上周美股有三家公司定價,其中兩家進入華赢的觀察。其中包括一個 SPAC。
上周CAVA Group ( CAVA ) 的定價高于原來的範圍,以 26 億美元的市值籌集了 3.18 億美元。截至 2023 年 4 月 16 日,CAVA 在 22 個州和哥倫比亞特區擁有并經營着 263 家 CAVA 餐廳(包括 2018 年收購 Zoes Kitchen 的轉換),是其地中海類别下一個最大競争對手的兩倍多。該公司相信其快速休閑概念可以在未來 10 年内支持 1,000 個地點,但一旦所有 Zoes 轉換完成後,擴張将變得更加昂貴。CAVA上市首日暴漲99%。
Biotech Azitra ( AZTR ) 定價在中間,以 6500 萬美元的市值籌集 800 萬美元。該公司的管道由針對孤兒疾病 Netherton 綜合征的轉基因細菌菌株領導。Azitra 的主要候選人預計将在 1H23 進入 Phase 1b 試驗,該公司與拜耳簽訂了聯合開發協議,為消費品和化妝品開發細菌微生物。Azitra 收盤下跌 1%。
雖然不包括在我的觀察,但零食品牌BranchOut Food ( BOF) 提供的股票略多,定價較低,以 2400 萬美元的市值籌集 700 萬美元。這家公司規模很小,盈利能力極差,主要生産和銷售植物性脫水食品。BranchOut 下跌 26%。
上周有三家 IPO 提交了初始申請,其中以實體瘤生物技術公司Turnstone Biologics ( TSBX ) 為首,申請籌資 8600 萬美元。還有一張空白支票 IPO 也加入了申請。
01
SPAC ESH Acquisition
ESH Acquisition 是一家由行業資深人士領導的空白支票公司,目标是娛樂、體育和酒店業,以 10 美元的價格提供 1000 萬個單位,籌集了 1 億美元。每個股份單位包括一股普通股和一項在初始企業合并完成後獲得十分之一股份的權利。
ESH Acquisition 由 首席執行官兼董事 James Francis、Chesapeake Lodging Trust 和 Highland Hospitality 的創始人兼前首席執行官以及主席 Allen Weiss領導,是前阿波羅投資顧問和華特迪斯尼樂園及度假村業務全球運營總裁。該公司尋求利用管理層的經驗瞄準全球娛樂、體育和酒店業。重點領域包括專業體育特許經營權、豪華度假村、目的地和區域主題公園、唱片公司以及音樂和電視流媒體服務等。
ESH Acquisition 計劃在納斯達克上市,代碼為ESHAU。I-Bankers Securities 和 IB Capital 擔任該交易的聯合賬簿管理人。
02
實體瘤為重點的生物技術
Turnstone Biologics
Turnstone Biologics 是一家開發實體瘤免疫療法的第一階段生物技術公司,上周一向美國證券交易委員會提交申請,要求通過首次公開募股籌集至多 8600 萬美元。
利用腫瘤浸潤淋巴細胞 (TIL) 的差異化方法,Turnstone 選定的 TIL 旨在将臨床益處擴展到大多數實體瘤。該公司的主要候選藥物 TIDAL-01正在進行治療乳腺癌、結直腸癌和葡萄膜黑色素瘤的第一階段試驗。它還在皮膚和非皮膚黑色素瘤中與 Moffitt 進行研究者贊助的試驗。多個腫瘤樣本的非臨床研究已經在選定的 TIL 藥物産品中實現了高達 62%(靶向 >70%)的腫瘤反應性 T 細胞頻率,中位頻率為 23%。Turnstone 打算在 2024 年中期提供這兩項試驗的初步臨床更新。
Turnstone 總部位于加利福尼亞州拉霍亞,成立于 2015 年。截至 2023 年 3 月 31 日止的 12 個月收入為 8200 萬美元。計劃在納斯達克上市,代碼為TSBX。美國銀行證券、SVB Leerink 和 Piper Sandler 是該交易的聯合賬簿管理人。沒有披露定價條款。
美股IPO本周展望:
韓國燒烤連鎖店 GEN 将跟随
目前隻有一家公司計劃在本周上市,不過其他小型發行人可能會加入上市日曆。
韓國燒烤連鎖餐廳 GEN Restaurant Group ( GENK ) 計劃以 3.52 億美元的市值籌集 3300 萬美元。GEN 的餐廳在加利福尼亞州、亞利桑那州、内華達州、夏威夷州、德克薩斯州、紐約州和佛羅裡達州的 34 個地點提供韓國和韓裔美式食品。盈利且不斷增長,該公司相信其概念可以在美國超過 250 個地點。GEN 的餐廳目前集中在加州,三分之二的門店位于該州。
01
韓國燒烤連鎖餐廳
GEN Restaurant Group
GEN Restaurant Group 是一家在美國擁有 34 家分店的韓國燒烤連鎖餐廳,總部位于加利福尼亞州。GEN Restaurant Group 公司計劃以 10 至 12 美元的價格發行 300 萬股股票,籌集 3300 萬美元。GEN Restaurant Group 将獲得 3.52 億美元的完全攤薄市值。
GEN 的餐廳以固定價格提供傳統的韓國和韓裔美式食品,包括無限量供應的肉類、家禽、海鮮和混合蔬菜,酒精飲料可單獨購買。客人們在每張桌子中央嵌入的烤架上自己做大部分飯菜,這樣一坐下就可以縮短等待時間,并完全控制份量和食物定制。截至 23 年 6 月 14 日,GEN 在加利福尼亞州、亞利桑那州、内華達州、夏威夷州、德克薩斯州、紐約州和佛羅裡達州運營着 34 個地點。
GEN Restaurant Group 成立于 2011 年,截至 2023 年 3 月 31 日止 12 個月的收入為 1.69 億美元。它計劃在納斯達克上市,股票代碼為GENK. Roth Capital 是該交易的唯一賬簿管理人。預計在 2023 年 6 月 19 日那一周定價。
來源|華赢控股
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