美股IPO | 英國芯片設計公司Arm的IPO以51美元上限定價，集資48.7億美元

日本軟銀旗下芯片設計公司Arm Holdings 是一家總部位于英國的智能手機和其他市場芯片設計公司，（美︰ARM）以每股51美元定價，為招股價範圍47至51美元的上限定價，發行9550萬股美國存托證券，集資48.7億美元（約379.9億港元），估值約為545億美元。Arm股票将于周四挂牌買賣。按定價計算，該公司完全攤薄後的市值為529億美元。

Arm Holdings 在納斯達克上市，股票代碼為ARM。巴克萊、高盛、摩根大通、瑞穗證券、美國銀行證券、花旗、德意志銀行、傑富瑞、法國巴黎銀行、法國農業信貸銀行、三菱日聯金融集團、Natixis、桑坦德銀行和SMBC Nikko擔任本次交易的聯席賬簿管理人。

Arm高達15倍超額認購。此前目标是籌集80億至100億美元，但目标被下調，部分原因是軟銀決定購買其願景基金持有的約25% Arm股份，保持對該公司較高的持股比例。IPO後，軟銀仍将控制約90%的股份。

Arm在IPO中預留了逾7億美元股票供其一些最大客戶認購，其中包括英特爾、蘋果、英偉達、三星電子和台積電。

芯片設計商Arm(ARM)以529億美元的市值籌集49億美元，這是2023年迄今為止最大的IPO，也是過去二十年最大的科技IPO之一。

為了滿足支持人工智能所需的先進處理日益增長的需求，Arm成為半導體行業的支柱，為日常設備提供運行的高性能、節能CPU架構。

該公司已與主要半導體制造商、原始設備制造商和軟件公司合作，迄今為止已出貨超過2500億顆芯片，并創建了一個由第三方軟件和應用程序開發商組成的廣泛生态系統。

自2016年被軟銀私有化以來，Arm已從通用CPU轉向專用CPU，瞄準高增長市場，它認為所需的複雜性和能效将提高其專利費率和芯片出貨量。

Arm擁有整體芯片行業49%的份額，以及移動芯片市場99%的份額。得益于其許可和特許權使用費模式，LTM毛利率達到了96%。

MRQ的收入下降，主要是由于中國的問題，預計該問題在短期内将持續下去。前五名客戶占2023财年收入的近60%。

來源｜華赢控股

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