新股定價 | 金源氫化(02502.HK)公布招股結果，最終發售價為每股1.2港元，每手2000股

2023年12月19日，金源氫化(02502.HK)公布招股結果，最終發售價為每股1.2港元，每手2000股。公司全球發售2.389億股，香港公開發售占30%，國際配售占69.52%，全球發售淨籌約2.46億港元。其中，公開發售部分認購額為42.82倍，國際發售部分認購額為1.07倍。

公司簡介

金源氫化是河南省加氫苯基化學品及能源産品的供應商，主要專注于生産及加工加氫苯基化學品（主要包括純苯、甲苯及二甲苯）；及能源産品（包括液化天然氣及煤氣）。

根據弗若斯特沙利文的資料，按2022年的收益計，金源氫化是河南省最大的純苯供應商，市場份額為18.6%，河南省純苯的市場規模占中國的市場份額為3.4%；及河南省第三大液化天然氣供應商，市場份額為4.9%，河南省液化天然氣的市場規模占中國的市場份額為1.8%。

金源氫化主要生産加氫苯基化學品，加氫苯基化學品通過粗苯加氫（即在催化劑作用下加入氫氣）進行生産。于最後實際可行日期，金源氫化的綜合系列加氫苯基化學品主要包括純苯、甲苯及二甲苯。加氫苯基化學品的主要客戶包括尼龍及化肥制造企業及成品油制造企業以及其他化工企業。下圖描述金源氫化于最後實際可行日期生産及加工的主要産品：

金源氫化運營的加油站：

基石投資者

金源氫化已與中升集團有限公司、香港創始夢有限公司、Prosperity Steel United Singapore Pte. Ltd.及興盛集團控股有限公司訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若幹條件規限下按發售價認購或促使其指定實體認購若幹發售股份，數目相當于以總額2100萬美元可購買的股份數目。(向下約整至最接近每手2000股H股的完整買賣單位)(惟假設超額配股權未獲行使，中升香港将認購的發售股份将不超過全球發售項下提呈發售的發售股份數目的10%)。

募資用途

募資用途方面，假設超額配股權完全未獲行使，基于發售價每股發售股份1.3港元（即指示性發售價範圍的中位數），全球發售所得款項淨額預計約為2.69億港元。

金源氫化目前拟将該等所得款項淨額用作下列用途：

(1) 約85%将用于在鄭州(包括鄭州高新技術産業開發區)增建六至十座配有加氫設施的加氣站；

(2) 5%用于投資及/或收購選定的上遊及下遊市場參與者；

(3) 10%用于營運資金及一般公司用途。

來源｜華赢控股

素材來源于網絡

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