美股IPO上周回顧

上周有兩宗 IPO 定價，每宗籌資超過 2 億美元，還有一家小型發行人推遲 ( AZTR )。加上了一個 SPAC，共有六家 IPO 和一家 SPAC 提交了初始申請。

上周的康明斯分拆公司Atmus Filtration ( ATMU ) 定價以 16 億美元的市值籌集 2.75 億美元。該公司主要以 Fleetguard 品牌運營，生産用于發動機和其他工業用途的各種過濾産品，銷往 150 個國家/地區。Atmus 是盈利的，其 OEM 客戶支持利潤率較高的售後市場産品的經常性收入，但其三個最大的客戶占 2022 年收入的一半左右。

加拿大上市的ATS 公司( ATS ) 以 40 億美元的市值籌集了 2.36 億美元。該公司設計、制造、組裝自動化系統并提供服務，主要服務于生命科學、運輸和食品飲料行業。ATS 盈利且增長良好，收入可見度高。籌集收益用于償還債務。ATS 收盤上漲 5%。

Kingstown Capital 的Inflection Point Acquisition II ( IPXXU ) 是上周唯一定價的 SPAC，它擴大規模以籌集 2.2 億美元，以瞄準颠覆性增長行業的企業。

另外，還有五家 IPO 提交了初始申請。

總部位于台灣的癌症診斷開發商Advanced Biomed ( ADVB ) 申請融資 1.5 億美元；總部位于美國的韓國燒烤連鎖餐廳GEN Restaurant Group ( GENK ) 申請融資 2500 萬美元。總部位于香港的公關公司Intelligent Group ( INTJ ) 申請以 6600 萬美元的市值籌集 2300 萬美元。Maison Solutions ( MSS ) 是一家專門經營亞洲商品的美國雜貨商，它申請以 7500 萬美元的市值籌集 1200 萬美元。玩具制造商SRM Entertainment ( SRM ) 申請以 5000 萬美元的市值籌集 900 萬美元。

上周提交申請的SPAC 是愛美健康科技( AFJKU )，該公司申請籌集 5000 萬美元以瞄準小型醫療保健行業。

01加拿大上市的自動化公司

ATS Corporation

ATS Corporation 是一家加拿大工廠工具和自動化系統制造商，股票代碼為ATS。，以 41 美元的價格發行 600 萬股股票，籌集了 2.46 億美元，低于其在多倫多證券交易所的最後收盤價（43.31 美元）。按定價計算，該公司的市值為 40 億美元。

ATS 在全球設計、制造、組裝和服務自動化系統，為生命科學、交通、食品和飲料、消費品和能源等一系列終端市場的客戶提供服務。在截至 2023 年 3 月 31 日的财政年度，該公司表示，它報告了創紀錄的收入并産生了創紀錄的訂單預訂。

02Kingstown Capital 的 SPAC

Inflection Point Acquisition II 是 Kingstown Capital 針對颠覆性增長行業成立的第二家空白支票公司，以 10 美元的價格發行 2200 萬股，籌集了 2.2 億美元。該公司比預期多提供了 200 萬股。每個單位包括一股普通股和二分之一的認股權證，行使價為 11.50 美元。

該公司由Kingstown Capital Management 的創始人兼聯合首席執行官Michael Blitzer領導。它計劃以颠覆性增長領域的北美和歐洲企業為目标，重點關注那些以技術為依托、以客戶為中心、具有巨大潛在市場等特征的企業。

管理層之前的 SPAC，Inflection Point Acquisition，于 2021 年 9 月上市，并于今年 2 月完成了與航空航天公司Intuitive Machines（LUNR ；從 10 美元的要約價中上漲 -28%）的合并。Inflection Point Acquisition II 計劃在納斯達克上市，代碼為IPXXU。Cantor Fitzgerald 擔任該交易的獨家賬簿管理人。

03SPAC 艾美健康科技

艾美健康科技（代碼為AFJKU）是一家針對小型醫療保健企業的空白支票公司，上周五向美國證券交易委員會提交申請，要求通過首次公開募股籌集至多 5000 萬美元。

這家總部位于紐約州紐約的公司計劃通過以 10 美元的價格提供 500 萬股來籌集 5000 萬美元。每個單位包括一股普通股、一項在初始企業合并完成後獲得十分之一股份的權利，以及一份購買四分之三股份的認股權證，行使價為 11.50 美元。按照拟議的交易規模，愛美健康科技的市值将達到 6600 萬美元。

該公司由首席執行官兼董事 Juan Fernandez領導，他目前擔任 SPAC Genesis Unicorn Capital ( GENQ ) 的首席運營官; ESGL Holdings 待定），之前擔任 Chassis Brakes International Spain 總經理。與他一起擔任上市公司 Meten EdtechX（現為 Meten Holding Group）和 Frontier Services Group 前首席财務官的首席财務官兼董事 Heung Ming Wong 也加入了他的行列。

SPAC 計劃瞄準北美、歐洲和亞太地區正在開發生物制藥、醫療技術/醫療設備和診斷領域資産的小型公司。它不打算針對中國（包括香港和澳門）的企業。

04韓國燒烤連鎖餐廳

GEN Restaurant Group

GEN Restaurant Group這家總部位于加利福尼亞州 Cerritos 的公司成立于 2011 年，截至 2023 年 3 月 31 日的 12 個月銷售額為 1.69 億美元。股票代碼為GENK。在美國擁有 32 家分店的韓國燒烤連鎖餐廳，周五向美國證券交易委員會提交申請，要求通過首次公開募股籌集至多 2500 萬美元。

