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【港股一周見】恒指沖高回落,政策利好不斷,反彈在即?

來源:真灼财經 時間:2023-08-07 09:10:09

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本周市場回顧

 

恒生指數周跌1.89%,報19539.46點;恒生國企指數周跌1.11%,報6832.58點;恒生科技指數周漲0.69%,報4497.31點,再創2月以來新高。


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數據來源:雪球

 

闆塊與個股

 

汽車、消費、醫藥個股漲勢較好。二季度,汽車行業形勢好轉,再度成為熱門賽道,複牌暴跌以後,恒大汽車(00708.HK)本周大反彈,漲幅33.87%;受交付量不達預期及智能駕駛核心人員離任的影響,小鵬汽車-W(09868.HK)未能延續強勁漲勢,本周跌幅11.93%;受益于7月份公布的銷售數據,理想汽車-W(02015.HK)、蔚來-SW(09866.HK)延續漲勢,漲幅均為12%左右。

 

消費闆塊,上半年貓眼娛樂(01896.HK)影視佳作不斷,半年業績預報優異,實現周6連漲,本周繼續強勢表現,漲幅逾14%,兩個月累積漲幅57%;海底撈(06862.HK)超預期收入,周漲幅10.39%;哔哩哔哩-W(09626.HK)周漲4.8%;創科實業(0669.HK)周漲9.84%。醫藥股闆塊,藥明康德(02359.HK)業績超過預期,周漲幅9.61%。

 

資金流向

 

上周南向資金累計成交2047億港元,累計淨流入120.41億港元,持續南向淨流入。


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數據來源:阿斯達克财經

 

拔萃視點

 

恒指高開低走 近段政策端利好不斷,券商股活躍,但政策尚需時間消化,加上外圍市場動蕩,疊加港股短期漲幅較大,本周恒指沖高回落,下跌1.89%。闆塊方面,上半周,國家發改委頒布20條促消費舉措,消費股一度暴漲,白酒ETF一度漲超4%;下半周央行再度加碼,将指導商業銀行依法适度下調存量個人住房貸款利率,此舉将對銀行業的收入産生重大影響,銀行股受此影響重挫,恒指跟随走弱;醫藥反腐力度升級,醫藥闆塊本周領跌港股。


宏觀負面沖擊市場 中國7月PMI延續頹勢,制造業依舊疲軟,而非制造業反之,美歐的最新PMI數據所展現的也是這番情景。長期信用評級從AAA減至AA+,本周美國國債收益率曲線上移,信評的下調對中長期的美債持有者影響較大,美國的銀行業與大型主權基金是中長期美債的重度持有者,受到債券價格下跌的打擊較大。

 

資金流入非必要消費品與信息技術,金融、通信、能源走弱 進入下半年,機構資金積極調整倉位,幫襯政策重點扶持的行業。流動性明顯傾斜非必要銷售品及信息技術,新能源汽車、餐飲、社交媒體、電商股漲幅居前。央行重要會議明确下調存量個人房貸利率,利率的下降對銀行業的收入影響重大,随之銀行股資金轉向保險股。近兩周保險股随漲于A股,大型保險公司是主要受益者,兩周内漲幅接近20%。

 

港股下周值得關注的大事件 中國7月進出口、外彙儲備數據發布,數據可反映國内經濟複蘇狀況,或對股市有較大影響;中國7月CPI數據發布,關注是否陷入通縮;美國7月CPI數據發布,該數據對美聯儲加息有重大影響,關注是否符合預期;中國将公布M2及新增貸款數據,關注貨币政策是否繼續寬松。

 

分析師聲明

以上僅代表個人觀點,不足以作為投資依據,也不對任何投資行為負責。

股市有風險,入市需謹慎!

 

文章來源:拔萃資本

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