%2024 年淨産量726.8 MMBOE，同比+7.2%，超出産量指引上限，其中國内同比+5.6%，得益于渤中19-6 等油氣田的貢獻，海外同比+10.8%，得益于圭亞那Payara 項目等投産。2024 年原油産量同比+7.1%，天然氣産量同比+7.5%，儲量替代率達167%，儲量壽命穩定在10 年。公司預計2025-2027 年産量年均CAGR 增速為4%。
機構面上，花旗發表報告指出，中國海洋石油去年淨利潤按年增長11%至1380億元，較該行預期低約3%。期内錄得來自海外項目的一次性資産減值損失80億元，雖然管理層并未具體說明受影響的項目。公司宣派末期息66港仙，全年股息達1.4港元，意味着派息率為44.7%，股息率達7.5%，且公司預期在2025至2027年将保持不低于45%的派息率。該行将中海油今明兩年的盈利預測上調13%及下調3%，主要由于将今年油價預測由每桶60美元上調至67美元。該行維持對中海油的“買入”評級，目标價24港元。
彙豐發表研究報告指，中國海洋石油(00883.HK)2024财年淨利潤按年增長11%，較該行預期低3%，主要由于其海外資産減值超出預期。每股股息提升至1.4元，意味派息比率為45%。中海油管理層預計，2025至2027财年的派息比率将不低于45%。彙豐認為，雖然市場短期情緒可能受油價波動影響，但認為中海油的增長利潤無可挑戰，油氣産量預計在2025至2027财年擴張4%至5%，而總成本有望得到良好控制。該行亦看好中海油優質資産的快速增長，以及強勁資産負債表支持的股息收益率。該行将中海油2025至2026财年盈利預測下調約0%至1%，保持H股目标價于21元不變，維持「買入」評級，認為公司增長動力依然強勁。
截至收盤，中國海洋石油(00883.HK)股價跌1.18%，報18.46港元，成交額19.7億港元，總市值8774.03億港元。