該公司表示，其餐廳提供種類繁多的傳統韓國和韓裔美國食品，包括無限量的肉類、家禽、海鮮和混合蔬菜，價格固定，酒精飲料可單獨購買。客人們在每張桌子中央嵌入的烤架上自己做大部分飯菜，這樣一坐下就可以縮短等待時間。客人還可以完全控制他們的份量，并能夠以他們想要的速度和溫度燒烤食物。GEN 在加利福尼亞、亞利桑那、内華達、夏威夷、得克薩斯和紐約經營 32 個地點。

05玩具制造商

SRM Entertainment

SRMEntertainment 成立于 1981 年，SRM Entertainment 為主題公園和娛樂場所設計和開發玩具和紀念品，其客戶群包括華特迪斯尼樂園和度假村、環球影城、海洋世界和六旗遊樂園。SRM 正從場外交易産品開發商 Jupiter Wellness（納斯達克股票代碼：JUPW）分拆出來，後者于 2020 年收購了該公司。周五向美國證券交易委員會提交申請，要求通過首次公開募股籌集至多 900 萬美元。

截至 2023 年 3 月 31 日的 12 個月銷售額為 600 萬美元。它計劃上市在納斯達克上市，股票代碼為SRM。EF Hutton 是該交易的唯一賬簿管理人。這家總部位于佛羅裡達州朱庇特的公司計劃以 4.50 美元至 5.50 美元的價格發行 180 萬股股票，籌集 900 萬美元。SRM Entertainment 的市值将達到 5000 萬美元。

06香港金融公關公司

Intelligent Group

Intelligent Group 成立于 2016 年，在香港提供金融公共關系咨詢服務。就客戶的溝通和聲譽管理工作向他們提供建議。該公司在各種複雜業務的并購、首次公開募股和重組期間為客戶提供服務。這些努力包括公共關系和投資者關系的維護和發展、會議和采訪、媒體監測、危機管理和投資者定位。 

 Intelligent Group 上周二向美國證券交易委員會提交申請，計劃以 4 至 5 美元的價格發行 500 萬股股票（32% 的二次發行），以籌集 2300 萬美元。Intelligent Group 的市值将達到 6600 萬美元。

截至 2022 年 11 月 30 日止 12 個月的收入為 200 萬美元。它計劃在納斯達克上市，股票代碼為INTJ。Intelligent Group 于 2022 年 6 月 23 日秘密提交。Univest Securities 是該交易的唯一賬簿管理人。

07台灣診斷開發商

Advanced Biomed

Advanced Biomed 正在開發用于早期癌症篩查的微流體檢測設備，公司通過台灣先進生物和香港先進生物運營，開發了微流控技術平台和一系列醫療檢測設備及相關産品，通過檢測循環腫瘤進行癌症的早期篩查和檢測、診斷和分期以及治療血液樣本中的細胞和相關腫瘤标志物，單個循環腫瘤細胞的捕獲，以及單細胞的分選和測定。它的四個設備和三個相應的微流體生物芯片旨在為癌症患者提供快速且負擔得起的檢測産品和服務。此外，公司還完成了四款配套免疫染色試劑盒的研發，并開發了肺癌早篩産品。

這家總部位于台灣台南的公司成立于 2014 年，計劃在納斯達克上市，股票代碼為ADVB。Univest Securities 是該交易的唯一賬簿管理人。沒有披露定價條款。，該公司于上周一向美國證券交易委員會提交申請，要求通過首次公開募股籌集至多 1.5 億美元。

08亞洲專業雜貨商

Maison Solutions

Maison Solutions 是一家提供傳統亞洲食品和商品的美國專業雜貨商，該公司已經收購了加利福尼亞州洛杉矶四家傳統亞洲超市的股權，現在它作為中心零售店運營，具有額外的存儲能力，可以配送到衛星地點。其商品包括新鮮獨特的農産品、肉類、海鮮和其他主流超市沒有的雜貨，包括各種亞洲蔬菜和水果，如西蘭花、上海小白菜、龍眼和荔枝；各種活海鮮，如蝦、蛤蜊、龍蝦和阿拉斯加帝王蟹；和中國特色食品，如醬油、蚝油、是拉差、豆腐、面條和魚幹。

這家總部位于加利福尼亞州蒙特利Maison Solutions 成立于 2019 年，截至 2023 年 1 月 31 日的 12 個月銷售額為 5200 萬美元。上周一向美國證券交易委員會提交申請，要求通過首次公開募股籌集至多 1200 萬美元。計劃以 4 美元的價格發行 300 萬股股票，籌集 1200 萬美元。按照提議的價格，Maison Solutions 的市值将達到 7600 萬美元。在納斯達克上市，股票代碼為MSS. Maison Solutions 于 2022 年 12 月 23 日秘密提交。Joseph Stone Capital 是該交易的唯一賬簿管理人。

美股IPO 本周展望

本周美股在短暫假期周内，隻有一小筆延期價格将被計入日曆裡。Azitra ( AZTR ) 計劃以 7000 萬美元的市值籌集 1200 萬美元。該生物技術公司的管道由一種針對孤兒疾病 Netherton 綜合征的轉基因細菌菌株領導。Azitra 的主要候選人預計将在 1H23 進入 Phase 1b 試驗，該公司與拜耳簽訂了聯合開發協議，為消費品和化妝品開發細菌微生物。

雖然假期後IPO 日曆看起來平靜，但申請籌備中日曆為可能活躍的 6 月奠定了基礎。在過去的一個月裡，幾筆規模較大的交易已經提交或更新，包括連鎖餐廳CAVA Group ( CAVA ) 和Fogo Hospitality ( FOGO )、能源公司MN8 Energy ( MNX ) 和Kodiak Gas Services ( KGS )、舊貨連鎖店Savers Value Village ( SVV ) 以及總部位于百慕大的再保險公司Fidelis Insurance ( FIHL )。

來源｜華赢控股

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