新股定價 | 君聖泰醫藥(02511.HK)公布招股結果，最終發售價為每股11.50港元，每手500股

2023年12月22日，君聖泰醫藥(02511.HK)公布招股結果，最終發售價為每股11.5港元，每手500股。公司全球發售2419.4萬股股份，公開發售占30%，國際發售占70%。集資所得款項總額2.78億港元。公開發售認購額32.22倍，國際配售認購額1.25倍。一手中簽率13.65%，認購9手可穩獲一手。

公司簡介

君聖泰醫藥于2011年成立，為一間生物制藥公司，專注于就代謝及消化系統疾病的治療發現、開發及商業化多功能及多靶點療法。公司已自主開發包含1款核心産品及4款其他候選産品的産品管線。公司的核心産品HTD1801（小檗鹼熊去氧膽酸鹽）是一種新分子實體，作為腸肝抗炎及代謝調節劑，靶向調節對人體代謝過程中至關重要的多個通路，包括與代謝及消化系統疾病相關的通路。

HTD1801是一種由兩個活性成分小檗鹼及熊去氧膽酸組成的新型鹽，在多項臨床試驗中表現出良好的安全性及有效性，包括：美國的代謝異常性脂肪性肝炎IIa期研究、中國的2型糖尿病II期研究及Ib期研究、美國及加拿大的原發性硬化性膽管炎II期研究、美國的原發性膽汁性膽管炎II期研究以及澳大利亞的高膽固醇血症Ib╱IIa期研究。公司相信，HTD1801的良好安全性及有效性有力地支持其作為“異病同治”産品在用于治療療法并不理想或未獲批準的經選定代謝及消化系統疾病的潛力。

基石投資者

基石配售将有助提升公司的形象，并表明有關投資者對本集團的業務及前景充滿信心。公司已與滄州創融訂立一份基石投資協議，基石投資者已同意按發售價認購可供認購的發售股份數目，總額約1億人民币。

募資用途

公司所得款項淨額約1.941億港元（假設超額配股權未獲行使，以發行價中位數計算）。

根據招股書，公司拟将股份發售所得款項淨額用于以下用途：

(1) 約80%用于核心産品HTD1801，以資助其持續進行臨床開發活動、注冊備案、獲批後研究以及研發人員及活動的成本及開支;

(2) 約5%用于針對肥胖症的候選産品HTD1804，以資助其正在進行的研發活動、研發人員成本、臨床研究的藥物生産及第三方合約成本；

(3) 約10%用于其他候選藥物的早期藥物發現及開發以及加強FUSIONTXTM開發方式；

(4) 約5.0%用于營運資金及其他一般企業用途。

來源｜華赢控股

素材來源于網絡

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