在韓國國會的施壓下,尹錫悅政府草草解除45年來的首次戒嚴。戒嚴令宣布後,韓元在紐約時段清淡的交投中兌美元一度下跌2.9%至1444.65韓元。韓國财長、央行行長等聯合發布聲明稱,将在必要時提供“無限流動性”穩定金融和外彙市場,之後韓元收複了部分失地。
隔夜要點
l 美國股市标普500指數和納斯達克指數周二創下收盤新高,科技股延續了近期的漲勢,道指小幅收跌。美國較長期公債收益率上升,但對于短債的需求仍然很高,投資者在亞洲地緣政治不确定性的影響下尋求避險,買入美債。歐元兌美元小幅上漲,法國的政治動蕩使交易員争相尋求對沖保護,以應對價格進一步波動。油價上漲超過2%,投資者期待OPEC+本周宣布延長減産。金價收窄漲幅,此前強勁的美國就業數據暗示美聯儲将對降息采取謹慎态度,而美元走軟和公債收益率下降抑制了跌勢。
國際新聞
l 在韓國國會的施壓下,尹錫悅政府草草解除45年來的首次戒嚴。戒嚴令宣布後,韓元在紐約時段清淡的交投中兌美元一度下跌2.9%至1444.65韓元。韓國财長、央行行長等聯合發布聲明稱,将在必要時提供“無限流動性”穩定金融和外彙市場,之後韓元收複了部分失地,但尹錫悅的政治前途面臨嚴峻考驗,反對黨已要求他下台。
l 舊金山聯儲行長表示,且不論12月是否降息,為了讓經濟保持良好狀态,必須繼續調整政策,利率應該下行。美聯儲理事Kugler認為,通脹仍處于可持續邁向2%目标之路。
l 歐洲央行管委Holzmann表示,通脹朝着正确的方向發展,但最近出現了上行偏差,下周任何降息都将是“溫和的”。
l 美國10月職位空缺數增至逾770萬,預示在近幾個月大幅下降之後對勞動力的需求企穩。
l 美國各地區聯儲調查顯示,特朗普勝選推動企業信心升至多年高位,因他們預期會有更多的親商政策和更少的監管負擔。
l 美國感恩節周末購物人數同比下滑,但Adobe數據顯示,消費者在“網絡星期一”的網購支出同比增長7.3%。
l 法國議員周三将舉行不信任投票,極右翼領導人勒龐拟與左翼聯盟聯手推翻現政府。但總統馬克龍表示,他相信政府能夠過關。
l OPEC+正在尋求敲定将增産推遲三個月的協議。
l 彭博:據悉英特爾(INTC.US)将主要從外部物色CEO繼任者,候選人包括Marvell Technology的Matt Murphy。
l 印尼稱,為解除iPhone銷售禁令,蘋果(AAPL.US)将投資承諾提高至10億美元。參見:《【市場要評】蘋果(AAPL.US)保守的指引展望,維持中性》
l 特斯拉(TSLA.US)最大個人股東之一Leo KoGuan表示,由于擔心未來會遭遇抛售,他正在削減持股,并将部分收益投入3個月期美國國庫券。
大中華新聞
l 在拜登政府升級對華芯片圍堵後,中國宣布禁止對美出口镓、鍺等幾種具有高科技和軍事用途的材料。
l 中國通信企業協會等四個行業協會稱,國内企業将謹慎采購美國芯片,因為這些産品不再可靠,不再安全。
l 知名經濟學家高善文稱,由于失業嚴重,中國年輕人的消費活力下降,與疫情後基本保持穩定的老年人的消費習慣形成鮮明對比。中國過去三年的GDP可能被累計高估了10個百分點。
l 澳大利亞總理表示,中國解除對澳最後一家肉類加工企業的進口禁令。該國貿易部長稱,中國許諾将按計劃結束對澳洲龍蝦的進口限制。
l 中國與尼泊爾同意推進跨境鐵路工程,鼓勵雙方空運企業開通航線航班。
l 11月特斯拉(TSLA.US)上海工廠交付量連續第二個月同比下滑,全年銷量能否再創紀錄關鍵看本季度表現。
商品及外彙市場
l 彭博美元指數周二持穩,韓國政治危機引發的避險需求推動日元上漲。在尹錫悅解除戒嚴令後,韓元兌美元跌幅縮減至1%,報1418.35韓元。野村外彙策略師Yusuke Miyairi表示,美元/日元自上周以來處于下行趨勢,其他因素也推動美元/日元走低,其中包括日本央行12月加息預期。加元在G-10貨币中表現落後。
l 原油價格周二創出兩周多以來最大漲幅,因為美國宣布對伊朗原油實施更多制裁,此外OPEC+正在朝着将複産進一步推遲的方向取得進展。
l 受韓國和法國政治局勢發展以及美國職位空缺數據影響,黃金價格周二經曆了盤中的動蕩後企穩。
财報和經濟數據焦點
l 美國11月ADP就業人數(萬人)(前值:23.3,預測值:15)
l 美國至11月29日當周EIA原油庫存(萬桶)(前值:-184.4,預測值:-206)
來源:金馬資本管理(香港)有限公司
作者:Terry Chow
校對:Penny Yang