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特朗普上台後或進一步收緊對華“限芯令”;OPEC+推遲增産;美非農數據發布在即

來源:真灼财經 時間:2024-12-06 11:00:34

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美國衆議院中共問題特設委員會主席指責拜登對中國的最新芯片圍堵存在漏洞,給華為等企業獲取美國技術留下可乘之機,暗示特朗普上台後可能對北京采取更嚴厲的半導體限制措施。

 

隔夜要點

· 美國股市周四收盤下跌,受累于聯合健康大幅下挫和科技股走低。美國公債收益率漲跌不一,短債收益率走高,投資者期待周五的非農就業報告。法國政府垮台一天後,法國公債企穩,歐元急升。法國/德國10年期公債收益率利差縮小至11月22日以來最窄,支撐歐元。在特朗普提名支持加密貨币的阿特金斯擔任美國證券交易委員會主席的部分推動下,比特币在亞洲時段創下103649美元的紀錄新高。油價下跌,投資者權衡明年供應充足的前景與OPEC+将增産計劃推遲三個月至2025年4月的影響。金價下跌,因美國公債收益率在上周申請失業救濟人數數據公布後走高。

 

 

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國際新聞

· 美國衆議院中共問題特設委員會主席指責拜登對中國的最新芯片圍堵存在漏洞,給華為等企業獲取美國技術留下可乘之機,暗示特朗普上台後可能對北京采取更嚴厲的半導體限制措施。中國制裁13家美國軍工企業,反制美國向台灣出售武器,此舉雖被視為象征性,但可能擾亂這些公司的供應鍊。

· 法國總統馬克龍拒絕提前下台,稱将在幾周内任命新總理。極右翼領導人勒龐表示,隻要新總理準備以更緩慢速度縮小赤字,新政府的預算案可以在幾周内獲得通過,避免政府再次垮台。

· 感恩節當周美國首次申領失業救濟人數升至一個月高位,超過經濟學家預期中值。另據Challenger報告顯示,11月宣布的裁員人數同比增長26.8%。

· 美國10月貿易逆差從兩年多高位收窄,進口降至四個月低點。

· 德國10月工廠訂單降幅小于預期,持續低迷的制造業有望迎來觸底反彈。

· 韓國财政部長淡化戒嚴令風波對經濟或市場的影響,反駁有關明年經濟将陷入衰退的觀點。韓國央行對2025年經濟增長的預測下調至1.9%,原因是擔憂保護主義政策潛在影響全球貿易。彭博經濟學家預計未來12個月韓國經濟陷入衰退的可能性為33%。

· OPEC+決定将恢複石油産量的時間推遲三個月至明年4月份,而且增産速度比原計劃更為緩慢。根據國際能源署數據,即使OPEC+絲毫不增加産量,全球市場在2025年也将面臨過剩局面。

· 芝加哥商業交易所(CME.US)将從1月開始推出一盎司的黃金期貨以滿足散戶投資者需求。

· 英偉達(NVDA.US)将在越南設立人工智能中心,加碼布局東南亞市場。

· 花旗(C.US)提拔344人為董事總經理,是至少六年來人數最多的一次,其中超過四分之一為女性。

 

大中華新聞

· 中國拟在政府采購中給予本國産品相對于非本國産品20%的價格評審優惠。

· 中國财政部長藍佛安撰文稱将做好地方政府隐性債務化解工作,财政部将加快債券發行使用。目前,财政部已将新增6萬億元債務額度下達各地,将指導各地合理分配債券資金,抓緊細化置換債券發行和使用計劃。

· 歐盟新任競争事務專員誓言采取行動,抗衡中國清潔技術主導地位。

· 智庫報告顯示,到2027年中東與中國的貿易額将超過其與西方盟友的貿易往來。

· 台灣11月通脹率升至2.08%,重回央行關注線之上,房租漲幅創28年以來新高。同月外彙儲備增加11.28億美元,台灣央行稱彙市供需大緻平衡。

· 中國光伏行業協會舉行關于促進光伏産業高質量可持續發展專題座談會,天合光能(688599.CH)、隆基綠能(601012.CH)和通威股份(600438.CH)在内的30多家公司參加。

· IFR:毛戈平化妝品(1318.HK)計劃将香港IPO價格定在指導價區間上端,籌資至少21億港元。

 

商品及外彙市場

· 美元兌其他G-10貨币全線走弱,市場焦點轉向周五出爐的美國非農就業報告。瑞士法郎和歐元表現靠前。花旗外彙展望中寫道,預計美元漲勢将持續到2025年第一季度,并可能在上半年持續,但懷疑美元将在下半年回吐大部分漲幅。

· 油價周四在震蕩中小幅下挫,OPEC+将石油産量恢複時間推遲三個月,但仍計劃明年向預期過剩的市場增加産量。

· 黃金價格下跌,投資者在等待美國周五的非農就業數據,以尋找美聯儲政策走向的線索。

 

财報和經濟數據焦點

· 美國11月失業率(前值:4.10%,預測值:4.2%)

· 美國11月季調後非農就業人口(萬人)(前值:1.2,預測值:20)

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作者:Terry Chow

來源:Goldhorse Capital Extramile



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