新股定價 | 知行汽車科技(01274.HK)公布招股結果，最終發售價為每股29.65港元，每手100股

2023年12月19日，知行汽車科技(01274.HK)公布招股結果，最終發售價為每股29.65港元，每手100股。公司全球發售2211.6萬股股份，公開發售占10%，國際發售占90%。全球發售淨籌約5.95億港元。其中，公開發售獲6.46 倍認購，國際發售獲1.07倍認購。

公司簡介

招股書顯示，知行汽車科技是中國一家自動駕駛解決方案提供商，專注于自動駕駛域控制器。知行汽車科技擁有已商業化的L2級至L2+級自動駕駛解決方案（L2+級并非SAE标準下的官方分類），并正為整車廠(OEM)開發L2至L4級自動駕駛解決方案。

作為汽車系統集成商（一級供應商），知行汽車科技向OEM就新能源汽車（NEV）及燃油車（ICE）提供多種自動駕駛車載解決方案及産品。知行汽車科技的自動駕駛域控制器解決方案通常包括：自動駕駛域控制器；知行汽車科技從第三方供應商采購并整合至知行汽車科技解決方案的相關傳感器；集成軟件、算法及功能與；傳感器應用、車載系統整合以及功能測試及驗證等相關服務。

知行汽車科技已商業化兩條支持L2級至L2+級自動駕駛功能的自動駕駛域控制器産品線，覆蓋廣泛的乘用車價格段及全駕駛場景，包括高速公路、環路、複雜城市道路、鄉村道路及停車場。除SuperVision™外，知行汽車科技亦提供自主設計及自主開發的iDC系列，包括iDC Mid及iDC High。按2022年自動駕駛域控制器解決方案銷售收入計，經計及OEM自研的域控制器，知行汽車科技是中國第四大自動駕駛域控制器提供商，市場份額為8.6%。

自動駕駛域控制器作為自動駕駛解決方案的大腦，融合并處理來自汽車傳感器的數據，以作出自動駕駛決策并觸發車輛中的執行器。下表說明自動駕駛解決方案的主要部件：

基石投資者

知行汽車科技已與浙江七新、蘇州工業園區産業投資基金、SilkyWater Absolute Return及Harvest訂立基石投資協議，基石投資者将認購總額為6650萬美元的發售股份，即約1752.4萬股發售股份。

募資用途

募資用途方面，經扣除知行汽車科技就全球發售應付的包銷傭金、費用及估計開支後，發售價為每股股份29.65港元，知行汽車科技估計将收到的全球發售所得款項淨額約為5.859億港元。

知行汽車科技目前拟将該等所得款項淨額用作下列用途：

(1) 約45.0%的所得款項淨額或約2.637億港元用作加強知行汽車科技自動駕駛解決方案及産品的研發；

(2) 約35.0%的所得款項淨額或約2.051億港元用作有關知行汽車科技研發總部、制造工廠及新生産線的資本開支；

(3) 約10.0%的所得款項淨額或約0.586億港元用作擴大知行汽車科技的銷售及服務網絡；

(4) 約10.0%的所得款項淨額或約0.586億港元用作營運資金及一般公司用途。

來源｜華赢控股

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