美股IPO | 總部位于百慕大的再保險公司漢密爾頓保險集團拟在紐約證券交易所上市，通過首次公開募股籌集至多1億美元資金

總部位于百慕大的再保險和專業保險提供商漢密爾頓保險集團(Hamilton Insurance Group)周一向美國證券交易委員會(SEC)提交申請，計劃在紐約證券交易所上市，股票代碼為HG，拟通過首次公開募股籌集至多1億美元的資金。

漢密爾頓保險集團于2023年5月15日秘密提交文件。巴克萊銀行和摩根士丹利是該交易的聯合賬簿管理人。沒有披露定價條款。

漢密爾頓集團是一家全球專業保險和再保險公司，在倫敦勞合社、愛爾蘭、百慕大和美國設有承保業務。總部位于百慕大漢密爾頓，成立于2013年。該公司多元化的承保業務得到了專有技術以及與Two Sigma Investments獨特的投資管理關系等方面的支持。

截至2023年6月30日的六個月，漢密爾頓集團的總保費為10億美元，損失率為53.3%，綜合成本率為88.8%。截至2023年6月30日的12個月内收入為12億美元。

同類公司Fidelis Insurance Holdings(FIHL)自2023年6月IPO以來交易溫和。這家再保險公司最初并未受到好評，但後來在售後市場有所複蘇，周一收盤價較IPO價格上漲2%。

商業概覽

漢密爾頓保險是一家全球專業保險和再保險公司，于 2013年在百慕大成立。利用多種驅動力創造股東價值。

其中包括由專有技術和超過500名全職員工組成的團隊支持的多元化承保業務、強大的資産負債表以及與Two Sigma Investments, LP的獨特投資管理關系，業務遍及全球，在倫敦勞合社（“勞合社”）、愛爾蘭、百慕大和美國設有承保業務。

漢密爾頓保險由一支富有創業精神且經驗豐富的管理團隊領導，在過去五年中，毛保費幾乎增加了兩倍，從截至2018年11月30日止年度的5.71億美元增至截至2022年12月31日止年度的16億美元，同時還減少了 綜合成本率提高了22個百分點。

有機保費增長、戰略收購、新市場開發和持續平台成本優化的綜合影響使我們能夠充分利用成熟且規模化的承保平台所創造的各業務領域的有利市場條件。

公司架構

漢密爾頓保險的組織結構如下，每個實體均由其直接母公司全資擁有。

财務狀況

截至2022年12月31日，漢密爾頓總資産為58億美元，總投資資産為33億美元，股東權益為17億美元。總投資資産包括固定期限交易投資組合和短期投資中的13億美元證券，占總投資資産的39%，平均信用評級為Aa3，其中100%為投資級。

截至2023年6月30日，漢密爾頓保險的債務與資本比率也較低，為7.9%，截至2022年12月31日止年度，公司歸屬于普通股股東的淨虧損為9800萬美元。自公司成立至2022年12月31日，累計歸屬于普通股股東的淨利潤為5.616億美元。

募資用途

假設首次公開發行價格為每股普通股1美元，扣除應付的估計承銷折扣和傭金以及估計發行費用後。利用本次發行的淨收益向他們的保險和再保險運營子公司注資，供他們的三個運營平台使用，這将使漢密爾頓保險能夠利用經營所在市場持續有利的市場條件根據我們的戰略開展更多業務。

來源｜華赢控股

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