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港股IPO | 廚具品牌商卡羅特(Carote)通過港交所上市聆訊,上市前大手分紅1.5億元

來源:真灼财經 時間:2024-09-09 21:03:43

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文章來源:華赢控股

文章作者:華赢證券


據港交所8月30日消息,廚具品牌商卡羅特(商業)有限公司Carote Ltd(以下簡稱“卡羅特”)通過港交所主闆上市聆訊,聯席保薦人為BNP PARIBAS和招銀國際。

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8月中證監指卡羅特備案拟發行最多1.55億股境外市場普通股在港上市。早前市場亦曾傳出,卡羅特最快9月在港上市,集資1億至1.5億美元(約7.8億至11.7億港元)。據初步招股文件顯示,今年首3個月,卡羅特純利按年增58.4%至8852萬元(人民币,下同);同期收益5億元,按年增72.3%。


卡羅特的控股股東為章國棟和呂伊俐夫婦,兩人合共持股98.6%。值得一提的是,卡羅特在2022年宣布派發股息5000萬元,并在2024年3月4日(即于遞交A1表前數日)再度派發股息1億元。


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卡羅特2022年及2023年盈利分别為1.08億元和2.37億元,若按此推算,兩次派息比例就超過40%,控股股東夫婦獲分派1.49億元。

至于未來派息政策,卡羅特于初步招股文件預告,派付不少于可分派淨利潤2成的股利,但與上市前的派息比例有一定的差距。

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卡羅特2007年在杭州成立,初期為海外品牌提供代工生産服務,及後發展ODM(原廠委托設計代工)業務,為國際品牌設計、開發及生産指定的廚具産品,2016年推出自家品牌「卡羅特(CAROTE)」。卡羅特的産品包括廚房用品、飲具(玻璃杯、馬克杯等)、其他餐具和廚房小家電。截至目前産品組合有超過2,200個涵蓋不同廚具類别的SKU,透過與天貓、京東(09618.HK)、亞馬遜(AMZN.US)、沃爾瑪(WMT.US)、樂天、Qoo10、Shopee、Lazada等電商平台合作,其在線業務覆蓋19個地區市場。

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近年來,随着家庭烹饪日益流行,全球在線廚具行業表現出強勁的抗經濟波動能力,且預期将穩步增長。根據灼識咨詢報告,預計截至2028年全球在線廚具市場規模将達緻226億美元,2023年至2028年的複合年增長率為7.5%。

根據灼識咨詢報告,按2023年的零售額計,卡羅特在各主要市場的在線炊具行業中排名前五,在中國排名第四,在美國排名第二,在西歐排名第叁,在東南亞排名第二,在日本排名第叁,市場份額分别為1.2%、13.1%、1.3%、8.6%及8.1%。

财務方面,于2021年度、2022年度、2023年度、2024年截至3月31日止叁個月,卡羅特實現收益分别約為6.75億元、7.69億元、15.83億元、5.03億元人民币,期内利潤分别約為0.32億元、1.09億元、2.37億元、0.89億元人民币。

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