本周公布的一系列經濟數據顯示通脹降溫、經濟增長放緩，強化了投資者關于美聯儲已經結束加息的預期。美股三大指數均錄得周線三連漲。道瓊斯本周累漲1.94%；納斯達克本周累漲2.37%；标普500指數本周累漲2.24%。
道瓊斯指數
圖片來源：FUTU
周二公布的10月份報告顯示，美國通脹率已降至3.2%，主要是受到能源價格下跌的響。不包含食品和能源在内的核心通脹的下降主要受益于二手車以及房租價格的下降。但美聯儲官員仍然在努力引導市場預期，美東時間周五，多位美聯儲官員發表講話，他們認為，雖然越來越多的證據表明通脹問題正在緩解，但不能排除在必要時進一步加息的可能性。波士頓聯儲主席柯林斯在接受采訪時表示：“為了在适當的時間内将通脹率降至2%的目标，需要耐心和堅定，我不會排除進一步收緊政策的可能性，我理解人們喜歡好消息的傾向，在一些經濟數據中也确實有一些好消息，我認為我們需要肯定這一點，但美聯儲現在需要的是堅持抗擊通脹。”對于未來方向，我們認為在信用收縮下，美國增長方向往下，明年下半年壓力加大，但高利率對消費影響有限意味着下行程度不深；通脹壓力緩解，未來油價是主要變數。
公司方面，11月16日，在面向開發者和IT人員的Microsoft Ignite大會上，微軟一口氣公布了 100 多項以 AI 為中心，其中最讓人關注的是兩款自研芯片，以及人人可定制Copilot。從結果來看，微軟的市值不斷逼近蘋果。據微軟三季度财報顯示，公司實現營收565億美元，實現每股收益3美元，兩者均創曆史新高，同比漲幅分别為13%和27%。最重要的是，微軟市值接近2.8萬億美元，直逼蘋果2.95萬億美元的龍頭地位。另外，OpenAI管理層地震，投資OpenAI的微軟收市挫1.68%。開發人工智能ChatGPT的OpenAI突然出現人事變動，創辦人兼行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）辭職，董事會的聲明指不再信任他的公司治理和工作能力，并由技術總監Mira Murati擔任臨時行政總裁。但周末最新消息董事會又重新與阿爾特曼取得接觸探讨後者重新擔任CEO的可能。中美國最大半導體制造設備供應商應用材料傳因涉違反禁令向中國出口，正接受美國司法部調查，股價應聲下跌。亞馬遜旗下語音智慧助理服務業務削減職位，指需要更專注于生成式人工智能（AI）業務，投資者普遍看好。服裝商Gap業績遠勝預期，公司并在控制庫存方面取得進展，刺激股價飙升30.58%。
下周财報季繼續，經濟數據方面美國10月成屋銷售總數年化(萬戶)将于周二公布，10月耐用品訂單月率、美國11月密歇根大學消費者信心指數終值将于周三公布，周五将公布11月Markit制造業PMI初值。公司财報方面，AI巨頭英偉達（NVDA）将公布業績，此外，Zoom(ZM)、攜程網(TCOM)、傳奇生物(LEGN)、滿幫(YMM)、信也科技(FINV)、百度(BIDU)、愛奇藝(IQ)、百思買(BBY)、名創優品(MNSO)、金山雲(KC)、惠普(HPQ)、萬國數據(GDS)、華住(HTHT)等公司業績報告值得投資者關注。
分析師聲明
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文章來源：拔萃資本
