美股IPO | 數字營銷軟件平台Klaviyo确定4.99億美元IPO預計在下周定價

Klaviyo提供自動化數字營銷活動的軟件平台，周一宣布了IPO條款。計劃在紐約證券交易所上市，代碼為KVYO。

高盛、摩根士丹利、花旗、巴克萊、瑞穗證券、威廉·布萊爾、派珀·桑德勒和 Truist 證券是此次交易的聯合賬簿管理人。預計在2023年9月18日當周定價。

Klaviyo成立于2012年，總部位于馬薩諸塞州波士頓，計劃以25至27美元的價格發行1,920萬股股票（40%為二級股票），籌集4.99億美元資金。

基石投資者貝萊德(BlackRock)和聯博(AllianceBernstein)表示将在此次發行中發行價值1億美元的股票（占交易的20%）。在拟議範圍的中點，Klaviyo的完全攤薄後市值将達到80億美元。

Klaviyo的SaaS平台将專有數據和應用程序層結合到一個具有機器學習和人工智能功能的垂直集成解決方案中。

據信，這将使任何技能水平的業務用戶能夠利用他們的數據，以便在正确的時間通過電子郵件、短信和推送通知發送正确的消息，更準确地衡量和預測性能，并部署特定的行動和活動帶來最大的影響。

該公司将零售和電子商務領域的營銷自動化作為其第一個應用用例，并相信其軟件可以擴展到廣泛的功能和垂直領域。

截至2023年6月30日，其平台已擴展至超過130,000名客戶。截至2023年6月30日的12個月收入為5.85億美元。

商業概覽

Klaviyo于2012年創立，旨在為各種規模的企業提供強大的技術，以捕獲、存儲、分析和預測性地使用自己的數據來推動可衡量的高價值成果。

Klaviyo 使企業能夠輕松地将第一方數據整合在一起并使用它來跨數字渠道創建和提供高度個性化的消費者體驗，從而推動收入增長。

現代而直觀的SaaS平台将Klaviyo的專有數據和應用程序層整合到一個具有先進機器學習和人工智能功能的垂直集成解決方案中。

通過将輕松實施、快速實現價值和明确可歸因的結果（衡量并稱為KAV）相結合，Klaviyo為客戶帶來了可觀的投資回報率。

Klaviyo專注于零售和電子商務中的營銷自動化，作為的第一個應用程序用例，相信Klaviyo的軟件在廣泛的功能和垂直領域具有高度可擴展性。

截至2023年6月30日，Klaviyo的平台已有效擴展到超過130,000名客戶，2022年向客戶交付了超過370億美元的KAV。

Klaviyo的數據層是Klaviyo平台的核心，也是構建所有功能的基礎。Klaviyo構建了一個複合數據存儲，它以适合事務、分析和機器學習工作負載的方式有效聚合無限量的數據。

數據存儲的可擴展架構運行一個負責重複數據删除、數據增強和身份解析的攝取管道。随着數十億的事實和操作被攝取，該管道實時産生多個預測，使Klaviyo能夠以多種格式存儲處理後的數據。

投影機制的可擴展性使能夠根據需要輕松添加更多用例。在數據層、應用程序層和消息基礎設施中使用獨立的可重用原語的總體架構決策是提供我們平台所提供的可擴展性、可靠性和性能水平的關鍵。

截至2023年6月30日，Klaviyo在客戶群中收集了超過69億個消費者檔案，在截至2023年6月30日的十二個月内，處理了超過6,950億個事件，這些事件是有關消費者如何跨渠道參與的數據，例如打開電子郵件、浏覽網站或下訂單。

随着Klaviyo在平台上添加更多客戶和更多匿名數據，能夠更好地完善消費者行為的預測模型。這些網絡效應還使Klaviyo能夠不斷完善指導軟件建議，以推動更具影響力的活動和具體行動。

财務狀況

Klaviyo 2022年12月31日的年度收入達到4.727億美元。收入同比增長62.7%，從2021年的2.906億美元增長到2022年的4.727 億美元。2021年和2022年的淨虧損分别為7940萬美元和4920萬美元，同比下降38.0% 。毛利潤同比增長67.4%，從2021年的2.059億美元增至2022年的3.447億美元，毛利率分别為70.9%和72.9%。2021年和2022年，Klaviyo的經營現金流分别為（2270萬美元）和（2360萬美元），自由現金流分别為（3670萬美元）和（4180萬美元）。

截至2023年6月30日止六個月的收入增加了1.123億美元，達到3.207億美元，至2022年6月30日止六個月的收入為2.083億美元。這一增長主要是由于現有客戶的擴大，以及現有客戶的擴大使用所緻。

來源｜華赢控股

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