途虎養車（09690.HK）宣布于港交所主闆上市計劃，每股作價最高不超過31港币

真灼香港訊，2023年9月13日，中國領先的在線線下一體化汽車服務平台TUHU Car Inc.（股份代号：09690.HK）宣于香港聯合交易所有限公司主闆上市計劃。

途虎養車是中國領先的在線線下一體化汽車服務平台之一。憑借以客戶為中心的模式和高效的供應鍊，途虎養車提供數字化及按需服務體驗·直接滿足車主多樣化的産品和服務需求，打造一個由車主、供貨商、汽車服務門店和其他參與者組成的汽車服平台。途虎養車的平台具有很強的可擴展性，公司已開發出一個完善、标準化的門店管理系統，使其能夠通過輕資産加盟模式擴大網絡，進而擴大其平台，服務更多的客戶。根據灼識咨詢報告，以2022年度的收人規模和截至2023年3月底的運營的汽車服務門店數量計算，途虎養車是中國最大的獨立汽車服務平台。截至2023年3月31日，途虎養車已積累超1億名注冊用戶，平均月活躍用戶達1，020萬名，截至2023年6月30日，途虎養車的門店網絡包括161家自營途虎養車工場店、4，968家加盟途虎工場店及20，013家合作門店。

途虎養車計劃全球發售40，617，100股股份（視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定），其中36，555，300股發售股份将作國際發售（可予重新分配并視乎發售量調整權及視乎超額配售權行使與否而定），其餘4，061，800股發售股份将作香港發售（可予重新分配并視乎發售量調整權行使與否而定）每股作價最高不超過31港币。

公司将于2023年9月14日（星期四）上午9時開始于香港公開發售。股份預計将于2023年9月26日（星期二）開始于聯交所交易，股份代号為9690，每手100股。

高盛（亞洲）有限責任公司·中國國際金融香港證券有限公司UBS Securities HK Limited及Merrill Lynch （Asia Pacific） Limited為上市項目的聯席保薦人。高盛（亞洲）有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch及Merrill Lynch （Asia Pacific） Limited為上市項目的整體協調人。

招股書顯示，騰訊、嘉實多、零跑汽車、國軒高科、上海紫竹高新區五家機構，将作為基石投資人參與途虎養車香港首次公開發行，5位基石投資者共帶來1億美元的投資金。