新股定價 | 集海資源(02489.HK)公布招股結果，最終發售價為每股0.55港元，每手5000股

2023年12月22日，集海資源(02489.HK)公布招股結果，最終發售價為每股0.55港元，每手5000股。公開發售階段集海資源獲8.76倍認購，分配至公開發售的發售股份最終數目為5000萬股，占發售股份總數的10%（任何超額配股權獲行使前）。合共接獲6,134份有效申請，受理申請數為4,640，申購一手獲配發H股份占所申請總數的概約百分比為60.00%。

公司簡介

集海資源是一家于2005年成立的黃金勘探、開采及加工公司，布局于中國山東省煙台市。該公司勘探及開采含金礦石，将其加工成金精礦，并出售第三方冶煉廠精煉其加工的金精礦所制成的Au99.95金錠，并在上海黃金交易所進行出售。通過在聯交所主闆獨立上市股份的方式，上市将構成其自Majestic Gold（該公司于多倫多證券交易所創業闆（TSX Venture Exchange）上市）的分拆。

根據弗若斯特沙利文報告，集海資源為2022年山東省第三大黃金開采公司，市場份額為2.6%（按礦山産量計），但就金礦産量而言，兩大參與者的合計市場份額約為78.3%。

根據SRK報告，于2023年6月30日，公司的總計概略礦石儲量、控制礦石資源量及推斷礦石資源量分别約為23130萬噸、3584萬噸及3971萬噸。公司運營兩座在營金礦，即宋家溝露天礦山及宋家溝地下礦山，兩座礦山位于煙台的三大黃金成礦帶之一牟平—乳山黃金成礦帶宋家溝，相隔較近（約400米）。

基石投資者

基石投資者同意按發售價認購共1.98億股可供認購的發售股份，基石投資者為東方金業(香港)有限公司。

募資用途

公司所得款項淨額約2.65億港元（假設超額配股權未獲行使，以發行價範圍中位數計算）。

根據招股書，公司拟将股份發售所得款項淨額用于以下用途：

(1) 約20.4%用于進一步建設采礦基礎設施；

(2) 2%用于升級黃金儲備；

(3) 55%用于選擇性收購；

(4) 12.6%用于償還現有銀行貸款；

(5) 10%用于營運資金。

來源｜華赢控股

素材來源于網絡

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