美股IPO | 醫療支付軟件提供商Waystar Holding拟在納斯達克上市，通過首次公開募股籌集至多1億美元資金

Waystar Holding為醫療保健行業提供基于雲的收入管理軟件，該公司周一向SEC提交申請，計劃在納斯達克上市，股票代碼為WAY，拟通過首次公開募股籌集最多1億美元資金。

摩根大通、高盛和巴克萊是此次交易的聯合賬簿管理人。沒有披露定價條款。

Waystar總部位于猶他州李海，成立于2017年，提供的雲軟件可以簡化各種類型和規模的醫療保健提供者在整個護理過程中的支付流程，包括醫生診所、診所、外科中心和實驗室以及大型醫院和衛生系統。

該公司目前為大約30,000名不同規模的客戶提供服務，代表着大約100萬不同的提供商，在各種護理場所執業。2022年，Waystar促成了超過40億筆醫療保健支付交易，其中索賠總額超過9000億美元，覆蓋美國約50%的患者。截至2023年6月30日的12個月内收入為7.47億美元。

商業概覽

醫療保健是美國經濟中最大、最複雜的垂直終端市場之一，截至2021年占美國國内生産總值的18.3%。根據CMS的數據，2021年美國醫療保健支出總額為4.3萬億美元，預計将增長按年增長率5%計算，到2030年将達到6.8萬億美元。

根據《美國醫學會雜志》，近年來醫療保健領域每年浪費的支出成本在7600億美元到9350億美元之間，占醫療保健總額的近四分之一開支。其中，3500億美元與行政相關，其中包括與醫療保健支付相關的浪費。

Waystar為醫療保健組織提供任務關鍵型雲軟件，以簡化醫療保健支付。企業級平台簡化了醫療保健提供商客戶必須設法正确報銷的複雜且不同的流程，同時改善了提供商、患者和付款人的支付體驗。

利用内部開發的人工智能（“AI”）以及專有的先進算法來自動化支付相關的工作流程任務并推動持續改進，從而提高索賠和計費準确性，豐富數據完整性，并降低提供商的勞動力成本。

Waystar軟件每天被各種類型和規模的提供者在整個護理過程中使用，包括醫生診所、診所、外科中心和實驗室，以及大型醫院和衛生系統。

目前，大約30,000名不同規模的客戶提供服務，代表大約100萬不同的醫療服務提供者，在各種護理場所執業，其中包括《美國新聞與世界報道》排名前22名的最佳醫院中的18家。

客戶群高度多元化，截至2023年6月30日止六個月及截至2022年12月31日止年度，該公司的十大客戶分别僅占總收入的11.7%和11.4%。

Waystar的平台使能夠向超過30,000名客戶大規模提供行業領先的技術，涵蓋超過40億醫療保健支付交易，年度索賠總額超過9000億美元。

Waystar的技術質量和創新得到了廣泛認可，獲得了醫療保健支付創新醫療技術突破獎和衆多KLAS最佳獎就證明了這一點。

财務狀況

Waystar截至2023年6月30日止六個月的收入為3.871億美元，而截至2022年6月30日止六個月的收入為3.448億美元，增加了4230萬美元，即12.3%，其中2500萬美元來自提供商解決方案，1730萬美元來自提供商解決方案。

來自患者支付解決方案。總體增長主要是由于現有和新客戶的擴張所推動，由于通過平台處理的患者支付交易量增加以及訂閱量增長8.8%，因此基于數量的收入增長了15.9%。

截至2023年6月30日止六個月的收入成本為1.197億美元，而截至2022年6月30日止六個月的收入成本為1.059億美元，增加1,380萬美元，即13.0%。這一增長主要是由于交易量和相關第三方成本增加以及平台使用率增加導緻成本增加1200萬美元。

募資用途

假設首次公開發行價格為每股1美元（即2017年1月1日公布的估計價格範圍的中點），扣除我們應付的承銷折扣和預計發行費用後，使用本次發行的淨收益來償還我們的第二留置權信貸安排下的所有未償債務以及我們的第一留置權信貸安排下的百萬美元總本金債務，其餘部分将用于一般公司用途。

來源｜華赢控股

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