港股IPO | 國貨彩妝品牌毛戈平獲境外上市備案通知書，拟發行1.15億股

文章來源：華赢控股

文章作者：華赢證券

中國證監會結果公示，11月7日，國貨彩妝品牌毛戈平獲得境外上市備案通知書，允許發行不超過115,000,000股境外上市普通股，并在香港聯合交易所挂牌上市。這意味着該公司已獲得進入港交所聆訊階段的前置條件。

毛戈平于2024年4月17日向中國證監會提交備案材料，備案通過耗時204天。公司曾于2016年12月向證監會遞交上市申請，拟于上交所上市，後鑒于業務前景及當時的市場環境及發展戰略，該上市申請于2024年1月撤銷。

據港交所披露，毛戈平化妝品股份有限公司（以下簡稱“毛戈平”或“公司”）于10月9日更新招股書，中金公司擔任獨家保薦人。

毛戈平是領先的中國高端美妝集團，于2000年由中國美妝行業的标志性人物毛戈平先生創立，在内地美妝行業中建立了強大的影響力。基于毛戈平創始人的美學理念，公司創造了一系列融合光影美學和東方美學精髓的美妝産品，以展現最佳的化妝效果。公司旗下有兩大美妝品牌：旗艦品牌MAOGEPING和至愛終生。每個品牌都提供精選的彩妝和護膚品組合，滿足不同消費者群體的需求。

根據弗若斯特沙利文的資料，MAOGEPING是内地市場十五大高端美妝品牌中唯一的國貨品牌，按2023年零售額計排名第七，市場份額為1.8%。

根據招股書，作為中國國貨高端美妝品牌的領導者，毛戈平的業務在整個業績記錄期間快速增長。2021-2023年度及2023、2024年前6個月：毛戈平營業收入分别約為人民币15.77億元、18.29億元、28.86億元、13.99億元及19.72億元，年複合增長率為35.26%；毛利分别約為人民币13.16億元、15.33億元、24.48億元、11.82億元及16.74億元，年複合增長率為36.40%；淨利潤分别約為人民币3.31億元、3.52億元、6.63億元、3.49億元及4.93億元，年複合增長率為41.59%；毛利率分别約為83.43%、83.83%、84.83%、84.53%及84.89%；淨利率分别約為20.98%、19.25%、22.99%、24.98%及24.98%。

毛戈平在招股書中表示，本次IPO募集所得資金的25.0%将用于擴大銷售網絡；約20.0%将用于品牌建設活動；約15.0%将用于海外擴張和購；約10.0%将用于加強生産和供應鍊能力；約9.0%将用于增強産品設計和開發能力；約6.0%将用于化妝藝術培訓機構；約5.0%将用于運營和信息基礎設施數字化；以及約10.0%将用作營運資金及一般公司用途。